高通被曝面臨72億反壟斷罰金 4G市場(chǎng)占有率高達(dá)6成

21ic通信網(wǎng)訊，“隨著中國(guó)LTE網(wǎng)絡(luò)的部署，高通有機(jī)會(huì)銷售更多智能手機(jī)芯片并獲得更多專利授權(quán)費(fèi)。預(yù)計(jì)在下一個(gè)五年中，公司年度營(yíng)收和每股利潤(rùn)都能有兩位數(shù)的增幅。” 高通CEO保羅·雅克布說(shuō)。

目前，高通是全球唯一一家能提供完整2G/3G/4G手機(jī)芯片解決方案的企業(yè)，擁有眾多核心專利，主要利潤(rùn)則來(lái)自于專利授權(quán)。

然而保羅·雅克布的“如意算盤”打得為時(shí)尚早了。

就在國(guó)內(nèi)4G牌照即將發(fā)布之時(shí)，11月25日，高通公司發(fā)表聲明稱，發(fā)改委已經(jīng)啟動(dòng)了對(duì)公司的反壟斷調(diào)查。有消息稱，高通在北京和上海兩地的公司，同時(shí)被發(fā)改委進(jìn)駐調(diào)查，并帶走了一些市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等資料。

在4G大幕即將拉開(kāi)之時(shí)，高通便遭遇了“下馬威”，被調(diào)查消息傳出當(dāng)日，高通股價(jià)下跌了2.6%。而且隨著調(diào)查的進(jìn)一步深入，極有可能觸動(dòng)或改變高通收取專利授權(quán)費(fèi)的商業(yè)模式。

“最后只能達(dá)成妥協(xié)，高通不會(huì)抗拒。因?yàn)?，中?guó)市場(chǎng)足夠大，失去中國(guó)市場(chǎng)它肯定就不是全球第一了。”一名不愿透露姓名的國(guó)內(nèi)芯片廠商高管對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示。

　　4G市場(chǎng)占有率高達(dá)6成

智能手機(jī)的快速普及讓高通成為全球芯片市場(chǎng)的“新王者”。

目前，高通的市值早已超越“老明星”英特爾。Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，如果按照出貨量算，2013年第二季度的全球蜂窩基帶芯片市場(chǎng)上，高通市場(chǎng)份額占到63%，而聯(lián)發(fā)科和英特爾僅為13%和7%。其中，LTE基帶芯片占高通總出貨量40%以上，預(yù)計(jì)高通還將進(jìn)一步提升LTE基帶芯片的出貨比例。

在4G技術(shù)和專利方面，高通的優(yōu)勢(shì)更為明顯，其早在2006年就已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)Flarion科技公司獲得了近300項(xiàng)OFDMA基礎(chǔ)專利。目前，高通公司在3G、4G領(lǐng)域擁有1400多項(xiàng)核心專利。

而中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為高通最為重要的營(yíng)收來(lái)源地。其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在截至今年9月的2013財(cái)年，高通全球總營(yíng)收達(dá)到249億美元，中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收約為億美元，占比約49%。

以中國(guó)移動(dòng)為例，明年九成以上的4G手機(jī)可能都需要向高通交納專利費(fèi)。時(shí)代周報(bào)記者從中移動(dòng)了解到，在其4G采購(gòu)終端中，采用高通芯片的設(shè)備比例高達(dá)60%。在某4G試商用城市推出的6款手機(jī)里，就有5款內(nèi)置高通芯片。

可以說(shuō)，高通在國(guó)內(nèi)LTE進(jìn)程中占盡優(yōu)勢(shì)。而在4G牌照即將發(fā)布之時(shí)，發(fā)改委恰好發(fā)起針對(duì)高通的反壟斷調(diào)查，此舉耐人尋味。業(yè)界認(rèn)為，這是為了給即將到來(lái)的4G時(shí)代爭(zhēng)取專利費(fèi)談判籌碼。

“在TD-SCDMA時(shí)代，國(guó)家為了加速TD發(fā)展，曾經(jīng)與高通等專利擁有者簽署過(guò)相關(guān)協(xié)議，TD手機(jī)可以不繳納高通專利費(fèi)，面對(duì)LTE-TDD的即將商用，大陸在LTE上特別是TDD上的專利擁有更多，當(dāng)然希望高通能夠有所妥協(xié)。”手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王艷輝認(rèn)為，LTE-TDD的專利問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是發(fā)改委發(fā)壟斷調(diào)查的一部分。

而上述芯片廠商高管還認(rèn)為，電信運(yùn)營(yíng)商一定也在背后發(fā)力，“電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)4G終端的補(bǔ)貼能力有限，如果高通的授權(quán)費(fèi)居高不下，將影響4G終端的價(jià)格和最終普及度”。

