軟銀擬發(fā)39億美元債券資助Sprint交易

知情人士周二透露，軟銀計(jì)劃發(fā)行4000億日元（約合39億美元）的債券，以資助201億美元收購Sprint 70%股權(quán)交易。

由于美國第二大衛(wèi)星電視服務(wù)商Dish Network計(jì)劃以255億美元競購Sprint，軟銀面臨著Sprint股東所要求的提價(jià)壓力。但軟銀表示，其報(bào)價(jià)要優(yōu)于Dish Network的報(bào)價(jià)，因?yàn)檐涖y擁有充足的資金幫助Sprint東山再起。

該知情人士稱，軟銀此次將發(fā)行的債券期限為五年，規(guī)模略低于中海油本月早些時(shí)候發(fā)行的40億美元全球債券。

軟銀發(fā)言人Takeaki Nukii曾表示，公司正考慮在日本面向散戶發(fā)行債券，旨在為收購Sprint交易融資，但并未透露發(fā)行價(jià)格。Takeaki Nukii還稱，所籌資金不會用于提高Sprint交易報(bào)價(jià)。

數(shù)據(jù)服務(wù)商Dealogic數(shù)據(jù)顯示，如果成功融資，軟銀此次發(fā)行的5年期債券將是日本非金融類公司面向散戶發(fā)行的規(guī)模最大的單一期限債券。

軟銀上個(gè)月曾宣布，將美元和歐元計(jì)價(jià)的7年期債券發(fā)行規(guī)模由20億美元擴(kuò)大至30億美元。而Dish Network上周也宣布，旗下子公司將發(fā)行25億美元債券。

軟銀去年10月宣布，將以約201億美元收購Sprint 70%的股份。而今年4月中旬，Dish Network宣布將以255億美元競購Sprint。

軟銀CEO孫正義上月底曾表示，軟銀沒有必要提高201億美元的報(bào)價(jià)，因?yàn)檐涖y的報(bào)價(jià)比Dish的報(bào)價(jià)更優(yōu)越。孫正義稱，盡管Dish的報(bào)價(jià)表面上似乎略高，但實(shí)際上還是軟銀的報(bào)價(jià)更優(yōu)越。