4G全球競(jìng)賽棋到中盤(pán) TD-LTE期待妙手

棋到中盤(pán)，酣戰(zhàn)正興，變幻莫測(cè)的形勢(shì)，尤其令旁觀(guān)者倍感驚心動(dòng)魄。一招不慎，便可能會(huì)有滿(mǎn)盤(pán)皆輸；一子得利，又或許暗藏乾坤妙手。勝負(fù)的關(guān)鍵，有時(shí)就在這一念之間，只有隨機(jī)應(yīng)變，才能夠準(zhǔn)確地?cái)喽ㄏ葯C(jī)，并最終贏得完美收官。

時(shí)至當(dāng)下，縱論全球?qū)拵б苿?dòng)通信發(fā)展態(tài)勢(shì)，亦呈中盤(pán)之勢(shì)。在4G全球競(jìng)賽的起手式中，LTE已經(jīng)擊敗了WiMAX占據(jù)了完全優(yōu)勢(shì)，成為全球所有主流運(yùn)營(yíng)商的共同選擇。但在共同的競(jìng)逐對(duì)手逐漸式微之時(shí)，LTE產(chǎn)業(yè)的兩大技術(shù)流派，TD-LTE和LTE FDD的關(guān)系也開(kāi)始越發(fā)微妙。

智能終端的普及和多媒體應(yīng)用的興起，迫使眾多電信運(yùn)營(yíng)商們改變?cè)械募夹g(shù)演進(jìn)路線(xiàn)圖，以更快的速度、更大的規(guī)模來(lái)部署LTE網(wǎng)絡(luò)。在這首輪正在蔓延的LTE建設(shè)浪潮中，誰(shuí)能拔得先機(jī)，率先塑造起成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條，就將會(huì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。在這一輪博弈中，LTE FDD擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并在全球幾大主流市場(chǎng)占得了部分商用部署和應(yīng)用；同樣，TD-LTE也在奮起直追，在加快與FDD融合發(fā)展的同時(shí)，已具備規(guī)模發(fā)展條件。

中國(guó)移動(dòng)的二期規(guī)模試驗(yàn)、日本軟銀大范圍的首輪商用、GTI的三年產(chǎn)業(yè)愿景，都預(yù)示著TD-LTE將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的春天。然而，在這美麗春色的背后卻暗藏著許多變數(shù)——猶如棋盤(pán)上“黑白世界”的一場(chǎng)角逐，在起手階段，TD-LTE顯然已失先機(jī)；更為嚴(yán)重的是，由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的投入力度是順應(yīng)商用需求而定的，如果TD-LTE遲遲不能釋放明確的商用信號(hào)，LTE產(chǎn)業(yè)資源可能會(huì)進(jìn)一步傾向LTE FDD。屆時(shí)，TD-LTE若想再扳回劣勢(shì)恐怕就為時(shí)已晚，TD-LTE產(chǎn)業(yè)可謂迎來(lái)了不進(jìn)則退的“中盤(pán)”時(shí)刻。

起手：FDD的商用驅(qū)動(dòng)力

在工信部通信科技委副主任陳如明看來(lái)，TD-LTE在系統(tǒng)設(shè)備廠(chǎng)商、芯片廠(chǎng)商、智能手機(jī)等方面與LTE FDD的商用大規(guī)模商業(yè)驅(qū)動(dòng)力形成的相應(yīng)情況比較，依然有巨大差距；且TD-LTE多模智能手機(jī)方面目前依然空白，路測(cè)、網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)及綜合分析、調(diào)測(cè)儀表方面與國(guó)外LTE FDD發(fā)展情況相比依然有較大差距。

全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)（GSA）更新的《LTE演進(jìn)》報(bào)告顯示，目前全球共有57個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)，其中TD-LTE商用網(wǎng)僅為5個(gè)。當(dāng)前，LTE FDD在經(jīng)歷首輪商用后，不但在商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量上遙遙領(lǐng)先于TD-LTE，而且商用LTE FDD的運(yùn)營(yíng)商中很多都是主流大型運(yùn)營(yíng)商。

