改革進入深水區(qū)：三網(wǎng)融合的過去現(xiàn)在與未來

樓上的靴子，終于到了掉下來那一刻。

2010年1月13日上午，國務院常務會議作出“加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合”決定；當日晚間，《新聞聯(lián)播》用罕見的長篇時段進行播報；國務院決定中對2015年“完成時間點”的明確設定，以及三個階段的倒逼式劃分，在中國的行政語境中，顯露出本屆政府的堅定意志；融合方案前后十余稿的反復修改，2009年下半年的突然加速，亦折射出產業(yè)環(huán)境的快速成熟和需求逼迫……

一文激起千層浪！

國家利益的抉擇

“三網(wǎng)融合，本質上就是一場源自技術的革命，而不是簡單的技術演進，”國家信息化專家咨詢委員會常務副主任周宏仁告訴記者，“這場革命的重點在視頻領域，動因是數(shù)字化和網(wǎng)絡化帶來信息業(yè)務的屬性趨同，通過改革管理體制與之匹配；這場革命的手段，是承載與內容的管理相分離，即從傳統(tǒng)的‘縱向分業(yè)’管理，轉為‘橫向分層’管理，實現(xiàn)更富效率的體制設計。”

“事實上，文化體制改革的要點也在于此，二者均與全球發(fā)展趨勢相吻合，如果中國能夠在2015年順利達到三網(wǎng)融合的既定目標，在國際上也是領先的。”

革命的目的，就是解放和發(fā)展生產力。

國務院加快推進“三網(wǎng)融合”的方案開宗明義——“實現(xiàn)三網(wǎng)互聯(lián)互通、資源共享，為用戶提供話音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務，對于促進信息和文化產業(yè)發(fā)展，提高國民經濟和社會信息化水平，滿足人民群眾日益多樣的生產、生活服務需求，拉動國內消費，形成新的經濟增長點，具有重要意義。”

如果重溫2009年7月22日國務院常務會議通過的《文化產業(yè)振興規(guī)劃》，國家利益的一脈相承更加清晰。那是建國60年來，第一次以“產業(yè)視角”闡述文化領域發(fā)展的綱領性文件。在文件總綱中，清晰而清醒地點出了我國文化產業(yè)的軟肋和潛力——

* 四個不適應：“我國文化產業(yè)的發(fā)展水平還不高、活力還不強，與人民群眾日益增長的精神文化需求還不相適應，與日趨完善的社會主義市場經濟體制還不相適應，與現(xiàn)代科學技術迅猛發(fā)展及廣泛應用還不相適應，與我國對外開放不斷擴大的新形勢還不相適應。”

* 文化產業(yè)的特質：“當前，國際金融危機仍未見底，并對文化產業(yè)發(fā)展產生諸多影響，但困難和挑戰(zhàn)中蘊含著新的機遇和有利條件，文化具有反向調節(jié)功能，面對經濟下滑，文化產業(yè)有逆勢而上的特點，這為創(chuàng)新文化體制機制、做大做強文化產業(yè)帶來了契機。”

* 振興文化產業(yè)之目的：要抓住機遇，大力振興文化產業(yè)，為“保增長、擴內需、調結構、促改革、惠民生” 作出貢獻。

“三網(wǎng)融合”是目，文化產業(yè)振興是綱；文化產業(yè)是目，推動國民經濟結構調整、以增強國際競爭軟硬實力就是綱！

綱舉，則目張。

正如《中國數(shù)字電視》專欄作家羅小布老師所言，“中國要健康發(fā)展，必須調整經濟結構，走環(huán)保型工業(yè)之路；大力發(fā)展信息產業(yè)、文化產業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)等環(huán)保型產業(yè)，就是國家的戰(zhàn)略選擇。推動三網(wǎng)融合，意味著國家把‘三大產業(yè)’發(fā)展任務交給工業(yè)和信息化部、廣電總局等行政管理部門，需要調配資源就調配資源，需要必要調整就進行調整，核心是完成‘三大產業(yè)’發(fā)展任務。”

