體制變革與業(yè)務(wù)創(chuàng)新成廣電破局關(guān)鍵

自2013年開始，三網(wǎng)融合已經(jīng)邁入全面推廣階段，來自多方的利好因素在促進(jìn)該戰(zhàn)略的落地實施。去年7月份，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在國務(wù)院常務(wù)會議中提出，全面推進(jìn)三網(wǎng)融合，年內(nèi)向全國推廣。與此同時，國家新聞出版廣電總局、工信部在相關(guān)的推進(jìn)政策上也為三網(wǎng)融合的實施大開綠燈，工信部與廣電已經(jīng)完成了互發(fā)牌照，工信部已經(jīng)組織實施了三網(wǎng)融合推廣階段的工作方案，而國家新聞出版廣電總局也已制定了2013~2015年的三網(wǎng)融合規(guī)劃。另外，去年8月份，“寬帶中國”戰(zhàn)略的出臺也將為三網(wǎng)融合的后續(xù)推進(jìn)提供助力。

從國內(nèi)的發(fā)展環(huán)境來看，三網(wǎng)融合的政策紅利日漸殷實，而資本市場對于三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)的前景預(yù)期也一路走高，對于三網(wǎng)融合未來將帶動的投資也保持看好。據(jù)了解，中國現(xiàn)有有線用戶1.6億，尚有1億有線用戶并未數(shù)字化整轉(zhuǎn)，不考慮有線用戶增長，機(jī)頂盒開支約350億元（人民幣，下同）；而尚未雙向網(wǎng)絡(luò)改造用戶接近1.5億，未來網(wǎng)絡(luò)改造成本接近600億元。

廣電市場的未來增長空間令廠商紛紛加大廣電市場的布局力度，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的涌入也讓廣電市場迸發(fā)活力，然而不容忽視的是，廣電自身的體制等問題制約了其市場化進(jìn)程。展望2014年，廣電內(nèi)部體系的變革依然是三網(wǎng)融合獲得實質(zhì)性推進(jìn)的必備環(huán)節(jié)。

廣電產(chǎn)業(yè)大旗亟待樹立

自2010年以來，國家層面開始重點推動三網(wǎng)融合戰(zhàn)略的實施，尤其是廣電與電信網(wǎng)的互相進(jìn)入成為備受關(guān)注的焦點。電信運(yùn)營商層面，以中國電信、中國聯(lián)通為代表的運(yùn)營商紛紛加碼寬帶建設(shè)，大幅提升寬帶接入速率，寬帶接入速率已經(jīng)提升至4M、10M甚至100M，同時IPTV的大規(guī)模推廣，也使得運(yùn)營商在三網(wǎng)融合中的競爭力不斷提升。與之相對的是，廣電系的整合工作進(jìn)展則依然十分緩慢，諸侯割據(jù)的局面依然存在，尤其是國家級廣電網(wǎng)絡(luò)公司（以下簡稱“國網(wǎng)公司”）遲遲未能成立，廣電系仍然缺乏統(tǒng)一的運(yùn)營主體。

在去年的CCBN主題報告會上，國家廣電總局科技司司長王效杰指出，國網(wǎng)公司組建方案已經(jīng)獲批準(zhǔn)，專做互聯(lián)互通工作，包括網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營和管理五方面的互聯(lián)互通工作。同時國網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)架構(gòu)也明確為一個中心、三個系統(tǒng)和六大基地。此后雖然業(yè)界多有消息指出國網(wǎng)公司即將掛牌成立，然而至今未果。

一位廣電系專家指出，從目前的發(fā)展來看，國網(wǎng)公司何時成立很難預(yù)計，截止到目前，關(guān)于國網(wǎng)公司的掛牌依然沒有任何動靜，按照正常的邏輯來說，國網(wǎng)公司應(yīng)該盡快出現(xiàn)，以構(gòu)建廣電系的統(tǒng)一主體，同時便于在后續(xù)的資源分配等方面進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。歸根結(jié)底，國網(wǎng)公司仍未成立其關(guān)鍵在于廣電系自身的問題，政策落地難度較高，同時市場化進(jìn)程也十分緩慢。

