聯(lián)通網(wǎng)通兩巨頭合并發(fā)布會(huì)實(shí)錄

【3G標(biāo)準(zhǔn)：GSM】中國(guó)聯(lián)通(600050行情,股吧)與中國(guó)網(wǎng)通的合并，符合移動(dòng)和固網(wǎng)業(yè)務(wù)融合的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將有利于公司確立明確清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)和定位，有利于雙方整合資源和優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。公司計(jì)劃通過技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，鞏固市場(chǎng)地位，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，著力于長(zhǎng)期健康發(fā)展。向中國(guó)電信出售CDMA業(yè)務(wù)，預(yù)期將進(jìn)一步幫助明確公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，集中優(yōu)勢(shì)資源實(shí)現(xiàn)GSM技術(shù)向3G技術(shù)的穩(wěn)步過渡，有利于公司及早建立基于3代技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中國(guó)聯(lián)通管理層相信，本次重組將成為新公司未來(lái)發(fā)展的嶄新起點(diǎn)。（16: 58）

【237.645億股】根據(jù)工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于深化電信體制改革的通告》的有關(guān)要求，為形成全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力、進(jìn)入3G戰(zhàn)略領(lǐng)域，打造更強(qiáng)的中國(guó)綜合電信企業(yè)，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)網(wǎng)通擬實(shí)施合并。具體操作方式為中國(guó)聯(lián)通向每股中國(guó)網(wǎng)通股份支付1.508股中國(guó)聯(lián)通股份，向每股中國(guó)網(wǎng)通美國(guó)托存股份支付3.016股中國(guó)聯(lián)通美國(guó)托存股份。合并交易完成后，中國(guó)聯(lián)通總股本將擴(kuò)大為237.645億股，按照中國(guó)聯(lián)通停牌前18.48港元的股價(jià)測(cè)算，本次合并交易總規(guī)模約為4391.67億港元。（16: 57）

【438億元+662億元】中國(guó)聯(lián)通同時(shí)宣布，為進(jìn)一步調(diào)整業(yè)務(wù)模式，集中優(yōu)勢(shì)資源，中國(guó)聯(lián)通及其全資擁有的中國(guó)運(yùn)營(yíng)公司已于2008年6月2日和中國(guó)電信訂立《關(guān)于CDMA業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓的框架協(xié)議》，擬向中國(guó)電信出售CDMA業(yè)務(wù)，總對(duì)價(jià)為438億元。同時(shí)，聯(lián)通集團(tuán)、聯(lián)通新時(shí)空已于2008年6月2日與電信集團(tuán)訂立《關(guān)于CDMA網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓的框架協(xié)議》，擬向電信集團(tuán)出售CDMA網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，總對(duì)價(jià)為662億元。（16: 51）

【花旗擔(dān)任顧問】中國(guó)網(wǎng)通董事長(zhǎng)左迅生先生評(píng)價(jià)該合并交易時(shí)說:“我們相信中國(guó)網(wǎng)通與中國(guó)聯(lián)通合并后組成的集團(tuán)，可以獲取全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)，在固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)寬帶業(yè)務(wù)的騰飛。更為重要的是，合并可能把中國(guó)網(wǎng)通穩(wěn)定的現(xiàn)金流與中國(guó)聯(lián)通快速增長(zhǎng)的潛力相結(jié)合，通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，可為合并后的集團(tuán)的未來(lái)發(fā)展注入增長(zhǎng)動(dòng)力，預(yù)計(jì)能使其更好地把握中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)和寬帶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，為可持續(xù)發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。” 花旗環(huán)球金融亞洲有限公司于本次交易中擔(dān)任中國(guó)網(wǎng)通的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。（16: 41）

