全球LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)漸成規(guī)模 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力鋪路未來4G
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據(jù)報(bào)道,市場研究機(jī)構(gòu)Parks Associate最新報(bào)告預(yù)測,得益于亞洲網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和支持LTE網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的增加,2012年年底LTE網(wǎng)絡(luò)用戶有望突破5000萬。其中,到今年年底,亞洲LTE用戶將占全球總量的53%,成為4G革命的引領(lǐng)者。隨著越來越多的智能終端支持4G網(wǎng)絡(luò),全球LTE用戶數(shù)量正在飛速增長,LTE開始步入商用階段,4G競逐大戲已然開幕。
目前,全球商用及準(zhǔn)備商用的LTE網(wǎng)絡(luò)規(guī)模正在迅速擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,2009-2011年,全球商用的LTE網(wǎng)絡(luò)分別是2個(gè)、15個(gè)、20個(gè)和49個(gè),分布在29個(gè)國家。2012年估計(jì)可增加到119個(gè),覆蓋50個(gè)國家。2011年,17個(gè)國家的59個(gè)運(yùn)營商正在LTE技術(shù)試驗(yàn)、測試和研究。226家公司完成了LTE網(wǎng)絡(luò)的商用部署,正在推出和計(jì)劃推出的國家有76個(gè)。
全球LTE用戶數(shù)量也在不斷增加。2010年,全球LTE只有14.4萬,到2011年,猛增到1512.1萬。2012年,估計(jì)用戶將達(dá)到5015萬,年增長率231.66%。2013-2015年,用戶數(shù)將分別達(dá)到1.18億、2.48億和4.58億。
在全球范圍內(nèi),LTE在不同區(qū)域的發(fā)展情況也不盡相同。2011年,全球LTE用戶按區(qū)域分布由多到少排列,分別為美洲、亞洲、歐洲、非洲和中東。全球LTE增長主要源于北美、西歐和亞太發(fā)達(dá)國家。2012年這種格局仍不會改變,2015年這種格局將發(fā)生較大改變,亞太和歐洲用戶數(shù)將大幅增加,美洲的絕對優(yōu)勢不再明顯。
2011年,美洲占據(jù)主導(dǎo)地位,在全球LTE市場的份額達(dá)到77.19%,其次是亞太為12.62%,然后是歐洲9.35%,非洲和中東僅0.83%。2012年,美洲的主導(dǎo)地位仍將保持,但影響力下降,用戶占比為66.53%,亞洲和歐洲的影響力增加明顯,占比分別上升到19.02%和12.69%,非洲和中東仍落后于其它地區(qū)。2015年,美洲的絕對優(yōu)勢會因亞太、歐洲的崛起而失去,這三個(gè)地區(qū)會出現(xiàn)三足鼎立的局面。非洲和中東有所起色,但仍無法與其它三地區(qū)抗衡。
綜合看,目前,全球LTE主要增長來自北美、西歐和亞太發(fā)達(dá)國家。2015年,亞太新興國家、東歐國家、拉美將成為LTE發(fā)展新軍,對北美、西歐構(gòu)成競爭優(yōu)勢。
LTE的發(fā)展離不開制造商對用戶裝置的生產(chǎn)與支持。去年初,全球48家制造商生產(chǎn)了197種LTE用戶裝置,Modules有30種、Tablets有11種、筆記本10種、PC卡2種、智能手機(jī)27種、路由器70種、Dongles有47種。比2010年初多3倍。
LTE的發(fā)展也為產(chǎn)業(yè)鏈上的基礎(chǔ)設(shè)施制造商帶來利好。2011年,全球LTE基礎(chǔ)設(shè)施制造商的收入達(dá)到了29億美元,其中亞太地區(qū)的制造商在這一領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。按收入占比計(jì)算,排名依次為愛立信、諾基亞-西門子、三星、阿爾卡特-朗訊和華為等。
目前從全球來看,LTE部署最好的運(yùn)營商美國有3家,分別是Verizon、AT&A和Metro PCS;德國有2家,分別是Vodafane D2和T-Mobile;日本、韓國和瑞典各1家,分別是NTT DOCOM、SK電信和TeliaSonera.
如今,LTE已成全球電信發(fā)展的熱點(diǎn)之一,隨著它向縱深的發(fā)展,多角度剖析它的發(fā)展戰(zhàn)略,有助于LTE的健康發(fā)展。
首先,從移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商戰(zhàn)略分析。移動運(yùn)營商是LTE產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)之一,它的發(fā)展戰(zhàn)略直接影響LTE的發(fā)展走向。
LTE批發(fā)商出現(xiàn)了。隨著LTE在全球的部署,LTE的生態(tài)圈不斷發(fā)展且越來越強(qiáng)大。許多移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商更多地關(guān)注LTE的批發(fā)模式,典型的有美國的LightSquared、Clearwire和Dish、俄羅斯的Yota i、澳大利亞的NBN.
