21ic通信網(wǎng)訊，美國時間11月14日，是思科公司（NASDAQ：CSCO）的一個“黑色星期四”。當日思科股價大跌11%，迄今仍萎靡不振。
原因在于11月13日，思科發(fā)布了業(yè)績下滑超出預期的2014財年一季度報告：凈營收121億美元，同比增長1.8%，低于市場預期的3%-4%；凈利潤20億美元，同比下滑4.6%。
思科CEO約翰·錢伯斯（John Chambers）指出，中國等新興市場的需求疲軟是業(yè)績不佳的原因之一。他承認：“美國政府的監(jiān)控行為在中國產(chǎn)生了極大的影響，導致中國企業(yè)在購買思科產(chǎn)品時變得更加遲疑。”
“棱鏡計劃”（PRISM）是一項由美國國家安全局（NSA）自2007年起開始實施的絕密電子監(jiān)聽計劃。2013年6月，前美國中情局（CIA）雇員愛德華?斯諾登（Edward Snowden）對媒體披露，棱鏡計劃秘密地要求各大電信公司、網(wǎng)站上交用戶的個人私密信息。特別是斯諾登在香港對外透露，美國情報部門監(jiān)控中國的數(shù)據(jù)傳輸使用了思科的路由器，這頓時將思科推入焦點，備受“安全問題”的質(zhì)疑。
受此影響，2013財年四季度、2014財年一季度，思科亞太區(qū)凈營收環(huán)比分別下降了3900萬美元、8300萬美元，中國區(qū)營收則在亞太區(qū)整體低速增長的情況下，下降了5%-6%，2014財年一季度中國市場訂單量同比下降18%。另據(jù)英國媒體報道，思科公司警告稱，由于美國政府在中國、巴西、墨西哥和印度等國的監(jiān)聽活動，預計思科第二財季營收或下降8%-10%，并且這一勢頭有可能持續(xù)至2014年年中。
多名接近思科的人士向財新記者證實，曾被思科視為主戰(zhàn)場的政企網(wǎng)市場（與公共通信市場相對應，指為政府、企業(yè)等核心客戶提供綜合網(wǎng)絡解決方案），現(xiàn)在許多客戶已對新增設備采購持“只要能使用國產(chǎn)設備的盡量用國產(chǎn)”的原則。那些以前和思科不在一個競爭級別的中國同行們，“逆襲戰(zhàn)”正在乘勢展開。
“棱鏡門”發(fā)生后的近半年內(nèi)，思科對外界的質(zhì)疑很少回應，只聽到錢伯斯坐在位于美國加利福尼亞州的總部辦公室里一再聲稱“思科是無辜的”。
電信、金融、教育、公共事業(yè)等思科的傳統(tǒng)優(yōu)勢領域，在中國這一輪“本土化”浪潮中已四面楚歌。這家網(wǎng)絡設備巨人，將如何度過這場由“安全問題”引起的市場危機？
“去思科化”
在中國的運營商骨干網(wǎng)中，超過70%的路由器由思科提供。但接近思科的知情人士告訴財新記者，近期，上海聯(lián)通、廣東移動以及思科最忠實的老客戶中國電信，已紛紛開始替換思科的設備。
今年7月，中國電信公布“2013年IP類集采項目”結(jié)果，星網(wǎng)銳捷下屬子公司星網(wǎng)銳捷網(wǎng)絡有限公司（下稱銳捷網(wǎng)絡），獲得廣東、福建、山西等19個省份的路由器與交換機產(chǎn)品訂單。
于核心路由器市場占據(jù)傳統(tǒng)優(yōu)勢的思科，在這次集采中徹底出局。銳捷網(wǎng)絡品牌總監(jiān)何成梅對財新記者說：“這在一定程度上是受安全因素的影響，但我們的技術(shù)也符合客戶的標準。”
10月，中國電信揭曉了IP RAN設備的采購結(jié)果，中興、華為、上海貝爾、烽火通信、新郵通、普天國脈等六家本土廠商中標，思科在此間亦不見蹤影。
不過，在后來的中國電信骨干網(wǎng)十五期集采項目中，思科扳回一城，奪得60%市場份額，總金額超6億元。
“考慮既有設備銜接等因素，思科的整體份額居多，但思科在新建部分的份額已減少到了30%。”上述接近思科的人士分析稱。
思科占據(jù)絕對優(yōu)勢的金融市場也出現(xiàn)危機。據(jù)Forrester副總裁兼首席分析師王平透露，不少股份制商業(yè)銀行已經(jīng)在設備采購中優(yōu)選本土廠商，因為它們擔心，使用思科的設備未來可能帶來監(jiān)管風險。但一位思科內(nèi)部員工辯稱：“并沒有感受到金融市場太大的反應，在四大國有商業(yè)銀行中，思科仍占主導地位，華為較大的動作也只是進入了中國農(nóng)業(yè)銀行，且份額還不高。”
