《新世紀(jì)》：移動(dòng)支付雙軌迷霧

“想象一下，你在路上走著走著，突然想喝咖啡，于是你拿出手機(jī)，通過(guò)星巴克的支付應(yīng)用叫一杯咖啡，然后打開(kāi)手機(jī)的移動(dòng)定位服務(wù)功能繼續(xù)行走。幾分鐘后，星巴克的員工踩著滑輪將咖啡送到你手上，你拿出手機(jī)輕輕一刷，交易就完成了。”這是天翼電子商務(wù)有限公司監(jiān)管部經(jīng)理趙恩澤描繪的移動(dòng)支付未來(lái)的圖景。

2011年的最后一天，三大運(yùn)營(yíng)商旗下的中移電子商務(wù)有限公司、天翼電子商務(wù)有限公司、聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司獲得第三方支付牌照，令試點(diǎn)摸索的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)邁入合規(guī)發(fā)展的軌道。 不過(guò)，三大運(yùn)營(yíng)商并未因此心滿意足。一方面，僅拿到移動(dòng)支付和收單牌照，與其預(yù)期的“全牌照”有差距；另一方面，在移動(dòng)支付中，仍存在中國(guó)移動(dòng)自主研發(fā)的2.4GHz和銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz兩套標(biāo)準(zhǔn)，兩套標(biāo)準(zhǔn)各有利弊，未來(lái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如何框定尚不明朗，運(yùn)營(yíng)商們只好斥巨資“兩條腿走路”。一位中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部人士對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》坦言，“眼前仍像蒙著一層霧。”

原銀聯(lián)首席研究員、現(xiàn)任國(guó)泰君安首席研究員林采宜指出，當(dāng)前移動(dòng)支付屬于微利行業(yè)，商業(yè)模式并不成熟。各方參與者更多是希望通過(guò)移動(dòng)支付模式觸達(dá)并鎖定最終用戶，通過(guò)其派生的其他增值服務(wù)模式盈利。

為了能籠住用戶和占領(lǐng)未來(lái)的市場(chǎng)空間，盡管眼前微利甚或無(wú)利，電信運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)銀聯(lián)仍各不相讓。

資料圖：移動(dòng)支付。 南山/CFP

“兩條腿走路”

目前，工信部、央行已共同啟動(dòng)移動(dòng)支付行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定工作，但統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍未正式出臺(tái)。不同頻率的標(biāo)準(zhǔn)背后，運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)都自有算盤。

支付行業(yè)資深人士王輝告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者，運(yùn)營(yíng)商推廣移動(dòng)支付的最終目的是為了增加用戶黏性，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中守住用戶，這意味著運(yùn)營(yíng)商需要將具有支付功能的芯片集成在自己的SIM卡中。

2009年4月，中國(guó)移動(dòng)推出了RF-SIM卡，這種卡一般置于手機(jī)電池之后，若要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)支付，其射頻必須穿透電池。當(dāng)時(shí)，13.56MHz頻率在穿透手機(jī)電池、金屬后蓋上遭遇瓶頸，由此中國(guó)移動(dòng)力推2.4GHz頻率作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

這觸動(dòng)了中國(guó)銀聯(lián)的敏感神經(jīng)。在銀聯(lián)看來(lái)，13.56MHz頻率是國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)受理終端的通用頻率，也是其他行業(yè)的通用支付標(biāo)準(zhǔn)，能與非接觸式銀行IC卡兼容，改造成本小。

繼中國(guó)移動(dòng)之后，銀聯(lián)很快推出了自己的NFC（Near Field Communication，近距離無(wú)線通訊技術(shù)）解決方案，堅(jiān)持13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。隨后，銀聯(lián)著手改造POS機(jī)。截至目前，全國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)有330萬(wàn)臺(tái)，其中，能夠受理13.56MHz頻率的POS機(jī)已超過(guò)60萬(wàn)臺(tái)。

在移動(dòng)通訊市場(chǎng)處于后發(fā)地位的中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信，為了盡快拓展市場(chǎng)，選擇投身銀聯(lián)陣營(yíng)。2009年11月，中國(guó)聯(lián)通與銀聯(lián)簽署全面合作協(xié)議；次年5月，中國(guó)電信也與銀聯(lián)簽署了全面合作協(xié)議。“但銀聯(lián)方案必須使用NFC手機(jī)，每臺(tái)NFC手機(jī)約為2000-3000元，這么高的手機(jī)置換成本令市場(chǎng)推廣難度很大。”支付寶策略經(jīng)理張春樂(lè)對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者說(shuō)，“同時(shí)，銀聯(lián)方案主要是將銀行卡捆綁進(jìn)手機(jī)，運(yùn)營(yíng)商很難避免淪為通道的命運(yùn)。”

