蘋果發(fā)新品：供應(yīng)商名單成了“投資指南”

一個(gè)最樂(lè)觀的報(bào)告說(shuō)，到年底，蘋果打算推出5200萬(wàn)臺(tái)iPhone5。真是讓人心馳神往的數(shù)字啊。蘋果的元件供應(yīng)商們?cè)缇完_(kāi)手指頭算起了收成，“也許我這次能賣出500萬(wàn)個(gè)聽(tīng)筒”、“5200萬(wàn)塊觸摸屏，營(yíng)收增長(zhǎng)又要?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄了……”

蘋果每一次發(fā)布新品，都不僅僅是蘋果的事。那份冗長(zhǎng)供應(yīng)商目錄上的每一個(gè)名字，都在期待屬于他們的豐厚回報(bào)。

不看蘋果臉色的“稀有物種”

強(qiáng)大的生產(chǎn)能力是富士康討價(jià)還價(jià)的資本

他們或者擁有全世界最高效的生產(chǎn)線，或者能提供最尖端的核心零部件。這讓他們成為世界上少數(shù)幾家不看蘋果臉色的“稀有物種”。也許他們并非站在利益鏈頂端，但卻扮演著不可或缺的角色。

作為蘋果的代工工廠，富士康是最負(fù)盛名的“合作者”了。在公開(kāi)場(chǎng)合，蘋果吝于表達(dá)對(duì)其的感情。一連串“血汗工廠”風(fēng)波中，蘋果更忙不迭擺出黑臉，撇清關(guān)系。然而，當(dāng)奧巴馬問(wèn)喬布斯為什么不能讓蘋果在美國(guó)制造？得到的答案是一聲干脆的“NO Way！”，這才是實(shí)話。還難以找出一條生產(chǎn)線比得過(guò)富士康的，30余萬(wàn)成熟低價(jià)的技術(shù)工人創(chuàng)造了無(wú)與倫比的制造鏈條。

有一個(gè)細(xì)節(jié)已成經(jīng)典。某次，就在iPhone上架銷售前幾周，蘋果改進(jìn)了顯示屏設(shè)計(jì)，此前準(zhǔn)備的組裝線要徹底重置。新的顯示屏近半夜才被送到中國(guó)工廠。當(dāng)夜，工廠領(lǐng)班叫醒了8000名工人。新的顯示屏被裝入機(jī)器，96個(gè)小時(shí)里完成了日產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)iPhone的工作量。

如此強(qiáng)大的生產(chǎn)能力是富士康討價(jià)還價(jià)的資本。富士康董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘今年早些時(shí)候曾表示，他的公司與蘋果會(huì)分?jǐn)偢纳乒ぷ鳝h(huán)境的成本。近日，有國(guó)外媒體報(bào)道，鑒于鴻海精密毛利上漲，蘋果自己的毛利率卻從上季度的47%掉至42.8%，蘋果可能幫助自己的制造商伙伴給工人加薪了。

蘋果的親密伙伴，還包括一些能提供高端核心零部件的科技公司。他們被蘋果選中，地位超然。

高通公司的芯片幾乎遍布整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)，iPhone 5上市可能會(huì)給高通帶來(lái)又一筆巨額收入。與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)卻依然無(wú)緣iPhone 5這個(gè)大蛋糕。中國(guó)移動(dòng)稱，這是由于蘋果非高通的芯片不用，而該公司開(kāi)發(fā)TD-SCDMA新品還需時(shí)日，致使移動(dòng)版蘋果iPhone上市至少要再等一年?？?，這就是“圈里人”和“圈外人”的差別待遇，即使中國(guó)移動(dòng)手機(jī)用戶接近7億，其中3G用戶約占10%，是蘋果在中國(guó)市場(chǎng)上大幅提高市場(chǎng)份額的一個(gè)機(jī)會(huì)。

“去三星化”戰(zhàn)略的得利漁翁

身處困境的公司因此重新迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)

有時(shí)候，蘋果的好惡會(huì)影響一個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。三星與蘋果的合作式競(jìng)爭(zhēng)曾經(jīng)讓這對(duì)兒電子巨頭獲得雙贏。但是，隨著兩者爆發(fā)專利戰(zhàn)，蘋果的“去三星化”戰(zhàn)略讓其他的液晶面板制造商、內(nèi)存，甚至是電池廠商獲益。這些公司在“三蘋”之爭(zhēng)中坐收漁利，而這有可能改寫他們的未來(lái)嗎？