“從國家利益出發(fā)，統(tǒng)一認識和觀念；正視既有利益格局的阻力，做出妥善的利益協(xié)調，這是務實推動‘三網(wǎng)融合’的兩個必要條件，”周宏仁認為，“過去十幾年的‘三網(wǎng)融合’推動進程，核心就是這兩條，此次國務院的最新政策，可以說得出了很好的結果，具有很重要的歷史意義。”

比如，“為什么要有試點期？就是要發(fā)現(xiàn)推進過程中的具體矛盾，并找到解決辦法，然后快速普及，”周宏仁告訴《中國數(shù)字電視》，“這與信息化建設的總體思路一樣，即想的要大、起步要小、推進要快，在小范圍的試點地區(qū)取得經驗，能夠進一步排除障礙。其實各地已經有不少融合經驗，通過試點將這些經驗加以總結、再上升到政策層面，可以更好的協(xié)調各方利益，實現(xiàn)總體目標。”

“三網(wǎng)融合”中國簡史

1997～ 1999年，中國“三網(wǎng)融合”開始進入史前期。

1997年時，周宏仁主任在《計算機世界》報撰文，第一次系統(tǒng)地向國內介紹了“迎接電腦、電視與電話合一的新時代”這一國際領先理念，是為國內最早的“三網(wǎng)融合”全面論述。

1998年3月，未經徹底執(zhí)行的92號文(《印發(fā)國家廣播電影電視總局職能配置內設機構和人員編制規(guī)定的通知》)是國家推動“三網(wǎng)融合”的第一次努力。

在92號文中有如下文字表述：“將原廣播電影電視部的廣播電視傳送網(wǎng)(包括無線和有線電視網(wǎng))的統(tǒng)籌規(guī)劃與行業(yè)管理、組織制訂廣播電視傳送網(wǎng)絡的技術體制與標準的職能，交給信息產業(yè)部”。

亦在1998 年3 月，以原國家體改委體改所副所長王小強博士為首的“經濟文化研究中心電信產業(yè)課題組”，提出《中國電信產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略》研究報告，引發(fā)了“三網(wǎng)合一”還是 “三網(wǎng)融合”的大辯論。

1998年，廣電還啟動了全國有線電視省級、國家級干線網(wǎng)建設。當時，中國電信尚未拆分，電信業(yè)也處在企業(yè)化改革的前夜，廣電與電信之間并無體制落差。很多“老電信” 回顧當年時都發(fā)出同樣的感慨，“那時在我們的內部研究報告中，都將廣電視為最主要、最強悍的競爭對手。”

1999年，在自下而上的業(yè)務融合、交叉競爭的騷動中，國務院82 號文出臺。這是份被后世褒貶不一的關鍵文件，明確規(guī)定“電信部門不得從事廣播電視業(yè)務，廣播電視部門不得從事通信業(yè)務，對此必須堅決貫徹執(zhí)行。對各類網(wǎng)絡資源的綜合利用，暫只在上海試點。”82 號文，給廣電和電信劃出一道紅線，壓抑了欲望、保持了穩(wěn)定，但也喪失掉歷史性的機遇。

不過，對廣電來說，82號文亦給出其在信息化中的明確地位——“廣播電視及其傳輸網(wǎng)絡，已成為國家信息化的重要組成部分。”[!--empirenews.page--]

2000～2008年，中國“三網(wǎng)融合”跨入漫長的孕育期。

在這8年中，國家做出三次有關“三網(wǎng)融合”的重要論述，電信業(yè)和廣電業(yè)則沿著不同的脈絡各自演進，前者完成了兩次大重組、搭建起資本格局下的現(xiàn)代企業(yè)制度，后者則開始了艱苦的數(shù)字電視長征。恰恰在這8年中，去中心、無權威的互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展起來，其旺盛的生命力和創(chuàng)新燎原之勢，即使是充分享用到“互聯(lián)網(wǎng)紅利”的電信業(yè)，也越來越恐懼——三網(wǎng)融合表述中，從“計算機網(wǎng)”到“下一代互聯(lián)網(wǎng)”的稱謂轉變，即為產業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實折射。

