2009年無(wú)線產(chǎn)業(yè)5大趨勢(shì)

IE市場(chǎng)研究公司研究副總裁 Nizar Assanie/文

　　剛剛過(guò)去的2008年，造成全球金融系統(tǒng)崩潰和全球市場(chǎng)低迷的金融危機(jī)讓人難以忘懷，每一個(gè)企業(yè)的CEO和市場(chǎng)分析人員都在談?wù)撨@場(chǎng)危機(jī)的起源和結(jié)果，以及其將對(duì)未來(lái)產(chǎn)生的影響，2009年的無(wú)線產(chǎn)業(yè)將有5個(gè)重要的戰(zhàn)略趨勢(shì)值得關(guān)注。

　　趨勢(shì)1：無(wú)線手機(jī)和服務(wù)市場(chǎng)是由消費(fèi)者主導(dǎo)的并將受到全球經(jīng)濟(jì)減速的影響

　　無(wú)線產(chǎn)業(yè)過(guò)去20年的巨大增長(zhǎng)已經(jīng)引起了許多業(yè)內(nèi)人士的思考，回顧過(guò)去，即使在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，無(wú)線手機(jī)的銷售量也延續(xù)了其向上增長(zhǎng)的動(dòng)力，是什么原因造成了這種違反經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律的情況發(fā)生？

　　2008/09年的全球金融危機(jī)也許將告訴我們答案：無(wú)線手機(jī)和服務(wù)市場(chǎng)實(shí)際上是一個(gè)由消費(fèi)者主導(dǎo)的市場(chǎng)。IE市場(chǎng)研究公司(IEMR)2008年第3季度的全球手機(jī)銷售數(shù)據(jù)顯示，全球各地的手機(jī)銷售量正在全面衰退，其中西歐市場(chǎng)同比下降了9%，日本則同比下降了28%，即使是新興市場(chǎng)手機(jī)銷售量也在連續(xù)下降，其中拉丁美洲環(huán)比下降了14%，而除中國(guó)以外的亞太地區(qū)市場(chǎng)則環(huán)比下降了7%。由于全球手機(jī)出貨量的2/3是供應(yīng)換機(jī)市場(chǎng)，我們認(rèn)為與其他消費(fèi)者主導(dǎo)的消費(fèi)市場(chǎng)相比，無(wú)線設(shè)備市場(chǎng)更易受到經(jīng)濟(jì)低迷的影響，因?yàn)槿蛳M(fèi)者將削減其購(gòu)買新手機(jī)的預(yù)算并將購(gòu)機(jī)計(jì)劃推遲至少數(shù)個(gè)月時(shí)間。這將對(duì)手機(jī)銷售量、平均銷售價(jià)格，以及全球運(yùn)營(yíng)商的ARPU和定價(jià)計(jì)劃等諸多因素產(chǎn)生重大影響。

　　IEMR預(yù)測(cè)，2009年全球手機(jī)銷售量將下降5%，而全球前200家無(wú)線運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入將僅增長(zhǎng)5%。

　　趨勢(shì)2：智能手機(jī)之戰(zhàn)已經(jīng)開始！

　　全球手機(jī)市場(chǎng)的亮點(diǎn)在北美市場(chǎng)，2008年第3季度，北美市場(chǎng)手機(jī)出貨量環(huán)比增長(zhǎng)12%，同比增長(zhǎng)5%。增長(zhǎng)的原因是Apple和RIM在美國(guó)推出的智能手機(jī)取得了巨大的成功。2008年第3季度Apple iPhone(手機(jī)上網(wǎng))的出貨量是689.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)516%；與此同時(shí)，RIM也報(bào)告了與之相似的增長(zhǎng)數(shù)字。

　　智能手機(jī)之戰(zhàn)將使北美成為事實(shí)上的3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的“試煉場(chǎng)”，為Apple和RIM帶來(lái)更強(qiáng)大的銷售和供應(yīng)渠道，并幫助他們從合作伙伴——北美的應(yīng)用開發(fā)商那里找到很棒的應(yīng)用。

　　此外，智能手機(jī)銷售量將對(duì)全球5大手機(jī)廠商的收入增長(zhǎng)產(chǎn)生何種影響也值得關(guān)注。比如，2009年的智能手機(jī)之爭(zhēng)將決定摩托羅拉手機(jī)業(yè)務(wù)的未來(lái)，給予其當(dāng)前缺乏的3G智能手機(jī)產(chǎn)品組合。2008年第3季度，摩托羅拉的手機(jī)出貨量2540萬(wàn)部，同比下降了32%。我認(rèn)為在2009年的智能手機(jī)之戰(zhàn)中摩托羅拉表現(xiàn)如何將最終改變?nèi)蚴謾C(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　趨勢(shì)3：無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)烽煙四起，北電、摩托羅拉出局