運(yùn)營(yíng)商對(duì)捆綁銀行卡并不情愿。一位中國(guó)電信內(nèi)部人士對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者稱，目前在北京、上海、深圳等地試點(diǎn)，但推廣效果不理想。

從2010年下半年開(kāi)始，聯(lián)通、電信也加入了2.4GHz的陣營(yíng)。因政策前景及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并不明朗，三大運(yùn)營(yíng)商都選擇了“兩條腿走路”，同時(shí)發(fā)展2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)和13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。

一位中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部人士向財(cái)新《新世紀(jì)》記者透露，中國(guó)移動(dòng)基于2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品已在廣州、深圳、上海、成都、北京五地試點(diǎn)，基于13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)的試商用產(chǎn)品正在研發(fā)解決中。

據(jù)財(cái)新《新世紀(jì)》記者了解，在13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)下，目前任何一家運(yùn)營(yíng)商都沒(méi)有正式推出將芯片捆綁進(jìn)SIM卡的商用產(chǎn)品?，F(xiàn)在市面上基于13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，大都是貼卡或掛卡，即將集成借記卡、信用卡、手機(jī)錢包支付的芯片貼在手機(jī)背殼上。“問(wèn)題在于，這個(gè)芯片可以貼在手機(jī)后蓋上，也可以貼在衣服上或者其他地方，運(yùn)營(yíng)商沒(méi)辦法捆綁用戶。”一位中國(guó)移動(dòng)人士對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者說(shuō)。

在2011年中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，國(guó)家金卡辦主任、中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)張琪曾表示：“標(biāo)準(zhǔn)必須統(tǒng)一，但標(biāo)準(zhǔn)不是惟一。”國(guó)家金卡辦在2009年成立了國(guó)內(nèi)首個(gè)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)工作組。有接近監(jiān)管層的人士也向財(cái)新《新世紀(jì)》記者透露，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、工信部以及央行正在考慮將2.4GHz、13.56MHz同時(shí)納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

不過(guò)，國(guó)泰君安首席研究員林采宜相信兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)只是過(guò)渡，終會(huì)統(tǒng)一到13.56MHz。她認(rèn)為，2.4GHz雖然技術(shù)趨向成熟，但鋪設(shè)受理網(wǎng)絡(luò)、改造終端的成本較高，短期內(nèi)適用性有局限。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商也有向13.56MHz過(guò)渡的趨勢(shì)。

在互不支持的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之間，運(yùn)營(yíng)商不得不做兩手準(zhǔn)備。據(jù)支付寶策略經(jīng)理張春樂(lè)預(yù)計(jì)，若采用2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營(yíng)商改造每臺(tái)POS機(jī)的成本約500元，獨(dú)立采購(gòu)每臺(tái)POS機(jī)的成本則為1200元；若布局13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)，除了考慮NFC手機(jī)置換成本，用于新的解決方案研發(fā)的資金亦是不菲。

德國(guó)電信咨詢公司中國(guó)區(qū)高級(jí)顧問(wèn)譚炎明指出，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)涉及三大運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部、運(yùn)營(yíng)商與銀聯(lián)以及背后產(chǎn)業(yè)鏈的利益博弈，最后結(jié)果尚不明朗。

市場(chǎng)還是“青蘋果”

移動(dòng)支付主要分為近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付。所謂近場(chǎng)支付，即直接“刷”手機(jī)支付；而遠(yuǎn)程支付是通過(guò)發(fā)送支付指令（如網(wǎng)銀、電話銀行、短信支付等）進(jìn)行支付。三大運(yùn)營(yíng)商在拿到支付牌照后，主要還是致力于發(fā)展障礙小的遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù)，而真正意義的“刷手機(jī)消費(fèi)”——近場(chǎng)支付，還有待運(yùn)營(yíng)商攻克技術(shù)難關(guān)。在近場(chǎng)支付市場(chǎng)，目前三大運(yùn)營(yíng)商都在推廣手機(jī)錢包。手機(jī)錢包是類似于第三方預(yù)付卡的儲(chǔ)值賬戶，可以為用戶提供小額消費(fèi)服務(wù)，用戶可在簽約商場(chǎng)、超市、便利店像刷公交卡那樣現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)，即刷即走。

“較之捆綁銀行卡，手機(jī)錢包顯然能給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更大收益。”張春樂(lè)給財(cái)新《新世紀(jì)》記者算了一筆賬：若直接刷銀行卡消費(fèi)，發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)將以7︰2︰1的比例分配手續(xù)費(fèi)；若通過(guò)手機(jī)刷銀行卡消費(fèi)，運(yùn)營(yíng)商獲得的收益取決于它的談判能力，發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商或按6︰2︰1︰1的比例進(jìn)行分配。但若通過(guò)手機(jī)錢包消費(fèi)，運(yùn)營(yíng)商將通過(guò)自有賬戶結(jié)算，掌握整個(gè)環(huán)節(jié)的主場(chǎng)權(quán)，或僅需與收單機(jī)構(gòu)按8︰2的比例分配?？梢?jiàn)，在這幾種模式之下，運(yùn)營(yíng)商都有動(dòng)力進(jìn)入收單市場(chǎng)，并爭(zhēng)取獲得預(yù)付卡牌照，以在后端收益分配中提高分成比例和話語(yǔ)權(quán)。[!--empirenews.page--]