以美國(guó)最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Verizon為例，Verizon于2010年12月正式商用LTE FDD網(wǎng)絡(luò)，目前已覆蓋美國(guó)165個(gè)城市和111個(gè)機(jī)場(chǎng)，覆蓋人口達(dá)1.86億，其LTE FDD用戶(hù)已超過(guò)540萬(wàn)，占全球LTE商用用戶(hù)的60%。此外，Verizon還計(jì)劃在兩年內(nèi)建成覆蓋美國(guó)全國(guó)的LTE FDD網(wǎng)絡(luò)，并啟動(dòng)LTE終端的規(guī)模采購(gòu)。

商用網(wǎng)絡(luò)的驅(qū)動(dòng)力遠(yuǎn)比技術(shù)試驗(yàn)的驅(qū)動(dòng)力要大很多。美國(guó)是全球最大的LTE市場(chǎng)，全球超過(guò)40%的LTE設(shè)備投資都來(lái)自美國(guó)，因此在美國(guó)LTE FDD規(guī)模商用的推動(dòng)下，全球LTE產(chǎn)業(yè)資源向FDD傾斜的跡象日益顯露。

尤其是在頻譜資源方面，全球新釋放的低頻段700MHz目前主要以L(fǎng)TE FDD為主，新拍賣(mài)的700MHz頻段都是以L(fǎng)TE FDD制式來(lái)拍賣(mài)，該頻段在歐美已分配給LTE FDD使用；同時(shí)，受歐洲影響，在新釋放的高頻段（2.5GHz-2.6GHz），越來(lái)越多國(guó)家開(kāi)始參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)來(lái)拍賣(mài)頻譜，即歐洲在2010年確定新的50M TDD＋2*70M FDD的方式，這使得TDD頻譜從原來(lái)190M空間壓縮為50M，進(jìn)一步限制了TD-LTE未來(lái)的市場(chǎng)空間。

而中國(guó)給TD-LTE分配的四個(gè)頻段，實(shí)際可使用的僅有20+15+50+50=135MHz，并且一些僅明確為室外及室內(nèi)應(yīng)用，頻譜分散及位置偏高使其覆蓋、穿透能力較差，而我國(guó)目前的700MHz頻段資源由廣電系統(tǒng)使用，短期內(nèi)很難清出來(lái)給電信系統(tǒng)發(fā)展TD-LTE。

對(duì)此，工信部電信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所副總工程師何霞表示，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)TD-LTE頻譜資源的傾斜。她指出，“從全球的頻譜工作來(lái)看，TD-LTE目前仍處于弱勢(shì)，需要政府優(yōu)先規(guī)劃低頻段頻譜資源用于TDD技術(shù)，并避免頻段分散分布。中國(guó)的頻率劃分有利于帶動(dòng)更多國(guó)家規(guī)劃TDD頻譜，擴(kuò)大TDD-LTE的全球市場(chǎng)空間。我國(guó)應(yīng)當(dāng)盡快為T(mén)D-LTE分配盡可能多的優(yōu)質(zhì)頻率資源，將190M頻譜資源都給TD-LTE。”

中盤(pán)：軟銀4G路線(xiàn)悄然生變

起手階段，LTE FDD已然占得先機(jī)，主流運(yùn)營(yíng)商、頻譜等關(guān)鍵資源已開(kāi)始向LTE FDD傾斜。而國(guó)內(nèi)TD-LTE還僅限于少數(shù)幾個(gè)城市的規(guī)模示范網(wǎng)測(cè)試階段，工信部則表示發(fā)放4G牌照或許還需要兩到三年時(shí)間。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相對(duì)滯后的情況下，TD-LTE在海外的首輪商用效果將直接影響到TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈信心，甚至國(guó)際化前景。

