4G時代，移動互聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn)電信運營核心價值

 4G時代，移動互聯(lián)網(wǎng)正加速滲入社會生產(chǎn)生活方方面面，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化，電信業(yè)正在經(jīng)歷從語音向流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型，從通信信息服務(wù)向數(shù)字化服務(wù)轉(zhuǎn)型。準(zhǔn)確把握移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展演進趨勢，有效應(yīng)對異質(zhì)替代，尋找新的增長來源，對運營商戰(zhàn)略選擇顯得更為重要。

技術(shù)進步是雙刃劍

寬帶化、智能化、個性化、媒體化、多功能化、環(huán)?；且苿油ㄐ虐l(fā)展的新趨勢，但技術(shù)進步同時也是把雙刃劍，迫于市場競爭需要，運營商積極引進新技術(shù)在同業(yè)者中保持競爭優(yōu)勢的同時，卻喪失了產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)和控制權(quán)，產(chǎn)業(yè)價值向馬鞍形轉(zhuǎn)移。移動互聯(lián)網(wǎng)正使得運營商賴以生存的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)生巨大變化，具體表現(xiàn)為以下六個方面。

網(wǎng)絡(luò)IP化。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)扁平化，承載網(wǎng)采用分組技術(shù)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)分離，能夠統(tǒng)一提供話音、數(shù)據(jù)、視頻等多種業(yè)務(wù)。在接入層面，支持多種接入技術(shù)，并能夠?qū)崿F(xiàn)接入和業(yè)務(wù)的無關(guān)性，用戶能夠通過有線、無線等多種方式接入同樣的業(yè)務(wù);在承載層面，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的實際需求分配網(wǎng)絡(luò)資源，保障服務(wù)質(zhì)量;在業(yè)務(wù)層面，能夠提供人與人、人與物、物與物之間的通信能力。

高寬帶。移動寬帶成為寬帶接入主流，成為國家戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施。蜂窩網(wǎng)承載數(shù)據(jù)的能力大大提升，且單位流量的成本大幅下降。LTE朝向更多載波、更多天線方向演進。5G時代，用戶將永遠(yuǎn)在線、始終在線，用戶在任何地點、任何時間都可保證獲得100Mbit/s端到端通信速率。

現(xiàn)實和數(shù)字世界融合。5G可實現(xiàn)“人與物”及“物與物”高速連接，將是M-ICT時代最重要的基礎(chǔ)，其發(fā)展方向以“人的體驗”為中心，在終端、無線、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域進一步融合及創(chuàng)新。同時，5G將為“人”在感知、獲取、參與和控制信息的能力上帶來革命性的影響，使其服務(wù)對象將由公眾用戶向行業(yè)用戶拓展，將吸收蜂窩網(wǎng)和局域網(wǎng)的優(yōu)秀特性，形成一個更智能、更友好，更廣泛用途的網(wǎng)絡(luò)?，F(xiàn)實世界的數(shù)字映射將會實現(xiàn)將行業(yè)的各種功能特點更深入地集成到5G的網(wǎng)絡(luò)中。

語音低值化，流量成為網(wǎng)絡(luò)承載主體。電信運營業(yè)全面進入流量經(jīng)營時代，正面臨諸多挑戰(zhàn)：一是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的變革，網(wǎng)絡(luò)層面除良好的信號覆蓋外，更需要有暢通的上網(wǎng)通道，同時因手機上網(wǎng)隨時隨地性，任何一個地方都有可能成為熱點小區(qū);二是BOSS支撐更復(fù)雜，流量經(jīng)營對BOSS提出更高要求，流量經(jīng)營不僅僅以流量為計費指標(biāo)，計費規(guī)則更復(fù)雜，按次、按月、按時間段、按流量、按內(nèi)容計費及區(qū)別接入點計費;三是經(jīng)營理念的變革，流量經(jīng)營是對現(xiàn)有客戶精確化二次營銷經(jīng)營模式，它需要強有力的經(jīng)營分析系統(tǒng)支撐，需要慢工出細(xì)活，需要優(yōu)化KPI考核導(dǎo)向。

“大數(shù)據(jù)時代”到來。數(shù)據(jù)呈幾何級數(shù)規(guī)模增長，圍繞數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、處理和應(yīng)用，成為行業(yè)新的價值增長點。數(shù)據(jù)就是企業(yè)能挖掘出潛在價值的軟資產(chǎn)，比固定資產(chǎn)更有價值。淘寶，亞馬遜不僅僅是家商務(wù)公司，更是大數(shù)據(jù)公司。