2011年10月，中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)銀行聯(lián)合推出“手機(jī)錢包聯(lián)名卡”。這張卡集借記卡、信用卡、手機(jī)錢包功能于一體。以398億元代價(jià)認(rèn)購(gòu)浦發(fā)20%股權(quán)的中國(guó)移動(dòng)，不僅與浦發(fā)共享借記卡、信用卡帶來(lái)的手續(xù)費(fèi)收益，還可獲得手機(jī)錢包的大部分收益。

林采宜認(rèn)為，浦發(fā)與移動(dòng)的戰(zhàn)略合作，其根本訴求是浦發(fā)來(lái)自資本充足率方面的財(cái)務(wù)要求；而移動(dòng)的訴求則在于借助浦發(fā)跨越金融資質(zhì)障礙，可開(kāi)展更多移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的嘗試。目前，手機(jī)錢包聯(lián)名卡有一定的市場(chǎng)領(lǐng)先性，但由于受理終端的局限，規(guī)模上還難以上量。

若要開(kāi)展手機(jī)錢包業(yè)務(wù)，張春樂(lè)認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商需要以靈活的策略打通終端受理體系，同時(shí)還需要向央行“討一個(gè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)牌照”。

2011年底，央行向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放的第三方支付牌照并非“全牌”。中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信的經(jīng)營(yíng)范圍為固定電話支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單；中國(guó)移動(dòng)則為移動(dòng)電話支付、銀行卡收單。至今，三大運(yùn)營(yíng)商仍在向央行申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。之所以暫時(shí)拿不到“全牌”，易觀分析師張萌認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商在其他業(yè)務(wù)上可能未達(dá)到央行規(guī)定的要求，尤其是安全要求。中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部人士則透露，央行只想讓運(yùn)營(yíng)商從事自己行業(yè)內(nèi)的事情，PC端支付及預(yù)付卡業(yè)務(wù)等，還是交給第三方支付公司。

據(jù)艾瑞咨詢的研究顯示，截至2011年底，中國(guó)的移動(dòng)支付交易規(guī)模總額為481.4億元，同比增長(zhǎng)149.4%，用戶規(guī)模為1.9億。預(yù)計(jì)2013年，移動(dòng)支付交易規(guī)模超過(guò)2000億元，用戶規(guī)模增至4.8億。

財(cái)新《新世紀(jì)》記者獲得的一份材料也顯示，截至2011年底，中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)用戶數(shù)接近5000萬(wàn)，合作商戶超過(guò)14000家，交易額超過(guò)100億元。但是，真正刷手機(jī)的消費(fèi)者并不多。“這些交易額大部分來(lái)自于手機(jī)充值、繳話費(fèi)，以及運(yùn)營(yíng)商自有業(yè)務(wù)支撐的交易等。”王輝表示。

據(jù)中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部人士透露，拿了牌照后，中國(guó)移動(dòng)首先會(huì)對(duì)自有業(yè)務(wù)進(jìn)行支付的遷移，如手機(jī)充值、繳話費(fèi)、更改話費(fèi)套餐等業(yè)務(wù)將逐漸采用自己的支付產(chǎn)品，營(yíng)業(yè)廳也將開(kāi)始用自己的POS機(jī)進(jìn)行收單業(yè)務(wù)。

截至目前，中國(guó)移動(dòng)已在全國(guó)80多個(gè)城市上線水、電、燃?xì)狻⑨t(yī)保等九大類約400個(gè)繳費(fèi)項(xiàng)目。張春樂(lè)坦言，這類公共繳費(fèi)項(xiàng)目盈利微薄甚至出現(xiàn)虧損，它主要是為了先將用戶培育起來(lái)，再慢慢向近場(chǎng)支付遷移。在王輝看來(lái)，“刷手機(jī)時(shí)代何時(shí)到來(lái)，取決于市場(chǎng)的成熟度。”他認(rèn)為，從中國(guó)支付行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，從紙幣支付向信用卡支付過(guò)渡用了二三十年；從信用卡支付到互聯(lián)網(wǎng)支付用了不到十年；而從互聯(lián)網(wǎng)支付到移動(dòng)手機(jī)支付，預(yù)計(jì)需要二年到四年的發(fā)展才能初具規(guī)模。