國(guó)內(nèi)外IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)力剖析[表]

國(guó)內(nèi)外IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)力剖析IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括路由器和以太網(wǎng)交換機(jī)。自2010年以來(lái)全球IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)迅速反彈，2011年時(shí)全球路由器市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到了180億美元，以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到210億美元。全球IP設(shè)備復(fù)合增速也在8%左右，高于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平，也高于傳統(tǒng)通信設(shè)備的增長(zhǎng)水平。由于路由器主要用于運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，以太網(wǎng)交換機(jī)主要用于企業(yè)網(wǎng)，受來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)快速發(fā)展的情況，所以全球以太網(wǎng)交換機(jī)的增長(zhǎng)速度高于路由器。下面將詳細(xì)分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的競(jìng)爭(zhēng)力。

全球路由器和交換機(jī)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)說(shuō)，在全球路由器市場(chǎng)上思科仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，份額接近40%。除思科外，Juniper、華為、阿爾卡特-朗訊的實(shí)力相當(dāng)，份額均為10%~15%，其他廠商占有剩余的份額。圖1表示了各廠商路由器的市場(chǎng)份額。

圖1：各廠商路由器市場(chǎng)份額

在過(guò)去的10年間，思科的份額由接近60%逐步下降到目前的40%，這主要是由于在運(yùn)營(yíng)商路由器領(lǐng)域。Juniper、華為、阿爾卡特-朗訊都逐漸成熟，在運(yùn)營(yíng)商路由器領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致思科份額持續(xù)下降。運(yùn)營(yíng)商企業(yè)關(guān)注低成本網(wǎng)絡(luò)解決方案和快速交付力等因素，以便縮短投資回報(bào)期，緩解投入與產(chǎn)出的財(cái)務(wù)壓力，因此這樣的需求更有利于華為、中興通訊這類公司的發(fā)展?？梢灶A(yù)計(jì)華為將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大路由器的市場(chǎng)份額。在思科的三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（Juniper、華為、阿爾卡特-朗訊）中，華為最具有成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在發(fā)展更快的市場(chǎng)中擁有更好的市場(chǎng)資源，思科的市場(chǎng)份額仍會(huì)繼續(xù)下滑。

相比路由器，以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局面不大相同。思科的份額仍然很高，接近64%。雖然比前幾年略有下降，但是下降的幅度有限。這是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)不夠充分的領(lǐng)域，所以思科長(zhǎng)期維護(hù)了較高的市場(chǎng)占有率。惠普目前已經(jīng)成為思科最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，份額約為11%，其中H3C的貢獻(xiàn)超過(guò)了65%，惠普的快速成長(zhǎng)主要?dú)w功于H3C已經(jīng)成長(zhǎng)為品牌級(jí)的以太網(wǎng)交換機(jī)廠商。惠普有望在企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)快速崛起，惠普的全球品牌和渠道建設(shè)非常完善，收購(gòu)H3C后技術(shù)上和品牌上都能形成良好的協(xié)同效應(yīng)，所以惠普份額繼續(xù)提升是大概率事件，而華為在企業(yè)品牌和渠道商的建設(shè)都需要時(shí)日，雖然成本和融合技術(shù)上有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是能否在企業(yè)市場(chǎng)崛起仍需要反復(fù)錘煉。圖2表示了各廠商交換機(jī)的市場(chǎng)份額。

圖2：各廠商交換機(jī)的市場(chǎng)份額

云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心技術(shù)的興起給各大網(wǎng)絡(luò)廠商提供了超越對(duì)手的機(jī)會(huì)，隨著運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的各種需求不斷增加，哪個(gè)廠家能夠把握住這個(gè)機(jī)遇，誰(shuí)就可能改變當(dāng)前的市場(chǎng)格局。華為、中興通訊憑借融合技術(shù)優(yōu)勢(shì)、低成本網(wǎng)絡(luò)解決方案、快速影響力等綜合優(yōu)勢(shì)，在這個(gè)市場(chǎng)上有望繼續(xù)突圍，但是進(jìn)度有待觀察。思科在路由器和交換機(jī)領(lǐng)域都遭到了來(lái)自中國(guó)廠商的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，未來(lái)能夠保持住領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也有待時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