在屈指可數(shù)的TD-LTE商用網(wǎng)中，目前全球規(guī)模最大的當(dāng)屬日本軟銀TD-LTE，也被業(yè)界譽(yù)為“TD-LTE商用全球樣板”。但是，軟銀近期的一些舉動(dòng)似乎讓這個(gè)全球樣板出現(xiàn)了“走樣”的跡象。今年4月中旬，軟銀先后與兩大設(shè)備商簽署LTE合同，在東京、大阪、名古屋等城市及周邊部署LTE FDD網(wǎng)絡(luò)，并計(jì)劃在2012年秋季推出LTE FDD服務(wù)。軟銀執(zhí)行副總裁、董事兼首席技術(shù)官Junichi Miyakawa表示，“我們致力于通過(guò)使用LTE FDD推出 4G服務(wù)。”

另?yè)?jù)知情人士向C114獨(dú)家透露，“與軟銀TD-LTE商用網(wǎng)全部利用舊PHS（小靈通）站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)TD-LTE與PHS共站址不同的是，軟銀LTE FDD將采用現(xiàn)網(wǎng)3G設(shè)備升級(jí)至LTE FDD。其中，一期建設(shè)大概2萬(wàn)個(gè)LTE FDD基站，預(yù)計(jì)最遲今年底完成商用發(fā)布，初步預(yù)計(jì)整個(gè)LTE FDD建設(shè)規(guī)模大約有4萬(wàn)個(gè)基站。目前，東京、大阪、名古屋幾個(gè)城市周邊就有近7萬(wàn)個(gè)UMTS基站，未來(lái)軟銀通過(guò)平滑演進(jìn)的LTE FDD基站數(shù)量可能會(huì)更大。”

一直鐘情于將TD-LTE作為向4G邁進(jìn)主要技術(shù)路線(xiàn)的軟銀，為何會(huì)悄然改變?nèi)ゲ渴餖TE FDD呢？這可能存在以下幾方面原因：第一，中國(guó)在推動(dòng)TD-LTE發(fā)展方面沒(méi)有充分發(fā)揮自身的示范效應(yīng)，使軟銀等國(guó)際運(yùn)營(yíng)商孤立無(wú)援、信心不足；第二，TD-LTE終端不夠給力，目前業(yè)界主流終端廠(chǎng)商紛紛將LTE FDD作為其LTE終端的主要方向，LTE FDD終端數(shù)量已增加至200余款，而今年下半年推出的蘋(píng)果iPhone5卻可能只支持LTE FDD而不支持TD-LTE；第三，受高通芯片延遲影響，TD-LTE智能機(jī)上市時(shí)間可能從2012年7月推遲到9月。幾乎無(wú)TD-LTE終端可用的尷尬現(xiàn)狀，也成為包括軟銀在內(nèi)的許多運(yùn)營(yíng)商發(fā)展TD-LTE的后顧之憂(yōu)。

妙手：TD-LTE如何反敗為勝？

國(guó)際運(yùn)營(yíng)商對(duì)于TD-LTE態(tài)度的微妙變化無(wú)疑給TD-LTE全球化前景蒙上了一層陰影，而包括中國(guó)移動(dòng)在內(nèi)的主流運(yùn)營(yíng)商在TD-LTE商用方面還沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，導(dǎo)致TD-LTE設(shè)備出貨量少、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈不成熟，使TD-LTE部署成本居高不下，更看不到全球產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作所帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)。

與此同時(shí)，由于LTE FDD商用較早，其市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超TD-LTE，未來(lái)可能導(dǎo)致更多優(yōu)勢(shì)資源倒向LTE FDD。如果照此趨勢(shì)發(fā)展下去，未來(lái)TD-LTE可能會(huì)錯(cuò)失與LTE FDD融合發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，甚至可能在國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被邊緣化，TDD技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也將無(wú)法真正走向世界舞臺(tái)。

