2008元器件分銷市場:再掀并購高潮 渠道供應(yīng)呈六大趨勢
大多數(shù)分銷商對今年的市場前景持樂觀心態(tài)。
然而在樂觀心態(tài)的背后，分銷商在今年亦不得不面對一些現(xiàn)實的挑戰(zhàn)：全球電子業(yè)增長腳步放緩，半導(dǎo)體行業(yè)可能遭遇低谷；中國市場激烈競爭導(dǎo)致分銷行業(yè)利潤進一步縮水；原材料和人工成本的上漲帶來下游制造商的調(diào)整等等。這些現(xiàn)實的挑戰(zhàn)增加了渠道供應(yīng)的不確定性，給制造商制定今年的采購策略增加了難度。
為幫助制造商更好地了解今年分銷渠道的供應(yīng)狀況，及早地做好庫存規(guī)劃和選擇合適的分銷商伙伴，《國際電子商情》于今年1月展開“2008年中國元器件分銷商調(diào)查”，全面了解活躍在中國市場上元器件分銷商的最新運營狀況、服務(wù)變化及所面臨的挑戰(zhàn)，共有301家分銷商參與了本次調(diào)查。在調(diào)查的基礎(chǔ)上，本刊還專門訪談了十幾位來自分銷領(lǐng)域的CEO和市場總監(jiān)，分享他們對2008行業(yè)增長機會及元器件供應(yīng)模式發(fā)展趨勢的看法?？傮w來看，2008年渠道供應(yīng)市場將呈現(xiàn)以下六大趨勢。
趨勢一：并購風(fēng)潮再起，向無源器件領(lǐng)域積極擴張
行業(yè)放緩?fù)苿恿朔咒N行業(yè)并購高潮的再次來臨：從今年1月初，安富利宣布收購楊氏，文曄收購慶成到3月發(fā)生的艾睿收購Achieva的電子元件部門、大聯(lián)大收購無源產(chǎn)品分銷商凱悌，幾家大型分銷商都已經(jīng)開始采取行動。“我們也正在關(guān)注行業(yè)并購的機會，預(yù)計今年元器件分銷市場的并購風(fēng)潮將再次涌起，”友尚集團資深副總經(jīng)理黃葉清分析并購原因主要有三方面：一是大公司面臨投資者要求業(yè)績不斷成長的壓力，在市場不景氣的環(huán)境下，并購是實現(xiàn)營業(yè)額快速增長的有效手段；二是一些中小型分銷商利潤持續(xù)下滑，面臨巨大生存壓力，開始尋找與其它公司合作或被并購的可能性；三是一些半導(dǎo)體原廠開始精簡銷售渠道，減少分銷商數(shù)量，被精簡的分銷商傾向選擇將公司或該產(chǎn)品線資源出售的方式。
從并購的案例來看，最近的并購呈現(xiàn)出兩大特點。首先，無源器件領(lǐng)域的并購增多，安富利、艾睿和大聯(lián)大最近并購的對象優(yōu)勢都在無源器件領(lǐng)域。“這主要有兩方面的原因：一是無源器件市場發(fā)展較好，其高產(chǎn)值吸引了半導(dǎo)體產(chǎn)品分銷商開始拓展這一領(lǐng)域，以構(gòu)建更完整的產(chǎn)品組合；二是無源器件分銷商擁有的客戶基礎(chǔ)非常廣泛，特別是中小型客戶，這有助于大型分銷商以此作為進入中小型客戶群的跳板?！卑哺焕娮釉縼喼迏^(qū)總裁黃建雄表示。
其次，中小型并購增多?！扒皟赡甑牟①徱孕纬尚袠I(yè)大的聯(lián)盟為主，比如安富利收購科匯、世平與品佳合組大聯(lián)大。但接下來行業(yè)里的中小型并購將會越來越多，因為大聯(lián)盟的格局已經(jīng)基本形成，大吃大已經(jīng)不像以前那么容易?！秉S葉清認(rèn)為，分銷行業(yè)未來的并購將以追求互補性為主，“更加關(guān)注分析并購對象將對自己有哪些方面的增益，尋求在產(chǎn)品線、客戶基礎(chǔ)和區(qū)域方面更強的互補性。”
趨勢二：在金牛市場中尋找“明星”業(yè)務(wù)