據(jù)了解，目前廣電系的運(yùn)營依然依靠各地方廣電獨立運(yùn)營，各廠商直接參與各地方廣電的采購，這種區(qū)域化小規(guī)模采購使得很多中小型廠商能在廣電市場受益，然而從廣電系的整體布局來看，上述廣電專家也指出，缺乏統(tǒng)一采購主體，不利于廣電系整體控制采購成本。另一方面，由于有線電視網(wǎng)目前所采用標(biāo)準(zhǔn)較多，長期保持地方獨立采購的局面，也不利于整體網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

廣電市場的規(guī)模化運(yùn)營，國網(wǎng)公司的主體地位必須要確立，這也是后續(xù)廣電市場大幅擴(kuò)張的重要一環(huán)。

雙向網(wǎng)改徐步實施

從廣電市場的投資拉動力來看，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)依然是其投資的重中之重，自從廣電系開啟NGB網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，大力推動網(wǎng)絡(luò)的雙向化改造以及骨干網(wǎng)的建設(shè)，全球主流的系統(tǒng)設(shè)備商均重點跟進(jìn)國內(nèi)廣電市場。部分資金實力較為雄厚的地方廣電公司已經(jīng)在高速寬帶網(wǎng)絡(luò)上提前布局，并與國內(nèi)外的前沿廠商展開合作。

去年9月，甘肅廣電網(wǎng)絡(luò)公司與華為合作建成全國廣電領(lǐng)域第一張100G OTN干線網(wǎng)絡(luò)，預(yù)示著全國廣電網(wǎng)絡(luò)即將邁入100G的大寬帶時代，開啟“更高帶寬，更多精彩”的嶄新網(wǎng)絡(luò)時代；Cyan作為新興的系統(tǒng)廠商，專注于POTN設(shè)備的研發(fā)，同時將SDN技術(shù)融入其中，其系統(tǒng)設(shè)備也已在部分地方廣電網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用，設(shè)備性能也得到地方廣電運(yùn)營商的認(rèn)可。

廣電市場的巨大發(fā)展空間吸引了各方的關(guān)注，除了干線網(wǎng)絡(luò)的部署，雙向網(wǎng)改的項目投入更是國內(nèi)廠商更加關(guān)注的市場。不僅有傳統(tǒng)的廣電系統(tǒng)廠商，同時電信設(shè)備商的大舉殺入也讓該市場的競爭更加激烈。包括華為、中興、烽火、上海貝爾等廠商都在重點拓展廣電等行業(yè)網(wǎng)市場。

各類廠商的競相入場并未對整個市場帶來明顯的推動力，由于各地方廣電的網(wǎng)絡(luò)狀況差異較大，同時受限于資金等因素，很多地方廣電的雙向網(wǎng)改進(jìn)程緩慢。數(shù)據(jù)顯示，2013年底，有線電視雙向覆蓋用戶超過1億戶，其中雙向開通用戶達(dá)到3000萬戶，有線電視的雙向化覆蓋和開通用戶規(guī)模穩(wěn)步推進(jìn)。

廣電的市場化發(fā)展與內(nèi)部體制息息相關(guān)，三網(wǎng)融合專家吳純勇指出，在國網(wǎng)公司尚未成立之前，廣電的雙向網(wǎng)改很難有突破性的進(jìn)展，將維持逐步推進(jìn)的狀態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)“玩家”沖破廣電桎梏

縱觀2013年廣電行業(yè)的發(fā)展，國網(wǎng)公司遲遲未掛牌，網(wǎng)絡(luò)改造所帶來的市場拉動作用也十分有限，整個廣電行業(yè)在一片沉寂中緩慢發(fā)展，而互聯(lián)網(wǎng)公司的大舉滲透則是整個廣電市場發(fā)展的一大亮點。尤其是智能電視和機(jī)頂盒市場的大肆火熱，掀起了家庭網(wǎng)絡(luò)的深刻變革。