2000年10月，“十五計劃”明確提出， “抓緊發(fā)展和完善國家高速寬帶傳輸網(wǎng)絡，加快用戶接入網(wǎng)建設，擴大利用互聯(lián)網(wǎng)，促進電信、電視、計算機三網(wǎng)融合”——這是“三網(wǎng)融合”首次于國家規(guī)劃中得到確認。

就在這一年，中國電信完成了第一次分拆，形成新中國電信、中國移動、中國衛(wèi)星通信三家運營商，(小)網(wǎng)通、吉通和鐵通獲頒電信牌照，加上聯(lián)通，分層競爭機制基本確立，電信業(yè)進入“戰(zhàn)國七雄”的時代。

2001年10月，中國電信再次南北分拆，網(wǎng)通集團成立，電信七雄變成 “5+1”的格局，即中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通、中國鐵通和中國衛(wèi)通。這一格局，維系了八年時間，直到2009 年的電信業(yè)第三次大重組。相對穩(wěn)定的市場格局，與現(xiàn)代企業(yè)制度的逐步確立，輔之以資本市場的倍增放大，使電信業(yè)整體取得突飛猛進式發(fā)展，領先廣電業(yè)的身位越來越大。

同期，廣電行業(yè)開始啟動數(shù)字化的早期試點，并出現(xiàn)了機頂盒銷售的“兩萬戶現(xiàn)象”。至2003 年8 月，免費贈送機頂盒、快速推行整體轉換的“青島模式”出現(xiàn)，開始成為廣電全行業(yè)推進數(shù)字化的模式標桿。在這一時期，各地有線網(wǎng)絡的整合進程也開始啟動，但囿于體制原因推進緩慢，除廣西等個別省區(qū)整合較為順利外，其他地方均以城市為主體推進數(shù)字化。

2005年，“十一五規(guī)劃”再次提到了“三網(wǎng)融合”。這一次的表述有了更加鮮明的指向性和目標定位，即“加強寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎設施建設，推進三網(wǎng)融合”。由此，“三網(wǎng)” 要在努力推進下一代平臺的演進基礎上進行融合，成為國家戰(zhàn)略的題中之義。

2005年6月，中國互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民數(shù)量沖破1億大關，達1.03億。

2006～ 2007年，廣電數(shù)字化進入到一個快速發(fā)展期，隨著IPTV 等競爭對手的出現(xiàn)，直接感受到“狼來了”的有線人，推動數(shù)字電視成為自覺行動，一系列新的模式誕生出來，交互與增值成為有線業(yè)界廣為談論的主題詞。

2007年12月，全國互聯(lián)網(wǎng)民數(shù)量超過2億，達2.1億。短短兩年時間，基數(shù)就翻了一番！此時的互聯(lián)網(wǎng)，寬帶化、娛樂化和功用化的特征越來越明顯，商業(yè)模式的借鑒和創(chuàng)新層出不窮，尤其是網(wǎng)絡視頻開始成為主流應用——互聯(lián)網(wǎng)在“三網(wǎng)融合”中的地位權重也隨之迅速上升。

這種上升的一個例證，就是廣電和電信兩大部門開始加強對互聯(lián)網(wǎng)音視頻服務的管理——2007 年12月29日，廣電總局與信息產業(yè)部聯(lián)合發(fā)布56 號令， 即《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務管理規(guī)定》，該文件確立了廣電對互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目的管理主控權。

數(shù)天之后，2008 年國辦1 號文發(fā)布，即《關于鼓勵數(shù)字電視產業(yè)發(fā)展的若干政策》，該文件對“三網(wǎng)融合”的政策表述具備更豐富的內涵——“以有線電視數(shù)字化為切入點，加快推廣和普及數(shù)字電視廣播，加強寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎設施建設，推進三網(wǎng)融合，形成較為完整的數(shù)字電視產業(yè)鏈，實現(xiàn)數(shù)字電視技術研發(fā)、產品制造、傳輸與接入、用戶服務相關產業(yè)協(xié)調發(fā)展。”