美國新的市場進(jìn)入者LightSquared和Dish,在移動網(wǎng)飽和的市場,使用獲得的頻率,為市場提供容量服務(wù)。同時(shí),與轉(zhuǎn)售商簽訂協(xié)議書,加強(qiáng)其商業(yè)實(shí)力。這些轉(zhuǎn)售商包括移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、區(qū)域性移動運(yùn)營商、有線電信運(yùn)營商和電子產(chǎn)品分銷商。從長遠(yuǎn)看,美國三家LTE批發(fā)商很難實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
在肯尼亞和墨西哥,政府正考慮對LTE批發(fā)經(jīng)營的管制義務(wù),以規(guī)范現(xiàn)有移動運(yùn)營商提供的LTE業(yè)務(wù),長遠(yuǎn)發(fā)展上不會出現(xiàn)運(yùn)營商與LTE基礎(chǔ)設(shè)施分離。
在4G領(lǐng)域LTE已成為主導(dǎo)。隨著LTE在4G領(lǐng)域主導(dǎo)地位的確定,移動WiMAX的市場開始出現(xiàn)萎縮。LTE方面,在許多國家FDD和TD呈現(xiàn)互補(bǔ)關(guān)系,TD-LTE已在沙特商用,不久將在印度進(jìn)入市場。未來,LTE-Advanced將走入人們的視線,但實(shí)際部署將從2013年開始。
LTE裝置也越來越普及。到2011年,LTE裝置已有近200種,未來將有更多不同種類的LTE裝置進(jìn)入市場,包括個(gè)人 hotspots、 tablets、智能手機(jī)、M2M裝置等。
技術(shù)選擇取決于頻率。TD-LTE和FDD-LTE被認(rèn)為是互補(bǔ)的,在兩種技術(shù)之間選擇主要依賴可用的頻率。有研究顯示,印度和中國將率先采用TD-LTE,但商用時(shí)間不同,印度會在2012年,中國因3G推出時(shí)間只有幾年,上TD-LTE的時(shí)間可能會更晚。
運(yùn)營商對LTE-Advanced的關(guān)注度在增加。已部署LTE的運(yùn)營商對LTE-Advanced的關(guān)注度在增加,包括DOCOMO和SK電信。Clearwire已宣布迅速實(shí)現(xiàn)技術(shù)演進(jìn)的想法,確定了到2013年的發(fā)展目標(biāo)。SK電信也表示在2年內(nèi)完成向LTE-Advanced過渡。
移動運(yùn)營商也正在慢慢地推出VoLTE業(yè)務(wù),在這方面,領(lǐng)跑者是美國的MetroPCS和Verizon,計(jì)劃推出業(yè)務(wù)時(shí)間是2012.
而WiMAX技術(shù)在走下坡路。隨著WiMAX向TD-LTE的過渡加速,設(shè)備制造商和運(yùn)營商對移動WiMAX的支持力度減弱。
Femtocells作用卻在增強(qiáng)。Femtocells在LTE中期和長期部署過程中將發(fā)揮重要作用,帶來容量的增加。韓國的SK電信和日本NTT DOCOMO已宣布了他們迅速部署LTE Femtocells的計(jì)劃。
運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)方面的投資比較謹(jǐn)慎,但移動資本投資呈現(xiàn)增加趨勢。由于資本投資有限,運(yùn)營商在投資模式上積極創(chuàng)新,致使網(wǎng)絡(luò)共享增加,資本投資下降。如美國運(yùn)營商合作簽訂90億美元的協(xié)議,共同加速LTE網(wǎng)絡(luò)的部署。
移動運(yùn)營商正在考慮將微蜂窩和小蜂窩不同的元素組成起來,建立新的LTE部署架構(gòu),與全部部署微蜂窩相比,小蜂窩的部署可以低成本滿足容量的需求。
LTE的發(fā)展需對后臺服務(wù)升級,這使運(yùn)營商的成本大幅度增加。有估計(jì)顯示,由此增加的成本可達(dá)40%。出于成本的考慮,微波和光纖可能成為一種技術(shù)選擇。
在向LTE的過渡過程中,要實(shí)現(xiàn)平滑過渡,運(yùn)營商會利用現(xiàn)有的3G基礎(chǔ)設(shè)施以減少投資,特別是在考慮忙時(shí)流量負(fù)荷時(shí)。
到2020年,移動流量將達(dá)到127EB,比2010年增長33倍,為應(yīng)對這一發(fā)展,許多運(yùn)營商在短期內(nèi)將選擇采用HSPA,從中期發(fā)展看,將選擇LTE.
LTE的部署為運(yùn)營商提供了實(shí)現(xiàn)ARPU增長的機(jī)會。為此,運(yùn)營商在提供業(yè)務(wù)時(shí)需選擇不同的標(biāo)準(zhǔn),可以選擇的有帶寬、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量等。按服務(wù)質(zhì)量和按內(nèi)容定價(jià),從長遠(yuǎn)看是選擇方式。
運(yùn)營商將提供多樣化的業(yè)務(wù)。目前,運(yùn)營商大多推出的LTE業(yè)務(wù)都是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),或用于消除農(nóng)村無電信業(yè)務(wù)地區(qū)存在的數(shù)字鴻溝。其它業(yè)務(wù)是以B2B或B2B2C為導(dǎo)向的,依賴于M2M的商業(yè)模式。如日本運(yùn)營商將推出云游戲業(yè)務(wù)。
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