中科曙光公司一名中層管理者分析稱，在企業(yè)級市場，金融行業(yè)是最難攻破的堡壘，一般需要提前三到五年布局才有可能逐步收獲。譬如中科曙光為突破中國農(nóng)業(yè)銀行，三年前就開始參與測試。思科基于既有的存量市場，可能現(xiàn)在對危機的感受還不明顯，但未來本土化是一大趨勢。“在電力、交通等行業(yè)，我們的感受很明顯。”上海貝爾一位內(nèi)部人士透露，電力行業(yè)以往很難進入，尤其思科在智能電網(wǎng)項目上一直有不錯的份額，而現(xiàn)在上海貝爾的機會來了。
據(jù)財新記者了解，在一些特種行業(yè)及公共安全機構(gòu)的企業(yè)網(wǎng)中，思科面臨的挑戰(zhàn)更為嚴峻，甚至已被完全排除在外。“思科的主要代理商神州數(shù)碼，近一兩個月，在幾個主要市場，都沒有接到任何給思科的訂單。”上述接近思科的知情人士稱。
思科中國應對乏力
當然，市場也存在疑問：思科的設備真的存在安全問題嗎？這是否是中國政府對華為、中興在美發(fā)展受阻而采取的反擊？
中科院下屬國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會網(wǎng)絡空間戰(zhàn)略研究所主任秦安表示，中國政府并沒有下發(fā)“紅頭”文件禁止企業(yè)采購思科的設備，但推動本土化的態(tài)度很明確，不少企業(yè)在與政府部門的溝通過程中“心領神會”。尤其此次十八屆三中全會確定成立國家安全委員會，中國的國家安全意識將進一步增強，本土信息產(chǎn)業(yè)將面臨較大的機會。思科本來具有優(yōu)勢競爭地位的電信、金融、教育、公共事業(yè)等領域，未來都可能被波及。
秦安認為，媒體曾報道中國聯(lián)通等一些政企部門的網(wǎng)絡出現(xiàn)過數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡癱瘓等問題，沒有直接證據(jù)表明與思科有關。但“棱鏡門”事件中，斯諾登在香港說，美國情報部門監(jiān)控中國使用了思科的路由器，再聯(lián)想到美國總統(tǒng)奧巴馬在發(fā)布的政府采購令中明文禁止采購中興、華為的設備，中國考慮信息安全問題也比較自然。
在嚴厲的安全指控下，要求思科“公布源代碼”“將服務器放到中國”的聲音漸高。但截至目前，思科中國公司只發(fā)布了一則簡短的聲明，稱自己的網(wǎng)絡沒有參與“棱鏡計劃”，不會為該項目進行設備定制。
王平分析認為，思科可能并不想花費太大精力化解中國市場遭遇的困境。2010年中國內(nèi)地曾從思科亞太區(qū)獨立出來，與臺灣、香港地區(qū)一起組建大中華區(qū)，但現(xiàn)在又被合并回去，說明中國市場的地位在下降；另外，思科在中國市場的投入產(chǎn)出比亦令總部有些失望。譬如2010年贊助上海世博會，有消息稱思科投入了幾千萬美元，但目前中國市場在思科全球總營收中僅占3.5%。
另據(jù)知情人士透露，思科中國曾嘗試與一些具有良好政府關系背景的企業(yè)合作開展業(yè)務，但談判未果?，F(xiàn)在的思科中國似乎希望以低調(diào)來讓市場慢慢遺忘“棱鏡門”。
思科中國今年對外重點強調(diào)新的公司戰(zhàn)略——萬物互聯(lián)（Internet of Everything），稱目前全球99%的事物還未與網(wǎng)絡相連，萬物互聯(lián)將會為全球企業(yè)帶來14.4萬億美元的潛在商機；對內(nèi)則強調(diào)“思科在轉(zhuǎn)型”，指出基礎網(wǎng)絡是最初級的業(yè)務，上面一層是各種應用和服務，更上面則是數(shù)據(jù)中心及相關差異化服務，現(xiàn)在的思科應不局限于做基礎網(wǎng)絡的提供商，還要向應用層、數(shù)據(jù)中心層全面拓展。
但“萬物互聯(lián)”和“向上轉(zhuǎn)型”并沒有展現(xiàn)清晰的效果，在不少業(yè)內(nèi)人士眼里，思科的核心競爭力仍是基礎網(wǎng)絡及相關服務。
據(jù)王平介紹，現(xiàn)在思科中國傾向于向客戶介紹解決方案，以實現(xiàn)其特定的業(yè)務目標。最近思科中國成立了一個新的業(yè)務部門轉(zhuǎn)型業(yè)務部，與以前路由器、無線、咨詢服務等按業(yè)務區(qū)隔的部門不同，該部門致力于設計、推廣綜合性的解決方案，如最近向國內(nèi)一家大型賣場提供的一套解決方案，能夠精確計算出某個時點的人流量，以便賣場判斷給商戶的租價水平。