有統(tǒng)計(jì)稱，三星提供了約占蘋果iPhone產(chǎn)品總價(jià)40%的零件。僅2011年，蘋果向三星電子購(gòu)買的半導(dǎo)體零件規(guī)模就達(dá)到10萬(wàn)億韓元。眼下三星卻不得不面對(duì)挑戰(zhàn)，來(lái)自日本和中國(guó)臺(tái)灣的公司正在蘋果的支持下，瓜分這塊大蛋糕。

iPhone可能已經(jīng)換掉了大部分由三星生產(chǎn)的零部件，其中，首批電池供貨商為總部位于香港的ATL新能源科技有限公司與日本三洋，三星未接到訂單。蘋果還把原由三星供應(yīng)的面板，轉(zhuǎn)給夏普與日本顯示器公司(JDI)等日廠，全面扶助日系面板供貨商，Pad mini面板給了臺(tái)灣友達(dá)和韓國(guó)的LGD等公司。

對(duì)于夏普、友達(dá)等替代供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，蘋果的海量訂單也許將成為他們面板業(yè)務(wù)扭虧的“救命稻草”。有報(bào)道稱，夏普2011年在The new iPad面板的采購(gòu)爭(zhēng)奪中曾經(jīng)成為蘋果的第三大供應(yīng)商，但由于其一些核心技術(shù)參數(shù)沒(méi)有通過(guò)蘋果的測(cè)試，首批面板訂單被從100萬(wàn)砍到幾乎為零，這也是導(dǎo)致夏普2011財(cái)年以及新財(cái)年第一季度巨虧的重要原因。而隨著蘋果與三星未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這些身處困境的公司正重新迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

搭上“蘋果列車”的小公司

一兩個(gè)億的采購(gòu)訂單可能撬動(dòng)十幾倍資本輸入

對(duì)于一些小型科技公司而言，沒(méi)有比躋身蘋果供應(yīng)商行列更好的廣告了。

今年年初，蘋果公司公布了長(zhǎng)達(dá)27頁(yè)的2012年度“供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任進(jìn)展報(bào)告”，首度披露了全球供應(yīng)商名單。名單基本上成了一份“投資指南”，無(wú)論是在納斯達(dá)克還是A股市場(chǎng)，投資者們都對(duì)蘋果概念股一擲千金。一兩個(gè)億的采購(gòu)訂單，就可能撬動(dòng)幾倍、十幾倍的資本輸入，這讓很多小公司的夢(mèng)想插上了翅膀。

金利科技和長(zhǎng)盈精密負(fù)責(zé)蘋果供應(yīng)鏈的機(jī)殼環(huán)節(jié)；萊寶高科憑借TPK進(jìn)入蘋果觸摸屏供應(yīng)鏈體系；立訊精密為蘋果提供平板電腦、智能手機(jī)連接器等產(chǎn)品；歌爾聲學(xué)和共達(dá)電聲進(jìn)入蘋果產(chǎn)品電聲器件供應(yīng)鏈……這些身處蘋果供應(yīng)鏈中的小公司只能分到微薄的利潤(rùn)。比如，曾有媒體報(bào)道，蘋果iPhone手機(jī)電池供貨價(jià)僅為5.8美元，更換一塊電池，市場(chǎng)價(jià)至少150美元；iPhone 4手機(jī)觸摸屏，供應(yīng)商報(bào)價(jià)僅有10美元，而更換屏幕的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)200美元。

供應(yīng)商們的“忍氣吞聲”卻都在資本市場(chǎng)獲得了補(bǔ)償。今年以來(lái)，多數(shù)蘋果概念股走勢(shì)強(qiáng)勁，其中漲幅最大的安潔科技漲幅高達(dá)85.93%。

不過(guò)，事情總有兩面，“傍大款”之后的種種風(fēng)險(xiǎn)也是顯而易見(jiàn)的。

蘋果“棄婦效應(yīng)”是最近的新名詞。指一些失寵于蘋果的小公司將很快被市場(chǎng)拋棄。

名噪一時(shí)的Audience公司提供蘋果iPhone 4中的語(yǔ)音處理芯片。但在本月7日，公司股價(jià)卻由前一天收盤價(jià)的18.86美元垂直掉到6.9美元，跌幅高達(dá)63.4%。原因只是在此前一天，公司的新聞稿暗示，蘋果在新一代產(chǎn)品中使用其產(chǎn)品的可能性不大。

風(fēng)險(xiǎn)還來(lái)自蘋果本身的前景。如果蘋果iPhone 5等下一代產(chǎn)品的銷售不如預(yù)期，近幾年大肆擴(kuò)張的蘋果供應(yīng)鏈廠商也將面臨重大挑戰(zhàn)。