憑借與整機制造商緊密的合作關(guān)系以及對原廠半導(dǎo)體最新技術(shù)的了解，分銷商對市場應(yīng)用熱點的嗅覺非常靈敏。調(diào)查顯示，消費類電子及家電、通信系統(tǒng)及產(chǎn)品仍然是分銷商目前所重點投入的領(lǐng)域。在手機等便攜消費電子產(chǎn)品變?yōu)榻鹋I(yè)務(wù)之后，分銷商開始將重點投入到一些新興應(yīng)用領(lǐng)域和利基市場。具體來看，數(shù)碼相框、GPS導(dǎo)航、LED照明、移動電視、汽車電子、電動單車和無線抄表系統(tǒng)等是今年市場的應(yīng)用熱點?！敖衲暾w市場會下滑，但是一些利基市場會增長?！彬E龍科技公司技術(shù)及市場總監(jiān)黎寶恩表示，從駿龍的角度來看，便攜產(chǎn)品仍是今年的應(yīng)用熱點，但在工業(yè)和醫(yī)療電子的拓展也將會逐步產(chǎn)生回報。為開發(fā)出更多的應(yīng)用，駿龍去年新增了Cavlum公司核心處理器的代理。
北京基創(chuàng)卓越電子有限公司也是一家拓展新興應(yīng)用市場的分銷商代表，它將汽車電子領(lǐng)域作為自己拓展的重點領(lǐng)域。該公司總經(jīng)理仲春生指出，2008年汽車電子、工業(yè)控制、安防和醫(yī)療電子領(lǐng)域?qū)泻芏嘣鲩L機會，“特別是汽車行業(yè)，隨著本地化研發(fā)活動的增多，這一市場的需求將快速增長?！彼嘎?，目前公司依托德國伊薩(ISA)產(chǎn)品線，已經(jīng)開始與比亞迪、奇瑞、德爾福、博世等進行接觸和合作。
此外，奧運也將為今年的市場帶來增長機會。在采訪中，大部分分銷商表示，奧運將推動安防、LED照明、GPS導(dǎo)航、移動電視和3G手機等應(yīng)用需求的增加。同時，奧運經(jīng)濟還刺激本地消費者對便攜電子產(chǎn)品的消費需求，比如帶GPS功能的手機、活動中派發(fā)贈品的需求帶動數(shù)碼相框、MP3和U盤等產(chǎn)品的消費、更多偏遠(yuǎn)地區(qū)希望觀看奧運帶動衛(wèi)星機頂盒市場的發(fā)展以及更多消費者更換大屏幕高清電視等。友尚的黃葉清預(yù)計，這些需求將從今年第二季度開始顯現(xiàn)出來，越接近奧運越具有連帶效應(yīng)，整個需求將持續(xù)到奧運開幕之前甚至是奧運結(jié)束之前。
趨勢三：采購管理需重點關(guān)注庫存和風(fēng)險控制
盡管沒有像手機那樣快速起量的市場，但是亮點應(yīng)用仍能給分銷商帶來許多業(yè)務(wù)增長的機會。從元器件供需狀況來看，2008年市場將趨于穩(wěn)定。調(diào)查顯示，元器件原廠平均交貨期和分銷商的備貨周期都比前一年有所縮短，這說明今年元器件整體市場供應(yīng)充足。
與去年相比，元器件原廠今年的平均交貨期有所縮短。
回顧去年元器件供應(yīng)狀況，閃存市場波動較大，中小尺寸的TFT屏也曾一度出現(xiàn)缺貨，但預(yù)計今年這些狀況都將得到緩解，主要原因是供應(yīng)商擴產(chǎn)已經(jīng)基本完成，供應(yīng)在不斷增加，比如中國本地制造商信利半導(dǎo)體和天馬微電子都已經(jīng)開始供應(yīng)中等尺寸的TFT屏?！耙环矫嫘枨鬀]有進一步擴大，另一方面供應(yīng)量仍在繼續(xù)增加，因此今年整體元器件市場不會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，除非是一些被大客戶所壟斷采購的器件上，比如蘋果的iPhone?！盇merica II公司總裁Jim Magee說。
對于整機制造商來說，今年采購管理的重點在庫存和風(fēng)險控制。Magee指出，行業(yè)增速減慢必將帶來需求預(yù)測與實際訂單的不匹配，從而造成庫存的積壓。他建議，整機制造商在適當(dāng)?shù)臅r候應(yīng)可以考慮與獨立分銷商合作，解決多余庫存的麻煩。