提供完整解決方案，可以讓客戶更多地關注解決個性化的問題，在一定程度上避免聚焦“安全”問題。但思科中國在這一領域才剛剛起步，且它一直采用合作伙伴制，主要依靠像神州數(shù)碼這樣的渠道商打市場，想要在群雄環(huán)伺的解決方案市場分羹也不容易。
“問題的關鍵在于，思科至今沒有提供足夠的證據(jù)，來證明自己的安全性。”秦安認為。
本土企業(yè)乘勢而上
銳捷網(wǎng)絡品牌總監(jiān)何成梅稱，受“棱鏡門”影響，國內(nèi)企業(yè)更加關注產(chǎn)品的安全性，越來越多的企業(yè)開始接納本土廠商；另外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展，以往研發(fā)平臺不開放、行業(yè)標準特殊化等現(xiàn)象也在被打破，本土廠商獲得了更多的競爭機會，“現(xiàn)在應抓住機會趕超國外廠商”。
事實上，本土企業(yè)已在企業(yè)級市場耕耘十多年。在基礎網(wǎng)絡層面，2000年1月成立的銳捷網(wǎng)絡，是中國最早一批研發(fā)交換機的廠商，曾推出第一款國產(chǎn)模塊化交換機和全系列千兆交換機產(chǎn)品；在服務器、應用及軟件層面，浪潮軟件、中科曙光均有幾十年歷史，尤其中科曙光的高性能計算機1993年就已問世，在此基礎上研發(fā)的“星云”高效能計算機2010年達到每秒系統(tǒng)峰值3000萬億次（3PFlops）的速度，成為世界上第三臺實測性能超千萬億次的超級計算機。
這些公司都在趁機開疆擴土。中科曙光副總裁任京旸告訴財新記者，中科曙光將基于自身在服務器、存儲、大數(shù)據(jù)、軟件領域的積累，大力推廣“城市云計算”綜合解決方案。自2009年在成都自建第一個云計算中心以來，目前已有十多個城市與中科曙光簽約。
銳捷網(wǎng)絡則于今年9月與浪潮軟件達成戰(zhàn)略協(xié)議，雙方將共同開發(fā)政務、軍隊、金融、互聯(lián)網(wǎng)傳媒、大企業(yè)、交通、公共安全等六個行業(yè)的云解決方案，實現(xiàn)50個云落地應用，并共同開發(fā)300家渠道合作伙伴。目前，雙方聯(lián)合發(fā)布的云解決方案，包括了衛(wèi)生、政務和教育行業(yè)。
受運營商市場飽和影響，傳統(tǒng)通信設備廠商也開始將企業(yè)級市場作為拓展重點。華為公司一位內(nèi)部人士透露，華為2011年成立企業(yè)業(yè)務部，經(jīng)過兩年的摸爬滾打，如今已搭建起覆蓋全球的業(yè)務團隊，其中僅中國市場就有2000多名員工，將與思科展開全面競爭。
1995年成立的上海貝爾企業(yè)通信有限公司最近風生水起，接連獲得上海大眾、東方航空等企業(yè)大單。SBABS總裁施曉明表示：“未來，我們將在交通、電力等公共事業(yè)領域全面發(fā)力，由小到大逐漸滲透，擴大自己的市場份額。”
施曉明分析稱，在基礎網(wǎng)絡產(chǎn)品層面，國內(nèi)外廠商采用的都是通用架構(gòu)，開發(fā)技術(shù)也相當成熟，產(chǎn)品差異性極小；在應用及解決方案層面，基于不同行業(yè)有不同需求，國內(nèi)外廠商各有所長；而在高端技術(shù)領域，本土廠商確實還有差距。
在工信部推動下，包括銳捷網(wǎng)絡、東華軟件在內(nèi)的16家本土廠商成立了國產(chǎn)主機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，欲推動高端IT產(chǎn)品的應用，打造自主IT產(chǎn)業(yè)鏈。“現(xiàn)在，中國政企網(wǎng)市場的整個產(chǎn)業(yè)鏈幾乎都已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化，這些企業(yè)有大有小，組合出來的綜合解決方案性能并不遜色于國外廠商。”任京旸認為。目前的中國政企網(wǎng)市場，本土廠商的份額總體上已超過國外廠商，且主流廠商的市場份額較為均衡。
施曉明則認為，相較于國外廠商，國內(nèi)廠商比較貼近本地客戶，更易把握客戶的個性化需求，而國外廠商借助他人渠道提供服務，缺乏本地化優(yōu)勢；本土設備尤其是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的設備安全可控，性價比較高。
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