“至今為止由于高通主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)發(fā)科、展訊等都還沒(méi)有量產(chǎn)方案，除了華為海思及Marvell外，高通是最主要的LTE芯片提供商，海思由于主要面向華為供貨，Marvell在大陸地區(qū)相對(duì)弱勢(shì)，高通在LTE芯片上競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，不排除發(fā)改委針對(duì)高通對(duì)LTE芯片的高定價(jià)發(fā)起反壟斷調(diào)查的可能。”王艷輝分析稱。

有海外媒體推測(cè)，發(fā)改委此舉與清華紫光收購(gòu)展訊、銳迪科有關(guān)，是為了保護(hù)本土芯片公司發(fā)展。民生證券相關(guān)報(bào)告中也表示，本次反壟斷調(diào)查能延緩高通在新一代通訊技術(shù)發(fā)展之際對(duì)于芯片與技術(shù)的進(jìn)一步滲透，給予國(guó)內(nèi)芯片廠商更多的時(shí)間和更寬裕的環(huán)境研發(fā)、制造來(lái)提升實(shí)力及市場(chǎng)份額。

但王艷輝認(rèn)為，這種可能性極小。“首先在3G智能手機(jī)領(lǐng)域高通目前的市場(chǎng)份額已經(jīng)低于聯(lián)發(fā)科，針對(duì)高通進(jìn)行反壟斷調(diào)查沒(méi)有意義，也起不到保護(hù)本土公司的目的。次之，包括聯(lián)發(fā)科和展訊等的LTE TDD解決方案大規(guī)模量產(chǎn)要等到2014年下半年，現(xiàn)在進(jìn)行反壟斷調(diào)查為時(shí)尚早，也不屬于壟斷的范疇。”

目前，發(fā)改委和高通并未向外界透露這次調(diào)查的內(nèi)容和相關(guān)細(xì)節(jié)。本報(bào)記者致電高通全球副總裁沈勁，他表示目前沒(méi)有最新的信息可以披露。

　　每臺(tái)手機(jī)需向高通交50元

“我問(wèn)過(guò)發(fā)改委的人，他們沒(méi)有明確說(shuō)，但表示外界關(guān)于此次反壟斷調(diào)查原因的一些揣測(cè)并不靠譜。”上述國(guó)內(nèi)芯片廠商高管稱。

而臺(tái)灣一家著名芯片廠商的離職高管也對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，高通的市占率的確很高，但是4G是一個(gè)相對(duì)小的細(xì)分市場(chǎng)， 一般不應(yīng)以這么小的細(xì)分市場(chǎng)來(lái)界定整體市場(chǎng)占有率，否則很多都會(huì)超過(guò)5成。另外4G也有很多家在做，包含聯(lián)發(fā)科，這些廠商的芯片出來(lái)后，高通市占率自然下降。

iSuppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍也表示，此次針對(duì)高通的反壟斷調(diào)查不在于LTE，畢竟LTE在中國(guó)市場(chǎng)還太小。他認(rèn)為，對(duì)高通反壟斷的突破口在于WCDMA的市占率，或者針對(duì)客戶的雙重收費(fèi)。高通對(duì)手機(jī)終端按整機(jī)價(jià)格收取專利費(fèi)對(duì)中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的打擊才是最大的。

中國(guó)手機(jī)業(yè)界對(duì)高通按整機(jī)價(jià)格收取專利費(fèi)早已有不滿情緒。據(jù)了解，高通收取芯片專利費(fèi)從每臺(tái)手機(jī)售價(jià)的2%-6%不等，比如對(duì)中興、華為約為2%，對(duì)海信、聯(lián)想為3%，對(duì)其他品牌為5%-6%。

“順應(yīng)民意！手機(jī)廠商已經(jīng)呼吁很多年了，目前只有蘋果是按芯片模組交專利費(fèi)。國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商要額外增加任何新功能，即使是陀螺儀或者多媒體功能都必須要付錢給高通，這必然讓國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)品特別是幾個(gè)大廠商的旗艦產(chǎn)品受到價(jià)格制約。要知道這就平白多付50多元左右呢。現(xiàn)在手機(jī)廠商賣一部手機(jī)才賺多少錢？”一位國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)稱，以前大家談判能力有限所以就一直忍著。

據(jù)了解，高通已經(jīng)開(kāi)始與國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商就4G芯片定價(jià)和授權(quán)定價(jià)進(jìn)行協(xié)商，且態(tài)度較為強(qiáng)硬。