去年以來，以小米、樂視等廠商為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大肆進(jìn)軍廣電市場，同時也多觸及廣電政策底線，如小米盒子即曾被叫停，然而廣電的政策約束力對于這類互聯(lián)網(wǎng)廠商而言并未有顯著成效，各互聯(lián)網(wǎng)廠商所推的機(jī)頂盒、智能電視等家庭終端設(shè)備已經(jīng)對現(xiàn)有的廣電市場格局形成較大沖擊。傳統(tǒng)的家電廠商在面臨互聯(lián)網(wǎng)公司的競爭時，明顯不具備競爭優(yōu)勢，一位互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域研究人士指出，傳統(tǒng)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分別隸屬于不同的位面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更加注重用戶體驗，通過提升用戶感知，能夠快速提升品牌認(rèn)可度和用戶粘性，而傳統(tǒng)廠商則依然圍繞買賣的簡單交易來運(yùn)作，很難與互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)行有效競爭。

移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速興起嚴(yán)重擠壓了傳統(tǒng)廣電廠商的生存空間，廣電也面臨著日益擴(kuò)大的生存危機(jī)，轉(zhuǎn)型成為廣電系不得不面對的問題。對此，某廣電研究機(jī)構(gòu)專家坦言，廣電依然具有較強(qiáng)的政策優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)帶來巨大沖擊的同時，也為廣電帶來新的機(jī)遇，廣電亟需在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大環(huán)境中尋求自己的空間和生存土壤。

OTT業(yè)務(wù)模式的探討已經(jīng)成為廣電內(nèi)部體系所重點關(guān)注的話題，也將成為后續(xù)廣電廠商重點發(fā)力的領(lǐng)域，隨著互聯(lián)網(wǎng)公司的不斷滲透，雙方的碰撞將會更加激烈。

業(yè)務(wù)競爭能力仍待提升

OTT業(yè)務(wù)的快速興起使得廣電系更加重視新興業(yè)務(wù)的開發(fā)，過去相對單一的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)越來越無法滿足廣電業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。而且隨著三網(wǎng)融合的逐步推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)、電信運(yùn)營商爆發(fā)出了更多的產(chǎn)業(yè)活力，而一直受限于體制本身的廣電則仍未有實質(zhì)性改善。

據(jù)了解，目前廣電一省一網(wǎng)的整合工作已經(jīng)基本完成，各地的網(wǎng)絡(luò)資源已基本匯聚到省公司部門，然而整個網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通問題依然沒有解決。

根據(jù)中廣互聯(lián)的預(yù)測數(shù)據(jù)，2013年有線電視用戶年底將達(dá)到2.25億戶，其中數(shù)字電視用戶預(yù)計1.7億戶，數(shù)字化率將到達(dá)75%，質(zhì)變的臨界點已經(jīng)到來。在1.7億數(shù)字電視用戶中，高清數(shù)字電視用戶將越過3000萬大關(guān)，有線高清時代正在向我們走來。同時隨著雙向網(wǎng)改逐步推進(jìn)，廣電的業(yè)務(wù)運(yùn)營能力遇到了越來越大的挑戰(zhàn)。

電信運(yùn)營商正在大力推動IPTV業(yè)務(wù)的開展，中國電信、中國聯(lián)通已經(jīng)在多個省份全面開展IPTV的相關(guān)業(yè)務(wù)，與傳統(tǒng)電視業(yè)務(wù)形成了直接競爭，如何快速提升自身的業(yè)務(wù)競爭力也是廣電系需要重點探討的問題。

從2014年的發(fā)展來看，各地方廣電在新興業(yè)務(wù)模式上的推進(jìn)會明顯加速，DVB+OTT的融合創(chuàng)新模式也被整個廣電業(yè)界所認(rèn)可，圍繞這一領(lǐng)域的業(yè)務(wù)創(chuàng)新也將是未來一年廣電市場的重點投資方向。