云計算、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)推動了泛在信息基礎(chǔ)設(shè)施的成熟和完善?；ヂ?lián)網(wǎng)時代，應(yīng)用逐步向云端聚攏，云計算成為新的“核心網(wǎng)”，它使得IT資源如網(wǎng)絡(luò)資源一樣，可以按需調(diào)用，使得越來越多的業(yè)務(wù)和服務(wù)隨時能以低廉的價格方便地獲得。云計算的理念和技術(shù)將是電信業(yè)下一個發(fā)展趨勢，以數(shù)字化為中心的云計算服務(wù)將向軟件定義化、設(shè)備虛擬化、接入開放性發(fā)展。云計算服務(wù)改變了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)的模式，按需使用的資源供應(yīng)方式，使移動互聯(lián)網(wǎng)公司可以零資產(chǎn)運營，移動互聯(lián)網(wǎng)公司運營效率大幅提升，通信業(yè)進入資源和能力經(jīng)營的時代。

互聯(lián)網(wǎng)把控核心價值

互聯(lián)網(wǎng)是一個改變游戲規(guī)則的戰(zhàn)場，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)，不斷地破壞舊有的游戲規(guī)則，也在不斷地探索新的游戲規(guī)則?；诨ヂ?lián)網(wǎng)的商業(yè)模式逐漸成為主流，ICT業(yè)正在經(jīng)歷著大發(fā)展、大比拼、大廝殺、大清洗，馬太效應(yīng)愈加明顯，騰訊、阿里巴巴、百度愈發(fā)強大，深度融入和改造人們生產(chǎn)生活，把控著互聯(lián)網(wǎng)核心價值領(lǐng)域。

首先，信息與通信業(yè)務(wù)加速互聯(lián)網(wǎng)化。互聯(lián)網(wǎng)加速滲透、影響并改造移動通信產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)及增值業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢加快。除語音短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，互聯(lián)網(wǎng)公司在音樂、閱讀、電子商務(wù)、娛樂、廣告等領(lǐng)域給運營商的增值業(yè)務(wù)帶來巨大沖擊，運營商的相關(guān)收入幾乎被蠶食殆盡。

其次，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用社交化。互聯(lián)網(wǎng)加速滲入人們社會生活的方方面面，社交網(wǎng)絡(luò)的爆炸性發(fā)展沖擊傳統(tǒng)通信業(yè)，逐步取代傳統(tǒng)媒體及通信方式。視頻業(yè)務(wù)即時化，網(wǎng)絡(luò)電視與移動互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合。線上與線下結(jié)合的電子商務(wù)O2O模式受到青睞。

再次，互聯(lián)網(wǎng)走向智能化。隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)共享的內(nèi)容和方式已從傳統(tǒng)的以計算機為中心，向以用戶價值為中心的智能化網(wǎng)絡(luò)演進。網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)容也逐步由連接信息向連接智能發(fā)展。同時，數(shù)據(jù)資源成為企業(yè)競爭力，企業(yè)積累的用戶數(shù)據(jù)也從內(nèi)部應(yīng)用拓展到面向政府、社會和企業(yè)的數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用。

最后，傳統(tǒng)企業(yè)紛紛向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)行業(yè)全面互聯(lián)網(wǎng)化，互聯(lián)網(wǎng)的思維全面向傳統(tǒng)思維發(fā)出挑戰(zhàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)跨界與融合加劇，向金融業(yè)、物流業(yè)、商業(yè)、公共服務(wù)業(yè)等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)滲透和拓展，改變各行各業(yè)生產(chǎn)方式、商業(yè)模式、服務(wù)方式，數(shù)字世界和實體世界的正在走向無縫整合。

移動互聯(lián)網(wǎng)重塑商業(yè)規(guī)則

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全面向移動互聯(lián)網(wǎng)遷移。在運營商所搭建的高速平臺上，新技術(shù)所代表的新生產(chǎn)力和基于互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的生產(chǎn)關(guān)系終將替代原來的過路收費模式，互聯(lián)商業(yè)模式正改造電信業(yè)商業(yè)模式，具體體現(xiàn)為以下幾個方面。

第一，移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)體驗。移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)包括應(yīng)用平臺、平臺式OTT、終端、網(wǎng)絡(luò)和計算&存儲五個環(huán)節(jié)，共同構(gòu)成用戶體驗，并在用戶界面上展開爭奪。用戶體驗的創(chuàng)新成為企業(yè)的核心競爭力，人機交互技術(shù)不斷引領(lǐng)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)體驗(如圖所示)。