友尚的黃葉清也指出，行業(yè)景氣變得越來越不確定，這給整機制造商的采購管理帶來挑戰(zhàn)。他說：“如今產(chǎn)業(yè)景氣周期變得越來越?jīng)]有規(guī)律，比如從全年的銷售來看，通常第二季度是淡季，第四季度是旺季，而去年第二季度的需求突然很火，而第四季度卻沒有如期出現(xiàn)旺盛的需求。不確定的產(chǎn)業(yè)環(huán)境給庫存管理帶來更大的難度，對于整機制造商來說，必須密切關(guān)注行業(yè)的變化，及時調(diào)整庫存和采購策略。”
趨勢四：產(chǎn)品線圍繞“打包供應(yīng)”和“廣泛應(yīng)用”兩個方向
為擴大生意額，授權(quán)分銷商不斷增加新產(chǎn)品線，以涉足更多的領(lǐng)域和為客戶提供更完整的解決方案。從今年調(diào)查的結(jié)果來看，分銷商在布局代理產(chǎn)品線上變得越來越有章法和深思熟慮。以增加代理中國本地IC設(shè)計公司的產(chǎn)品為例，去年參加調(diào)查的分銷商中有35%的公司表示尚未決定，仍處于觀望之中，而今年處于觀望的數(shù)據(jù)下降到8%，這說明大多數(shù)公司在是否增加中國本地代理線方面已經(jīng)做出決策。
從分銷商布局代理線的策略來看，主要呈現(xiàn)出兩個方向：一是增加產(chǎn)品線的種類，實現(xiàn)“打包供應(yīng)”，比如最近出現(xiàn)的幾起并購案都是半導(dǎo)體產(chǎn)品分銷商收購無源器件領(lǐng)域的分銷商，“對于以銷售半導(dǎo)體產(chǎn)品為主的公司，無源器件將幫助他們進一步擴大產(chǎn)品范圍，完善為客戶提供的一攬子解決方案。”安富利的黃建雄認(rèn)為，從整機制造商的角度來看，精簡供應(yīng)商數(shù)量，整合采購資源和提高采購效率是必然趨勢，而分銷商不斷擴充產(chǎn)品線種類有助于幫助制造商應(yīng)對這一趨勢的變化。除了通過收購快速擴充某類產(chǎn)品線資源之外，許多分銷商還圍繞某一解決方案平臺擴充產(chǎn)品線，比如時捷集團已經(jīng)代理了手機核心平臺，再進一步擴充內(nèi)存、屏、音頻功放和電源模塊等周邊器件，正是這一思路的體現(xiàn)。
二是增加多應(yīng)用領(lǐng)域的核心芯片代理。今年分銷商所面臨的一個最大變化是市場應(yīng)用變得不如前幾年那么集中，MP3和手機市場大規(guī)模增長的時代已經(jīng)過去，而下一個快速增長的應(yīng)用并沒有出現(xiàn)。面對快速變化的市場，分銷商如果還像前兩年一樣將資源聚焦在某些特定的領(lǐng)域，抗風(fēng)險能力將會很弱。因此，部分分銷商開始增加應(yīng)用廣泛領(lǐng)域的芯片代理。比如去年駿龍科技新增了Cavlum產(chǎn)品線的代理，這是一家專注于通信和消費領(lǐng)域的處理器芯片，“從整體產(chǎn)品線布局來看，駿龍沒有核心處理器平臺，這是我們增加Cavlum的主要原因。圍繞核心處理芯片，我們將有機會開發(fā)出更多的應(yīng)用，進一步打開市場?！崩鑼毝鞅硎尽４送?，世健系統(tǒng)也在去年增加了賽靈思的代理線，將拓展的應(yīng)用市場進一步擴大。
趨勢五：獨立分銷商從純粹貿(mào)易角色向供應(yīng)鏈伙伴角色轉(zhuǎn)變
與授權(quán)分銷商依托產(chǎn)品線拓展市場不同，獨立分銷商以服務(wù)廣泛的客戶為立身之本。在今年的采訪和調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)，獨立分銷商的角色正在發(fā)生一些改變，他們不再強調(diào)純粹的元器件貿(mào)易業(yè)務(wù)，而是越來越多地突出他們的服務(wù)特色。比如America II強調(diào)其所提供的過剩庫存處理業(yè)務(wù)，Advanced MP為客戶打造的全方位供應(yīng)鏈服務(wù)，馳創(chuàng)電子加強物流和信息服務(wù)等等。