再次分析，1號文關于“三網(wǎng)融合”的表述中，“產業(yè)和產業(yè)鏈”無疑是關鍵詞，“三網(wǎng)融合”服務于國民經濟發(fā)展大格局的重要性和緊迫性顯露無疑。

2008年12月4日，科技部與廣電總局正式簽署“部局合作”協(xié)議，“國家高性能寬帶信息網(wǎng)暨中國下一代廣播電視網(wǎng)”計劃正式啟動，NGB 開始成為下一代廣電網(wǎng)的風向標。

2009年，中國“三網(wǎng)融合”跑步進入破冰期。

2009年，從體制到業(yè)務層面，從電信到廣電行業(yè)，都開始跑步前進，為“三網(wǎng)融合”做好一系列的沖刺準備。

2009年1月13日，第三次電信業(yè)大重組方案公布，維持多年的“5+1”格局變成三足鼎立，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通均成為全業(yè)務運營商，3 張3G 牌照，標志的不僅僅是3G 元年，而是FMC(固網(wǎng)與移動網(wǎng)融合)時代的到來，更是電信業(yè)內部“兩網(wǎng)合一”的開始。

2009年5月19日，國務院26 號文公布，即《關于2009 年深化經濟體制改革工作意見》，打響“三網(wǎng)融合”加速跑的發(fā)令槍——“落實國家相關規(guī)定，實現(xiàn)廣電和電信企業(yè)的雙向進入，推動‘三網(wǎng)融合’取得實質性進展(工業(yè)和信息化部、廣電總局、發(fā)展改革委、財政部負)”。

2009年7月22日，國務院常務會議原則通過《文化產業(yè)振興規(guī)劃》。

2009年7月29日，廣電總局發(fā)出《關于加快廣播電視有線網(wǎng)發(fā)展若干意見》，明確提出“四個轉變”的目標，即“由小網(wǎng)向大網(wǎng)轉變、由模擬向數(shù)字轉變、由單向向雙向轉變，由用戶看電視向用電視轉變”，并明確提出至2010 年底實現(xiàn)“一省一網(wǎng)”的整合時限，廣電為迎接“三網(wǎng)融合”加緊體制、技術、業(yè)務等各層面準備。

2009年8月6日，《廣電總局關于促進高清電視發(fā)展的通知》下發(fā)；9 月28 日，9 套免費高清頻道落地開播。催化高清，其意義是在即將帶來的“雙向進入”競爭中，廣電充分發(fā)揮自身網(wǎng)絡技術優(yōu)勢的一個布局。

2009年8月11日、9 月15 日，廣電總局連續(xù)發(fā)出《廣電總局關于加強以電視機為接收終端的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務管理有關問題的通知》和《廣電總局關于互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務許可證管理有關問題的通知》，啟動新一輪關于互聯(lián)網(wǎng)視聽服務的管理。[!--empirenews.page--]

2009年8月15日，全國文化體制改革經驗交流會在南京舉行，此后掀起了“制播分離”的新高潮。上海廣播電視臺、湖南廣播電視臺的重組及控股傳媒集團公司的成立，成為首批改革標志。

2009年末的最后幾天，中國網(wǎng)絡電視臺、芒果 TV 等網(wǎng)絡視頻“國家隊”集體發(fā)聲，廣電播出機構全面進軍互聯(lián)網(wǎng)。

2010年1月13日，中國迎來“三網(wǎng)融合”元年。

倒逼式融合

“這是有線網(wǎng)絡的最后一次發(fā)展機遇了，”廣電總局科技司司長王效杰如是告誡全國有線同仁，“要政策，國家給了；要機遇，國家也給了；能不能做好，就看自己的了。捫心自問，我們廣電網(wǎng)絡運營商的體制和機制、技術和平臺、經營理念和執(zhí)行團隊、營銷技巧和服務水平，是否準備好了呢？”