第二，移動互聯(lián)網(wǎng)變革了行業(yè)游戲規(guī)則。移動互聯(lián)網(wǎng)的深刻地變革了整合行業(yè)的游戲規(guī)則，顛覆了傳統(tǒng)的信息通信業(yè)務(wù)生產(chǎn)消費模式。網(wǎng)絡(luò)運營與業(yè)務(wù)運營分離，電信業(yè)核心業(yè)務(wù)均能以更加靈活多樣的方式提供，先進生產(chǎn)力代替落后生產(chǎn)力。

第三，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)也可逆襲OTT業(yè)務(wù)。OTT服務(wù)已經(jīng)逐步取代短信語音，但事實上傳統(tǒng)的語音、短信業(yè)務(wù)相比OTT業(yè)務(wù)仍然具體一定的優(yōu)勢，運營商應(yīng)在繼承傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上擁抱互聯(lián)網(wǎng)，把手機中原有的通話、消息、聯(lián)系人這三個主要入口從運營商的層面直接與手機整合，使得用戶不需要單獨安裝其他任何應(yīng)用，就可以直接像WhatsApp、iMessage、微信等一樣發(fā)送文字、圖片、位置等富通信功能。

第四，移動互聯(lián)網(wǎng)市場進入整合期。移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)競爭加劇，進入整合期后市場格局呈寡頭壟斷，市場的贏家屬于正確的時間節(jié)點進入市場的業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)馬太效應(yīng)明顯，Google、蘋果和騰訊成為全世界最大的開放平臺，把控了絕大部分流行應(yīng)用;百度控制著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)入口，深度融入和改造人們生產(chǎn)生活，把控著互聯(lián)網(wǎng)核心價值領(lǐng)域;騰訊開放了積累多年的用戶身份、好友關(guān)系、Q幣支付等核心能力，打造國內(nèi)最大的開放平臺。

第五，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。隨著移動寬帶、云計算、智能終端技術(shù)進步，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)將全面向移動互聯(lián)網(wǎng)遷移，并充分融入人們的生產(chǎn)生活方方面面：移動互聯(lián)網(wǎng)改造實體經(jīng)濟，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟實體化和實體經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)化相輔相成，電子商務(wù)已成為傳統(tǒng)巨頭必須直面、接受的一種銷售渠道;廣告業(yè)務(wù)依然是移動互聯(lián)網(wǎng)的盈利基礎(chǔ)，手機成為“第五媒體”;移動互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)成為使用最頻繁業(yè)務(wù)，移動SNS手機社交將迅猛發(fā)展;手機游戲作為移動互聯(lián)網(wǎng)的又一重點盈利模式，將掀起移動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的全新變革;手機視頻成為網(wǎng)絡(luò)流量主體，高清視頻、富媒體應(yīng)用以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在高寬帶下成為可能;移動支付蘊藏巨大商機，搜索、社交、電商和位置服務(wù)的結(jié)合將創(chuàng)新出更多新業(yè)態(tài)，移動互聯(lián)網(wǎng)金融正從根本上推動銀行業(yè)改革。

重構(gòu)電信運營核心能力

近年來，傳統(tǒng)運營商還在不斷加大收購傳統(tǒng)運營商的步伐，希望以更大的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和更大規(guī)模的用戶群來提升競爭力，但按照現(xiàn)有的運營模式和發(fā)展趨勢，淪落為純管道運營商成為必然趨勢。

首先，就電信運營業(yè)本質(zhì)而言，電信業(yè)通過運營網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，憑借自然壟斷性和國有資產(chǎn)增值保值要求，積極跟進技術(shù)進步，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟性和范圍經(jīng)濟性，提升用戶ARPU，實現(xiàn)收入和利潤增長。但是，電信業(yè)的發(fā)展史就是新技術(shù)代替就技術(shù)，新的生產(chǎn)力代替舊的生產(chǎn)力，以及伴隨著生產(chǎn)關(guān)系的替代。一般而言技術(shù)的引進是相對容易的，圍繞原有的生產(chǎn)技術(shù)的組織體制機制和運營管理模式往往會成為新技術(shù)發(fā)展的阻礙。