隨著傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)量的縮減，獨立分銷商開始將重點轉(zhuǎn)向服務(wù)的提供。
獨立分銷商以買賣元器件為生，在全球范圍內(nèi)尋找短缺貨源是其業(yè)務(wù)發(fā)展的根基。然而，隨著全球供應(yīng)鏈變得越來越透明，整機制造商對全球供應(yīng)鏈的掌控和平衡能力不斷提升，獨立分銷商賴以生存的短缺貨源尋找業(yè)務(wù)正變得越來越少。Advanced MP公司全球市場副總裁 Kamran Malek指出，從發(fā)展趨勢來看，獨立分銷商未來將是OEM/EMS公司全球業(yè)務(wù)中的供應(yīng)鏈合作伙伴，以提供端對端的供應(yīng)鏈服務(wù)為生?！皳碛腥蜷_放市場的網(wǎng)絡(luò)、對供應(yīng)鏈的波動具有先天的預(yù)知和快速處理能力以及強大的IT系統(tǒng)使獨立分銷商具備了充當(dāng)制造商供應(yīng)鏈伙伴的基本素質(zhì)。”
Malek表示，從服務(wù)內(nèi)涵來看，獨立分銷商涉足的供應(yīng)鏈服務(wù)將涵蓋從研發(fā)階段到批量生產(chǎn)階段的方方面面。比如在研發(fā)階段幫助IDH和ODM快速獲得樣片和進行小批量采購；在生產(chǎn)階段為OEM提供全球庫存管理，為EMS提供VMI/寄售服務(wù)和尋找性價比更優(yōu)的第二采購源等等。
趨勢六：小批量供應(yīng)渠道增多，網(wǎng)上銷售成輔助手段
從今年的調(diào)查來看，還有一個新的趨勢不容忽視，即小批量供應(yīng)渠道不斷增多。一方面專注提供小批量采購服務(wù)的目錄分銷商RS Components、派睿電子、Digi-Key和Mouser等近期在中國市場大范圍進行推廣和宣傳；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)授權(quán)分銷商和獨立分銷商亦在進一步擴大這一方面的服務(wù)，比如大聯(lián)大07年1月正式啟動與TI的小批量供應(yīng)戰(zhàn)略合作項目，之后又與美國停產(chǎn)元器件制造商Rochester開展戰(zhàn)略合作，在小批量采購平臺上銷售停產(chǎn)元器件。同時近期它還將這種采購方式延伸到樣機和設(shè)計方案的銷售。
人員缺乏和庫存管理是分銷商提供小批量采購服務(wù)時所面臨的主要挑戰(zhàn)。
全球研發(fā)活動不斷向中國市場轉(zhuǎn)移是小批量采購需求增多的主要原因。從調(diào)查結(jié)果來看，在提供小批量服務(wù)方面，人員缺乏、庫存管理和缺乏供應(yīng)商支持是分銷商所面臨的主要挑戰(zhàn)。同時由于服務(wù)策略和資源不同，每一家分銷商對小批量最小起訂量的要求也各不相同，整機廠商在選擇小批量采購渠道時要特別注意。
互聯(lián)網(wǎng)為小批量供應(yīng)提供了便利的平臺，一些小批量采購已經(jīng)開始通過網(wǎng)絡(luò)進行交易，但這是否會在將來改變整個元器件分銷渠道的銷售模式仍有待觀察，大部分分銷商認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)的確在一定程度上影響了元器件的銷售方式，但它只適合一些標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的零售或小批量采購，但對于大規(guī)模采購和客戶服務(wù)來說，它很難替代傳統(tǒng)的渠道。
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