沉默的思科：中國(guó)式困境與電信級(jí)迷途

10月26日上午評(píng)論 三個(gè)星期都過(guò)去了，但事件一直沒(méi)有降溫，圍繞著中興華為遭美國(guó)國(guó)會(huì)調(diào)查，以及國(guó)內(nèi)要求對(duì)部分美國(guó)企業(yè)進(jìn)行對(duì)等安全調(diào)查的呼聲此起彼伏，事件的主角逐漸從中華轉(zhuǎn)向了思科。

不在沉默中死亡，就在沉默中爆發(fā)。但思科卻選擇了另外一條路，只是由公司總法律顧問(wèn)發(fā)表了一篇聲明，對(duì)《媒體》的報(bào)道進(jìn)行了反駁，隨即又陷入了沉寂。這篇在外界看來(lái)"此地?zé)o銀三百兩"的簡(jiǎn)短聲明，也從側(cè)面折射出了思科在中國(guó)市場(chǎng)特別是電信級(jí)市場(chǎng)的困境。

中國(guó)式困境

中國(guó)有超過(guò)13億人口，眾多的政府架構(gòu)與企業(yè)用戶，是全球所有跨國(guó)企業(yè)都非常重視的區(qū)域市場(chǎng)。這從這些跨國(guó)公司在華機(jī)構(gòu)的變遷中就可見(jiàn)一斑，從最初的亞太區(qū)統(tǒng)領(lǐng)到中國(guó)區(qū)獨(dú)立，從總部設(shè)立在新加坡或者香港，進(jìn)而轉(zhuǎn)移到北京或者上海。

作為全球最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，思科也非常重視中國(guó)市場(chǎng)。錢伯斯每次來(lái)中國(guó)都會(huì)與超越工信部的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談，也時(shí)而不時(shí)的帶來(lái)公益慈善活動(dòng)或者投資計(jì)劃，但這并沒(méi)有改變思科在中國(guó)市場(chǎng)上的困境。

在思科的全球拼圖上，中國(guó)區(qū)的投入與產(chǎn)出是不成比例的，只是貢獻(xiàn)了全球約3%的收入，而且更關(guān)鍵的是市場(chǎng)不斷萎縮，開(kāi)始逐漸退守幾個(gè)高端領(lǐng)域，比如金融、政府和大型企業(yè)。以金融市場(chǎng)為例，筆者也曾經(jīng)采訪過(guò)數(shù)位金融行業(yè)用戶，他們對(duì)于IT基礎(chǔ)架構(gòu)需求給出的第一個(gè)答案是可靠穩(wěn)定性，這就給了思科充分的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但在互聯(lián)網(wǎng)、電信等開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，思科已經(jīng)基本上沒(méi)有份額，因?yàn)樗漠a(chǎn)品太過(guò)復(fù)雜太過(guò)昂貴太過(guò)難以定制化。

當(dāng)前的這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，思科在這些關(guān)鍵市場(chǎng)上的絕對(duì)統(tǒng)治開(kāi)始面臨松動(dòng)。首先是來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，我們還以金融市場(chǎng)為例，思科的美國(guó)小弟Juniper今年將紐交所的網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人挖了過(guò)來(lái)，以更加激進(jìn)的市場(chǎng)策略在進(jìn)攻金融市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)也已經(jīng)開(kāi)始拿到部分訂單，而這些客戶之前是清一色的思科制造。其次是來(lái)自技術(shù)體系變革的沖擊，這些關(guān)鍵行業(yè)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)在歷經(jīng)多年之后，現(xiàn)在已經(jīng)到了變革之際，用戶需求和技術(shù)變遷兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的重合，變革在所難免。另外，SDN和OpenFlow的概念還是給品牌廠商帶來(lái)了影響，部分ODM可能會(huì)走向前臺(tái)。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，只是思科的調(diào)味品和雞肋市場(chǎng)：食之無(wú)味，棄之可惜。而且這種趨勢(shì)一旦形成，基本上就沒(méi)有了翻身的可能性。

電信級(jí)迷途

在電信級(jí)市場(chǎng)上，思科的日子更難過(guò)，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)已經(jīng)完全開(kāi)放是個(gè)自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

今天看到一則新聞?wù)f，中國(guó)聯(lián)通的169全國(guó)骨干網(wǎng)的某個(gè)核心節(jié)點(diǎn)，思科的核心路由設(shè)備被替換掉，這只是數(shù)年來(lái)不斷發(fā)生的一個(gè)事情。這與國(guó)家信息安全基本無(wú)關(guān)，是完全的市場(chǎng)行為。

因?yàn)樗伎频碾娦偶?jí)產(chǎn)品存在兩個(gè)痼疾。一是高商務(wù)，思科要保持產(chǎn)品全球價(jià)格的相對(duì)統(tǒng)一以及高毛利，但這顯然沒(méi)有認(rèn)清國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況。當(dāng)你處于技術(shù)壟斷性的前提下，可以漫天要價(jià)但現(xiàn)在在眾多廠商產(chǎn)品技術(shù)趨同的情況下，設(shè)備商只能追求一個(gè)相對(duì)合理的利潤(rùn)率。

二是定制化能力太低，思科的產(chǎn)品，你用或不用，就擺在這，不增不減。但運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)特征差別很大，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能與特性需求也有所差別，普世化的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)走不通。當(dāng)然，這也從側(cè)面反映出思科對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并不是很重視的態(tài)度。

從思科在電信級(jí)市場(chǎng)上的分布來(lái)看，與企業(yè)級(jí)市場(chǎng)一樣，也開(kāi)始從全線產(chǎn)品逐漸萎縮到核心領(lǐng)域，目前主要集中在核心網(wǎng)骨干節(jié)點(diǎn)以及數(shù)據(jù)中心交換上。

核心網(wǎng)上，之前一直是思科和Juniper的天下，但現(xiàn)在華為和ALU開(kāi)始逐次強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入。華為在上月的招標(biāo)中，已經(jīng)成為了CMCC最大的核心路由合作伙伴之一。在這個(gè)市場(chǎng)上，Juniper都開(kāi)始采用更加靈活的價(jià)格策略了，思科還是高高在上，不敗才怪。

數(shù)據(jù)中心交換領(lǐng)域，則主要是思科、Juniper和H3C。這是思科一塊非常重要的市場(chǎng)，也是運(yùn)營(yíng)商在未來(lái)重點(diǎn)投入的市場(chǎng)，更是一塊競(jìng)爭(zhēng)并不是那么慘烈的市場(chǎng)。但伴隨著華為等廠商的進(jìn)入，一場(chǎng)平民化戰(zhàn)爭(zhēng)將無(wú)可避免。

從全線產(chǎn)品鋪路賺的盆滿缽滿，到后來(lái)固守高端核心領(lǐng)域苦苦度日，再到逐漸被蠶食黯淡離場(chǎng)，這或許就是思科在國(guó)內(nèi)電信級(jí)市場(chǎng)上的路徑。