【優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)】公告中表示，中國(guó)網(wǎng)通與中國(guó)聯(lián)通的合并，符合固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合的發(fā)展趨勢(shì)，有利于合并后的集團(tuán)確立清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)。通過合并，中國(guó)網(wǎng)通希望可以和中國(guó)聯(lián)通實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，擴(kuò)大服務(wù)范圍，提高技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新能力。合并后的集團(tuán)將成為一家規(guī)模更大、全國(guó)經(jīng)營(yíng)、具備更強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的全業(yè)務(wù)電信運(yùn)營(yíng)商，提供包括移動(dòng)、固網(wǎng)、寬帶、數(shù)據(jù)及增值業(yè)務(wù)等全方位、多層次的綜合電信服務(wù)，滿足客戶多元化需求。（16: 41）

【召開股東大會(huì)】公告強(qiáng)調(diào)，此次合并的建議需要得到中國(guó)網(wǎng)通股東和中國(guó)聯(lián)通股東的同意和批準(zhǔn)。（16: 40）

【每股中國(guó)網(wǎng)通股份將換取1.508股中國(guó)聯(lián)通股份】中國(guó)網(wǎng)通與中國(guó)聯(lián)通發(fā)布聯(lián)合公告，中國(guó)聯(lián)通向中國(guó)網(wǎng)通提出以協(xié)議安排方式對(duì)兩家公司實(shí)施合并。該合并將采用協(xié)議安排，以換股形式完成，每股中國(guó)網(wǎng)通股份將換取1.508股中國(guó)聯(lián)通股份，每股中國(guó)網(wǎng)通美國(guó)存托股份換取3.016股中國(guó)聯(lián)通美國(guó)存托股份。（16: 39）

【1080億元】投行預(yù)測(cè)聯(lián)通C網(wǎng)作價(jià)1080億 430億給上市公司

【千億收購(gòu)】消息人士透露，經(jīng)過多次洽商，聯(lián)通及中國(guó)電信終就收購(gòu)C網(wǎng)及業(yè)務(wù)達(dá)成共識(shí)，將于今日落實(shí)簽署合約，總作價(jià)將比市場(chǎng)預(yù)料的1000億元高，但低于1200億元。由于聯(lián)通的C網(wǎng)資產(chǎn)由母公司擁有，因此收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)部分將由中國(guó)電信集團(tuán)直接與聯(lián)通母公司交涉，C網(wǎng)用戶等業(yè)務(wù)部分則由上市公司層面負(fù)責(zé)。而綜合多家投資銀行估值，C網(wǎng)價(jià)值約600億元，用戶部分則價(jià)值約400億元。（16: 29）

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【新移動(dòng)】中國(guó)移動(dòng)兼并中國(guó)鐵通，依托國(guó)產(chǎn)TD標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)第三代移動(dòng)通信技術(shù)。

中國(guó)移動(dòng)是香港紅籌公司。（16: 14）

【新電信】中國(guó)電信收購(gòu)聯(lián)通C網(wǎng)，成立新電信。升級(jí)C網(wǎng)，發(fā)展WCDMA第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)電信在長(zhǎng)江以南的固話業(yè)務(wù)中保有優(yōu)勢(shì)。（16: 08）

【新聯(lián)通】中國(guó)聯(lián)通出售C網(wǎng)，和中國(guó)網(wǎng)通合并，組成新聯(lián)通。升級(jí)G網(wǎng)，發(fā)展G網(wǎng)。

聯(lián)通是滬港上市公司；中國(guó)網(wǎng)通在長(zhǎng)江以北的固話業(yè)務(wù)中保有優(yōu)勢(shì)，是香港上市公司。（16: 05）

【預(yù)告：發(fā)布會(huì)二】中國(guó)聯(lián)通表示：將在18：00再召開一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，公布將CDMA網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)出售給中國(guó)電信的具體細(xì)節(jié)。

說明：CDMA網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)屬于聯(lián)通集團(tuán)公司，不涉及聯(lián)通上市公司。

CDMA客戶資產(chǎn)屬于聯(lián)通上市公司，今天發(fā)布會(huì)不涉及此內(nèi)容。（15: 58）

【預(yù)告：發(fā)布會(huì)一】中國(guó)聯(lián)通(600050)及中國(guó)網(wǎng)通6月2日表示，將于下午16：30召開聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)，披露合并的具體細(xì)節(jié)。（15: 57）