中國(guó)路由器和交換機(jī)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)的路由器市場(chǎng)增速這幾年一直在10%左右，以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)增速超過(guò)15%，均高于全球水平。從2008年至今，國(guó)內(nèi)路由器、交換機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)水平和增長(zhǎng)穩(wěn)定性都高于全球。近幾年以及未來(lái)若干年內(nèi)，隨著國(guó)內(nèi)固定和無(wú)線寬帶的快速普及和國(guó)內(nèi)企業(yè)信息技術(shù)投入的增加，國(guó)內(nèi)IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)水平仍將遠(yuǎn)高于全球水平。

在國(guó)內(nèi)路由器市場(chǎng)上，華為、思科、阿爾卡特-朗訊、Juniper占據(jù)較大份額。思科在國(guó)內(nèi)的份額約為31%，低于全球40%的水平。 Juniper、阿爾卡特-朗訊的份額也僅為5%~7%，低于全球約15%的水平，這主要是由于華為具有在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商中強(qiáng)大的銷售能力，以及本地化服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。在2012年美國(guó)禁止華為、中興參與其運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之后，中國(guó)內(nèi)部也開(kāi)始對(duì)思科等美國(guó)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行替換或停止采購(gòu)。因此華為在國(guó)內(nèi)路由器市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在未來(lái)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，比較大的可能性是華為，中興通訊占據(jù)國(guó)內(nèi)主導(dǎo)地位。尤其是華為，在成本、政府資源、技術(shù)等主要競(jìng)爭(zhēng)要素上，都比較領(lǐng)先，所以華為將盤踞路由器市場(chǎng)的大部分份額。

在以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)上，思科、H3C、銳捷網(wǎng)絡(luò)、Juniper的份額較為顯著。其中，思科，H3C占據(jù)了70%以上的份額。H3C在2010年超過(guò)思科，成為了中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的第一，這是思科在全世界所有國(guó)家中唯一一個(gè)市場(chǎng)份額不是第一的國(guó)家。銳捷網(wǎng)絡(luò)的份額超過(guò)7%，華為的份額小于3%。華為的份額雖然很小，但發(fā)展很猛，華為在企業(yè)網(wǎng)投入近2萬(wàn)人，大力發(fā)展企業(yè)網(wǎng)，目前以初見(jiàn)成效，市場(chǎng)份額和關(guān)注度都在逐步提升。

在交換機(jī)市場(chǎng)，H3C已經(jīng)取得了成功。目前的競(jìng)爭(zhēng)格局中，思科和H3C牢牢占據(jù)前兩名，比較穩(wěn)定。華為、中興通訊的企業(yè)網(wǎng)戰(zhàn)略仍然面臨品牌和渠道的挑戰(zhàn)，相對(duì)而言，在國(guó)內(nèi)的難度要小于全球市場(chǎng)。同時(shí)，由于企業(yè)IP設(shè)備在細(xì)分行業(yè)有一定的定制性，所以在許多細(xì)分市場(chǎng)，小企業(yè)也仍然有成長(zhǎng)的可能性?？傊捎贖3C的品牌和份額已經(jīng)形成，國(guó)內(nèi)企業(yè)IP設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)格局比全球更為復(fù)雜。華為、中興通訊等國(guó)內(nèi)企業(yè)需要借助云計(jì)算的機(jī)遇，發(fā)展企業(yè)IP設(shè)備業(yè)務(wù)，而銳捷網(wǎng)絡(luò)這種小企業(yè)需要抓住細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)遇，在整體解決方案上進(jìn)行突破。

通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外路由器和交換機(jī)市場(chǎng)上的主流設(shè)備制造商進(jìn)行對(duì)比分析，可以預(yù)見(jiàn)的是，由于中國(guó)因素的出現(xiàn)，市場(chǎng)格局已經(jīng)出現(xiàn)了一些變化，思科一家獨(dú)大的局面將逐漸消失。中國(guó)制造將異軍突起，競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，欲將占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。