　　手機(jī)廠商們雖然面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但如果與無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的遭遇相比，也許就不算什么了。2008年第3季度IEMR有關(guān)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商收入和新增合同方面的數(shù)據(jù)顯示，由于GSM設(shè)備市場(chǎng)收入同比下降了15%，致使領(lǐng)先的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的收入全面下降，CDMA市場(chǎng)的收入也持續(xù)下降，第3季度同比下降31%，其中歐洲與中東地區(qū)同比下降18%，北美地區(qū)則同比下降22%，甚至亞太地區(qū)也同比下降了6%。唯一例外的是WCDMA市場(chǎng)，保持了穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)，2008年第3季度同比增長(zhǎng)67%。

　　有趣的是，在領(lǐng)先的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商市場(chǎng)份額方面發(fā)生的變化與上述收入變化有些相似，大部分設(shè)備廠商市場(chǎng)份額縮水，如諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)、阿爾卡特朗訊、北電和三星。與之形成對(duì)比的是，華為成為主要的贏家，其2008年第3季度的市場(chǎng)份額達(dá)到了11%，華為市場(chǎng)份額的增加主要得益于其在2007年新增UMTS/HSPA合同方面占據(jù)了45%的份額。我認(rèn)為，未來(lái)一兩年，像北電、摩托羅拉和三星這些市場(chǎng)上的“小玩家”將面臨選擇，其從市場(chǎng)上獲得的利潤(rùn)是否值得其繼續(xù)在這一市場(chǎng)打拼，還是干脆賣掉其無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)以便進(jìn)軍其它電信基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)。

　　趨勢(shì)4：運(yùn)營(yíng)商將保存其現(xiàn)金和市場(chǎng)份額以等待合并和收購(gòu)平息

　　2009年運(yùn)營(yíng)商將會(huì)致力于削減CAPEX和OPEX以保證充沛的現(xiàn)金流。比如Vodafone在其2009年收入電話會(huì)議中明確了這種想法，規(guī)定根據(jù)需要可以減少其35%的CAPEX和OPEX。

　　就市場(chǎng)營(yíng)銷而言，我認(rèn)為北美和歐洲的運(yùn)營(yíng)商將會(huì)采用在新興市場(chǎng)已經(jīng)運(yùn)行得很好的商業(yè)模式：向消費(fèi)者實(shí)際收取手機(jī)的費(fèi)用并減少銷售成本高昂的獨(dú)立零售店的數(shù)量。Leap/MetroPCS在美國(guó)已經(jīng)這樣做了，這為其他運(yùn)營(yíng)商提供了很好的榜樣。

　　那些擁有高市場(chǎng)份額、充沛的現(xiàn)金流和高利潤(rùn)的運(yùn)營(yíng)商通過(guò)擴(kuò)展其用戶規(guī)模將在走出衰退中處于更強(qiáng)的地位，而那些債務(wù)纏身和/或市場(chǎng)份額較低的運(yùn)營(yíng)商將致力于維持其市場(chǎng)地位。2009年，收購(gòu)與合并將更加活躍。更重要的是，與以前收購(gòu)與合并活動(dòng)主要由LBO(leverage buy-outs)或投資銀行主導(dǎo)不同，收購(gòu)與合并活動(dòng)將主要發(fā)生在運(yùn)營(yíng)商之間。

　　趨勢(shì)5：手機(jī)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的規(guī)則正在重建

　　過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，手機(jī)的外形和處理速度等都基本采用穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)者只能在有限的幾種類型中選擇自己的手機(jī)，如像棒糖型的直板手機(jī)、像蚌殼型的翻蓋手機(jī)和PDA型的手機(jī)，但這僅是2008年以前的情況?，F(xiàn)在，在手機(jī)設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域創(chuàng)新正在洶涌而來(lái)，例如，三星開發(fā)的一款新手機(jī)配置了一塊5英寸的OLED 屏幕，打開來(lái)就像是一本書。采用的彈性材料使得屏幕打開和折疊非常方便、毫無(wú)縫隙，大尺寸的屏幕使得網(wǎng)上沖浪、觀看電影和玩游戲都非常方便。其他一些手機(jī)廠商正在采用“樂(lè)高”拼裝玩具的方式設(shè)計(jì)手機(jī)的軟硬件界面，以便用戶可以根據(jù)其喜好定制手機(jī)。這些技術(shù)進(jìn)步與大量采用納米材料的產(chǎn)品的開發(fā)將在未來(lái)極大地改變手機(jī)的特性，使之與今天我們口袋中的手機(jī)完全不同。

　　當(dāng)然，這些改變不可能在2009年就發(fā)生，但材料技術(shù)和納米科技的進(jìn)步將在未來(lái)5年中在現(xiàn)有的手機(jī)廠商中造就新的領(lǐng)導(dǎo)者。