物聯(lián)網(wǎng)：信息領(lǐng)域的又一次革命

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展目標

傳感網(wǎng)在國際上又稱為“物聯(lián)網(wǎng)”，物聯(lián)網(wǎng)(The Internet ofthings)是指把射頻識別（RFID）裝置、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，實現(xiàn)智能化識別和管理。

過去幾十年，計算機、互聯(lián)網(wǎng)和移動通訊網(wǎng)的快速發(fā)展，不僅豐富了人與人之間的交流方式，也極大的提高了人與人之間的交流效率，縮短了時間和空間的距離，使得我們的日常生活發(fā)生了翻天覆地的變化。而“物聯(lián)網(wǎng)”更進一步引入了人與物之間的交流，“物聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展目標就是使得人們可以在任意時間，任意地點都可以與任何物品相聯(lián)系，這又將給我們的日常生活帶來革命性的變化?，F(xiàn)在許多人認為，這將是繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)與移動通信網(wǎng)之后的又一次信息產(chǎn)業(yè)浪潮，同時也是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢。

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景

雖然物聯(lián)網(wǎng)概念自1999年誕生至今已有10年時間，但物聯(lián)網(wǎng)尚處于概念階段，世界各國尚未就物聯(lián)網(wǎng)形成較為統(tǒng)一的標準。2008年以來，受全球經(jīng)濟低迷影響，世界各國開始規(guī)劃新的經(jīng)濟增長方式，并開始將物聯(lián)網(wǎng)作為新的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國總統(tǒng)奧巴馬將“物聯(lián)網(wǎng)”列為振興經(jīng)濟、確立優(yōu)勢的關(guān)鍵戰(zhàn)略，而歐盟信息業(yè)與商業(yè)人士在布魯塞爾對物聯(lián)網(wǎng)展開了廣泛的討論。目前，在我國政府的推動下，傳感器網(wǎng)絡標準工作組已經(jīng)組建，另據(jù)工信部相關(guān)負責人透露，我國傳感網(wǎng)標準體系已形成初步框架，向國際標準化組織提交的多項標準提案已被采納。我們認為，隨著我國物聯(lián)網(wǎng)標準體系的逐步確立和完善，我國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的研究和應用將很快展開，預計在不遠的將來，物聯(lián)網(wǎng)的效益將逐步體現(xiàn)出來，我們看好物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展前景，但目前物聯(lián)網(wǎng)仍需標準的制定及后續(xù)的大量研發(fā)投入，短期內(nèi)獲益的可能性不大。此外，考慮到之前國際電信聯(lián)盟(ITU)和IBM 也曾提出過類似的標準，因此，我國能否主導物聯(lián)網(wǎng)標準的制定尚存在較大的不確定性。

物聯(lián)網(wǎng)投資機會

從物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)構(gòu)成來看，主要包括信息識別層、終端處理層及傳輸網(wǎng)絡三大部分，其中信息識別層主要涉及RFID、二維碼、傳感技術(shù)及相關(guān)設備，終端處理層主要包括以手機、服務器為主的終端處理設備及相關(guān)的應用軟件系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，而傳輸網(wǎng)絡則以目前的通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)為主。因此，我們認為有望從“物聯(lián)網(wǎng)”主題中受益的上市公司主要有：從事二維碼和RFID 技術(shù)研究和應用的新大陸、遠望谷、上海貝嶺、綜藝股份及同方股份；從事芯片及智能卡業(yè)務的大唐電信、東信和平及恒寶股份；從事服務器生產(chǎn)的浪潮信息；從事敏感元器件生產(chǎn)的順絡電子；從事紅外攝像儀業(yè)務的大立科技。

相關(guān)公司簡介

RFID 及二維碼領(lǐng)域

新大陸(000997)：公司是國內(nèi)惟一具有二維碼核心技術(shù)的制造商，同時也是國際上擁有二維碼核心技術(shù)的六家制造商之一，公司主要提供各類數(shù)據(jù)采集器整機及二維碼采集裝置(主要為識讀引擎)，同時公司農(nóng)業(yè)部開展的動物溯源項目中市場份額高達70％以上。

遠望谷（002115）：有豐富經(jīng)驗的RFID 企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋全面，公司在鐵路領(lǐng)域RFID 市場處于寡頭壟斷地位，非鐵路領(lǐng)域市場取得了快速發(fā)展。

上海貝嶺(600171)：公司是國內(nèi)著名的集成電路設計公司，也是國內(nèi)排名靠前的RFID 芯片供應商，其子公司阿法迪主要從事RFID 相關(guān)設備的生產(chǎn)。

綜藝股份(600770)：公司是一家高科技投資企業(yè)，目前參控股的數(shù)家高科技企業(yè)在各自的細分領(lǐng)域均占據(jù)領(lǐng)先地位，其子公司天一集成電路設計公司主要從事智能卡及RFID 芯片設計相關(guān)的業(yè)務。

同方股份(600100)：公司控股子公司同方微電子主要從事RFID 芯片設計、智能卡芯片設計及其相關(guān)應用，近年來，公司承接了多項RFID 及智能卡領(lǐng)域的大型應用項目，如奧運會和殘奧會RFID 電子門票項目、京津城際鐵路快通卡項目等。

芯片及智能卡領(lǐng)域

大唐電信(600198)、東信和平(002017)、恒寶股份(002104)；

1、三家公司均為國內(nèi)智能卡領(lǐng)域龍頭企業(yè)：大唐電信在芯片設計、智能卡設計及制造領(lǐng)域具有優(yōu)勢，是中國移動的主要上網(wǎng)卡、智能卡供應商；東信和平是中國移動最大的智能卡供應商；恒寶股份是中國電信和中國聯(lián)通最主要的智能卡供應商。

2、三家公司在智能識別領(lǐng)域均有一定技術(shù)儲備，盡管目前RFID 相關(guān)產(chǎn)品較少或沒有，但是如果RFID 市場打開，將是強有力的潛在進入者。

服務器領(lǐng)域

浪潮信息(000977)：公司是國產(chǎn)服務器市場的龍頭企業(yè)，多年保持國產(chǎn)市場銷量和銷售額第一位。近年來，公司不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并逐漸向包括關(guān)鍵應用、高技術(shù)附加值和高應用附加值在內(nèi)的高端服務器市場滲透，并取得了一定成效。

敏感元器件領(lǐng)域

順絡電子(002138)：敏感元器件供應商，片式電感產(chǎn)能的繼續(xù)釋放及壓敏電阻擴產(chǎn)項目將是公司未來實現(xiàn)增長的主要驅(qū)動力。

紅外攝像儀領(lǐng)域

大立科技(002214)：公司主營產(chǎn)品為紅外熱像儀和數(shù)字硬盤錄像機，是國內(nèi)紅外熱像儀龍頭，在國內(nèi)紅外熱像儀民用市場占有率超過20％。