“據(jù)傳馬上開(kāi)始的LTE高通收費(fèi)應(yīng)當(dāng)在4%左右，3G時(shí)代高通的專利擁有數(shù)量和質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)，4G時(shí)代包括大陸的華為、中興等核心專利也很多，高通的專利總量并沒(méi)有3G時(shí)代那么明顯，如果高通繼續(xù)收取4%的專利費(fèi)，是否合理應(yīng)當(dāng)也是發(fā)改委反壟斷調(diào)查的原因之一。”王艷輝分析。

可以參考的案例是：2009年7月，高通曾在韓國(guó)被反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)KFTC(韓國(guó)公平交易委員會(huì))罰款2600億韓元(約合2.08億美元)，其理由是高通對(duì)購(gòu)買其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手芯片的手機(jī)廠商征收較高的專利稅，而對(duì)購(gòu)買高通產(chǎn)品的客戶提供折扣。

據(jù)本報(bào)記者了解，雖然芯片業(yè)務(wù)占據(jù)高通大部分營(yíng)收，但專利授權(quán)卻貢獻(xiàn)了高通大部分凈利潤(rùn)，也是高通“獨(dú)占鰲頭”的最強(qiáng)支撐點(diǎn)。高通財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，專利授權(quán)在2011財(cái)年?duì)I收占比36.5%，卻貢獻(xiàn)高通稅前利潤(rùn)的69.5%。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著智能手機(jī)基帶芯片未來(lái)向全模全制式(支持2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò))發(fā)展，高通的專利優(yōu)勢(shì)將會(huì)延續(xù)下去。

“高通不怕罰款，它最怕影響它的商業(yè)模式，即收取專利費(fèi)。至于這次反壟斷調(diào)查能不能觸動(dòng)其商業(yè)模式，就看發(fā)改委做到什么程度了。”王艷輝稱。

罰金或高達(dá)12億美元

盡管目前，此次調(diào)查的結(jié)局還撲朔迷離。但上述國(guó)內(nèi)芯片廠商高管認(rèn)為“這次應(yīng)該不會(huì)不了了之”。他對(duì)時(shí)代周報(bào)表示，“我想在未來(lái)，這個(gè)事件可能會(huì)促成國(guó)內(nèi)LTE TDD專利和高通專利交叉授權(quán)。”

據(jù)了解，當(dāng)年高通就曾經(jīng)協(xié)商拿出所有3G專利與大唐電信的TD-SCDMA進(jìn)行交叉授權(quán)，以面對(duì)全球的通訊設(shè)備商收取專利費(fèi)，但被大唐電信拒絕了。

而在處罰方面，上海大成律師事務(wù)所合伙人戴建民在接受媒體采訪時(shí)表示，如果反壟斷調(diào)查結(jié)果成立，高通可能面臨營(yíng)業(yè)額1%-10%的罰金。數(shù)據(jù)顯示，高通上個(gè)財(cái)年的總營(yíng)收為249億美元，其中49%的營(yíng)收來(lái)自于中國(guó)，達(dá)億美元。如果反壟斷調(diào)查結(jié)果成立，高通面臨處罰金額可能高達(dá)12億美元(折合約72億人民幣)。

對(duì)于高通此次的“遭遇”，有觀點(diǎn)認(rèn)為是其“政府關(guān)系”沒(méi)做好。但正相反，上述國(guó)內(nèi)芯片廠商高管對(duì)本報(bào)記者表示，高通一直非常注重經(jīng)營(yíng)政府關(guān)系，之前還到處挖相關(guān)的人才，并且有專門的團(tuán)隊(duì)和經(jīng)費(fèi)，可以說(shuō)做得比許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都要好。他認(rèn)為，這次的事件，實(shí)際上已經(jīng)“超出了政府關(guān)系可以扭轉(zhuǎn)的層面”，而是由于高通在韓國(guó)、日本、美國(guó)等多地所遭遇的一波反壟斷調(diào)查高潮所致。

但在這些來(lái)自外面的壓力之外，高通也面臨著自身的危機(jī)。消息顯示，從10月開(kāi)始，高通的全球大裁員就已經(jīng)開(kāi)始，而且會(huì)涉及到若干公司高層，或引發(fā)董事會(huì)改組，并且目前開(kāi)始波及到中國(guó)區(qū)。

而這次裁員則與移動(dòng)芯片業(yè)務(wù)方面聯(lián)發(fā)科等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的猛烈攻勢(shì)有關(guān)。在3G中高端市場(chǎng)上，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)在逐步蠶食高通的份額。高通的2013年第四季度財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)收與利潤(rùn)分別達(dá)64.8億美元和15億美元，同比增長(zhǎng)33%和18%，但環(huán)比分別增長(zhǎng)4%和下降4%。公司預(yù)計(jì)2014年?duì)I收增長(zhǎng)率只有5%-11%，遠(yuǎn)低于過(guò)去幾年25%左右的水平。