其次，傳統(tǒng)話音經(jīng)營時代為“網(wǎng)業(yè)合一”，網(wǎng)絡(luò)即業(yè)務(wù)，保障業(yè)務(wù)使用感知關(guān)鍵在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量;但現(xiàn)如今，業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)逐步分離，用戶感知質(zhì)量由業(yè)務(wù)提供者、平臺經(jīng)營者、網(wǎng)絡(luò)提供者、終端廠商等共同決定。應(yīng)用層和業(yè)務(wù)層的開放性決定了網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的耦合性越來越小，掌握著用戶界面的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)取得了市場價值實現(xiàn)的地位，掌控著價值分配的主導(dǎo)地位，運營商只能而且必將淪落為管道商的角色，電信業(yè)的體制機制決定了在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域親自操刀的任何作為都是徒勞的。

第三，對運營商而言，核心資源在于壟斷網(wǎng)絡(luò)底層、龐大的客戶規(guī)模、全程全網(wǎng)的管道疏通能力和一致的客戶體驗，以及國有資產(chǎn)保值增值要求和國家政策紅利;而核心能力在于重資產(chǎn)的運營能力和全網(wǎng)一致的新型IT基礎(chǔ)設(shè)施資源和能力。因此，電信業(yè)的未來應(yīng)定位于數(shù)字世界的基礎(chǔ)設(shè)施，連接實體世界和數(shù)字世界，按照前向服務(wù)模式，按需收費，分層分級服務(wù);創(chuàng)新合作方式，以投資入股方式介入應(yīng)用層，按照后向付費模式加入ICT社會化整合的趨勢中。

第四，新技術(shù)、全IP網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)業(yè)分離、高帶寬、高品質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)軟件定義決定了電信業(yè)務(wù)完全可被更高效更低成本的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)所替代，基于后向模式的類通信業(yè)務(wù)將蠶食并逐步替代運營商的核心收入?yún)^(qū)。電信業(yè)的前向收費模式受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)社會化整合的背景下，特別是大數(shù)據(jù)時代，破壞傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的應(yīng)用也可能創(chuàng)造新的收入，運營商應(yīng)在合作中發(fā)現(xiàn)機會。

第五，電信業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，從市場競爭力在于與網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施能力的耦合度，業(yè)務(wù)和產(chǎn)品對于基礎(chǔ)設(shè)施的依賴度越高，運營商的產(chǎn)品在市場上的競價能力越高，從通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢來看，IT技術(shù)設(shè)施和能力產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)接入能力是未來電信業(yè)的核心產(chǎn)品，與底層網(wǎng)絡(luò)較遠(yuǎn)或者對網(wǎng)絡(luò)不可見的應(yīng)用業(yè)務(wù)成為具有輕資產(chǎn)、創(chuàng)新能力強、機制靈活的互聯(lián)網(wǎng)公司拔得市場頭籌。

可見，在目前電信產(chǎn)業(yè)人口紅利已然釋放殆盡，單用戶ARPU進入穩(wěn)態(tài)調(diào)整期，電信業(yè)進入緩慢增長期，通信業(yè)務(wù)全面互聯(lián)網(wǎng)化的現(xiàn)今，運營商應(yīng)順應(yīng)技術(shù)發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)走向，以“去電信化”的創(chuàng)新思維擁抱互聯(lián)網(wǎng)。抓住數(shù)字化服務(wù)機遇，低成本高效率的建設(shè)下一代基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，通過差異化開放電信能力培植全新產(chǎn)業(yè)。對于電信運營商而言，可以從以下三個方面著手。

一是改變傳統(tǒng)合作模式，采取參股而非控股的方式。電信運營商應(yīng)避免在自身不擅長的移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域親力親為，可以投資入股方式開展合作，實現(xiàn)在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的快速布局。參股而非控股的形式是運營商更穩(wěn)健的投資方式，既可以快速獲取互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)質(zhì)資源，也可以分?jǐn)偼顿Y風(fēng)險，避免因全資收購而帶來的運營和文化沖突。

二是回歸到電信業(yè)本源——網(wǎng)絡(luò)運營。開放并經(jīng)營好“網(wǎng)絡(luò)能力”。利用SDN和NFV等虛擬化技術(shù)提升網(wǎng)絡(luò)效率并降低未來網(wǎng)絡(luò)成本。

三是抓住大數(shù)據(jù)商業(yè)機會。電信運營商可依托用戶訂購和交費大數(shù)據(jù)，提供信用服務(wù);依托用戶地理位置和信號質(zhì)量大數(shù)據(jù)，改善網(wǎng)絡(luò)服務(wù);依托長期積累的用戶移動軌跡、社交等海量信息，開展精準(zhǔn)營銷;推進與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合，抓住數(shù)字化服務(wù)機遇，發(fā)揮通信業(yè)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價值的二次提升，并產(chǎn)生新的價值。