迄今，數(shù)字電視推廣已逾六年，“數(shù)字化是有線網(wǎng)絡的第一次發(fā)展機遇，但像華數(shù)、天威、江蘇省網(wǎng)那樣做強、做大的運營商并不多，”王效杰坦承，“機會來臨時，只會青睞有準備的人。”

雖然國務院“三網(wǎng)融合”新政的實施細則還未公布，但從已發(fā)布信息及《中國數(shù)字電視》多方了解情況看，理論上本次方案對廣電為利好。

第一項利好，是國家將全力支持全國廣電網(wǎng)絡公司的組建，形成真正意義上的統(tǒng)一運營主體，進而成為第四大運營商；

第二項利好，是不對稱開放，即廣電可經營增值電信業(yè)務和部分基礎電信業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，電信卻沒有拿到視頻業(yè)務的播控權，就像迄今為止的IPTV，依然要受制于廣電系的牌照擁有者。

第三項利好，全國廣電網(wǎng)絡公司成立后，將擁有國際互聯(lián)網(wǎng)出口的核心資源。對各地有線來說，租用出口成本過高、ISP業(yè)務無利可圖的苦惱，有望得到徹底解決。

但是，上述利好僅僅停留在理論上。以IP電話為例，即使放開給有線運營商經營，在電信的固話業(yè)務持續(xù)下滑的今天，是否還有做頭？困擾電信網(wǎng)絡運營商的“日益淪為廉價管道”的難題，也是廣電網(wǎng)絡運營商的魔咒。

尤其在廣電播出機構“制播分離”的改革背景下，“三網(wǎng)融合”新政更給了廣電播出機構(電視臺、電臺)擁抱互聯(lián)網(wǎng)、結盟電信運營商的契機和動力?？v觀國際，“網(wǎng)臺融合”的一體化發(fā)展趨勢明顯，如Comcast 并購NBC 環(huán)球；反觀國內，“臺網(wǎng)分離”變成“臺網(wǎng)分家”的趨勢則越來越明顯。

“純粹淪為傳輸管道，那就沒有意義了，”王效杰告訴記者，“建設 NGB，不僅僅是一個T 級的傳輸網(wǎng)絡，更重要的是一個全業(yè)務的承載和孵化平臺，有線運營商應該努力把更多的內容和業(yè)務有機裝載進下一代平臺。所以，總局在‘三網(wǎng)融合’試點地區(qū)的選擇中，將與NGB試點統(tǒng)一考慮，并加快制定統(tǒng)一的融合業(yè)務規(guī)范。”

事實上，中國的很多改革都是自下而上的興起。各地基層廣電和電信運營商的彼此聯(lián)合，早已屢見不鮮，從廣東、福建到甘肅、湖北，都不乏案例。

但有趣的是，電信方面對“三網(wǎng)融合”的熱度卻不復當年那么高。一方面，工業(yè)和信息化部組建之后，內部一直強調“兩化融合”(工業(yè)化與信息化)，這是大部制改革帶來的職責定位使然；另一方面，工業(yè)領域信息化的商機確實極大，比如物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、農業(yè)信息化，隨便拎出一個，都是上萬億的預期產值，而其B2B 的產業(yè)屬性，又比B2C 領域的“三網(wǎng)融合”更容易賺錢，也令三大電信運營商趨之若鶩——中移動鼓吹物聯(lián)網(wǎng)，到電信和聯(lián)通全力向信息化產業(yè)鏈上下游滲透，均為明證。

這里，就引出對“三網(wǎng)融合”新政中有關“基本形成適度競爭的網(wǎng)絡產業(yè)格局”的題中之義。

“所謂適度競爭，我的理解就是要揚長避短，”周宏仁主任對《中國數(shù)字電視》分析道，“參與融合的主體都要想一想，自己的優(yōu)勢是什么？弱勢是什么？只有充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，才能取得主動地位。”

如果，廣電和電信，都能在“揚長避短”這四個字上下足功夫，“三網(wǎng)融合”的競合之路，將更容易實現(xiàn)多贏。