當(dāng)年WiMAX產(chǎn)業(yè)的失敗教訓(xùn)需要引起TD-LTE的足夠重視，這絕非危言聳聽(tīng)，WiMAX初期在海外備受追捧，但在日韓第一輪商用發(fā)展效果都不好，使得全球WiMAX迅速降溫。如何避免TD-LTE重蹈WiMAX的覆轍？在LTE產(chǎn)業(yè)迎來(lái)不進(jìn)則退的“中盤(pán)”時(shí)刻，早在起手階段就已失先機(jī)的TD-LTE如何弈出妙手，從而反敗為勝呢？

陳如明認(rèn)為，雖然4G國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的培育與應(yīng)用商業(yè)模式的探索需要一個(gè)過(guò)程，但是，還是應(yīng)盡量加速?lài)?guó)內(nèi)由規(guī)模技術(shù)試驗(yàn)過(guò)渡至注重終端應(yīng)用體驗(yàn)與商業(yè)模式探索的規(guī)模試商用，然后快速進(jìn)入正式有效的商用運(yùn)作。

工信部電信研究院院長(zhǎng)曹淑敏表示，我國(guó)主導(dǎo)的TD-LTE作為L(zhǎng)TE的TDD模式，是國(guó)際上主流的寬帶移動(dòng)通信TDD標(biāo)準(zhǔn)，快速推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化，是TD-LTE成功的關(guān)鍵。對(duì)于3G和4G，我國(guó)應(yīng)兩手抓、兩手都要硬。一方面要大力發(fā)展3G，抓住移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)智能終端大發(fā)展大融合的機(jī)遇；另一方面要實(shí)質(zhì)推動(dòng)TD-LTE的產(chǎn)業(yè)成熟和國(guó)際化。

何霞強(qiáng)調(diào)，TD-SCDMA與TD-LTE需要協(xié)調(diào)發(fā)展。她指出，“相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)圍繞TD-SCDMA與TD-LTE在一定時(shí)期內(nèi)長(zhǎng)期共存來(lái)設(shè)計(jì)，未來(lái)5-8年內(nèi)，應(yīng)在繼續(xù)發(fā)展TD-SCDMA的同時(shí)，積極推進(jìn)TD-LTE的加快發(fā)展。現(xiàn)階段TD-LTE產(chǎn)業(yè)政策的支持重點(diǎn)應(yīng)放在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模商用引導(dǎo)以及國(guó)際推廣三方面。”

中國(guó)移動(dòng)廣東公司總經(jīng)理徐龍建議，要盡快確定TD-LTE發(fā)展規(guī)劃、政策取向和商用計(jì)劃；同時(shí)，加大對(duì)TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的政策扶持，設(shè)立TD-LTE科技創(chuàng)新基金，制定針對(duì)TD-LTE研發(fā)的稅收優(yōu)惠政策，扶持和鼓勵(lì)全球產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)家共同參與TD-LTE發(fā)展；此外，加強(qiáng)對(duì)TD-LTE頻譜資源的傾斜，優(yōu)先規(guī)劃低頻段頻譜資源用于TDD技術(shù)，并避免頻段分散分布。

清華大學(xué)技術(shù)創(chuàng)新研究中心副主任高旭東表示，在商業(yè)模式上，應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)與其他企業(yè)共同建立強(qiáng)大的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的理念。“比如終端方面，無(wú)論是中國(guó)移動(dòng)集采，還是利用社會(huì)渠道推廣，都需要讓終端制造企業(yè)獲得實(shí)實(shí)在在的利益。而不是單純借助市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的力量，讓這些企業(yè)承擔(dān)太多的風(fēng)險(xiǎn)。”

TD-LTE肩負(fù)著我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)走向國(guó)際舞臺(tái)的歷史重任，我們期待在產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同努力下，TD-LTE能在不進(jìn)則退的“中盤(pán)”時(shí)刻弈出妙手！