市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 核心硅片市場(chǎng)強(qiáng)者愈強(qiáng)
2007年全球核心硅片市場(chǎng)從2006年的929.7億美元增長(zhǎng)至991億美元，增長(zhǎng)率為6.6%。
談到半導(dǎo)體，一般人可能會(huì)想到內(nèi)存或微處理器。實(shí)際上，核心硅片是半導(dǎo)體市場(chǎng)中最大的單一領(lǐng)域，占總體營(yíng)業(yè)收入的36%以上。
按總體核心硅片營(yíng)業(yè)收入排名，第一位仍然是德州儀器，2007年銷售額為74億美元，不過(guò)比2006年下降了4.1%。英特爾繼續(xù)位居第二，高通和索尼分別躍升至第三和第四位。只有IBM微電子公司因游戲機(jī)芯片銷售不佳而跌出了前10名。該公司2006年的游戲機(jī)半導(dǎo)體出貨量，滿足了2007年的很大一部分需求。表1所示為iSuppli公司對(duì)2007年10大核心硅片供應(yīng)商的排名。
表1：2007年10大核心硅片供應(yīng)商(按營(yíng)業(yè)收入排名，以百萬(wàn)美元計(jì))
ASSP供應(yīng)商受益于專業(yè)化
ASSP在核心硅片市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，是最大的領(lǐng)域，2007年?duì)I業(yè)額超過(guò)730億美元。ASSP供應(yīng)商的成功之道，就是強(qiáng)烈專注于正確的最終應(yīng)用領(lǐng)域。實(shí)際上，沒(méi)有一家頂級(jí)ASSP供應(yīng)商在兩個(gè)以上的最終應(yīng)用領(lǐng)域強(qiáng)力出擊。
表2：2007年10大ASSP供應(yīng)商 (按營(yíng)業(yè)收入排名，以百萬(wàn)美元計(jì))
例如，頭號(hào)ASSP供應(yīng)商英特爾，其80%以上的ASSP營(yíng)業(yè)收入來(lái)自電腦領(lǐng)域，第二大ASSP供應(yīng)商高通只專注于無(wú)線領(lǐng)域。在五大供應(yīng)商中，只有德州儀器的ASSP業(yè)務(wù)面向兩個(gè)以上的應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)內(nèi)部不斷進(jìn)行整合，這在一年的市場(chǎng)份額變化中不太明顯。
2007年，10大ASSP供應(yīng)商占有總體市場(chǎng)的51.2%，2006年10大廠商的合計(jì)市場(chǎng)份額是48.8%。英特爾和高通的增長(zhǎng)率大約分別是核心硅片市場(chǎng)的兩倍和四倍，而核心硅片市場(chǎng)的增長(zhǎng)率又是總體半導(dǎo)體市場(chǎng)的兩倍半。
索尼的增長(zhǎng)率更高，但它的部分增幅可能源于內(nèi)部的核算因素?？傮w來(lái)看，10大廠商的排名相對(duì)變化不大，新面孔只有排名第八的索尼，另外是AMD的排名下降五位至第14名。
在每個(gè)ASSP領(lǐng)域，頂級(jí)供應(yīng)商的排名變動(dòng)相對(duì)來(lái)說(shuō)往往很小，除非發(fā)生并購(gòu)事件。
ASIC市場(chǎng)份額趨于集中
象在ASSP領(lǐng)域一樣，ASIC領(lǐng)域中的市場(chǎng)份額也在集中，只是程度更大。2006年，10大供應(yīng)商合計(jì)占總體ASIC市場(chǎng)的73.8%，一年后就上升到了78.4%。
表3：2007年10大ASIC供應(yīng)商(按營(yíng)業(yè)收入排名，以百萬(wàn)美元計(jì))
ASIC市場(chǎng)中的一個(gè)關(guān)鍵因素，也許是關(guān)鍵的成功因素，不是原料硅技術(shù)，而是強(qiáng)烈專注于企業(yè)應(yīng)用。前者在上世紀(jì)90年代足以保證廠商獲得成功，當(dāng)時(shí)ASIC仍然主要是“膠合邏輯”，而客戶主要是購(gòu)買邏輯門。只要廠商能夠提供最多的時(shí)鐘速度最快的門，就能大獲全勝。
但是今天，成功的ASIC供應(yīng)商是銷售應(yīng)用解決方案的廠商，而不是銷售硅的廠商，而且那些最專注于應(yīng)用的廠商才有可能獲得成功。專注于消費(fèi)領(lǐng)域的三星電子就是一個(gè)很好的例子，2007年該公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了31%，在ASIC市場(chǎng)的排名從2006年時(shí)的第14上升至第10。這是三星電子首次躋身該領(lǐng)域的10大廠商之列。
另一個(gè)因?qū)Ｗ⒂趹?yīng)用而獲得成功的ASIC供應(yīng)商是Elmos，它致力于汽車領(lǐng)域。Elmos的2007年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)16%，首次進(jìn)入20強(qiáng)行列。
LSI Corp.的ASIC市場(chǎng)份額也有較大提高。歷史上LSI也是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先廠商之一，而且上世紀(jì)整個(gè)90年代一直是最大的專業(yè)ASIC供應(yīng)商。LSI曾跌出前10，ASIC營(yíng)業(yè)收入降到了低于10年前的水平。
LSI在2006年排名第11。但2007年LSI收購(gòu)了原來(lái)排名第10的杰爾公司。盡管把主要由ASSP組成成的消費(fèi)產(chǎn)品線賣給了Magnum Semiconductor，把無(wú)線產(chǎn)品賣給了英飛凌，但來(lái)自杰爾剩余的存儲(chǔ)與有線通信產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入，仍足以把LSI推回到前10之列?，F(xiàn)在LSI就穩(wěn)居第八位。
在市場(chǎng)份額下降的廠商中，顯然有些比較專注于發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。飛思卡爾從第七跌到了第12，它的ASIC市場(chǎng)份額從4.7%降至只有2.3%，營(yíng)業(yè)收入下降了5億美元。同時(shí)，該公司的ASSP營(yíng)業(yè)收入大增2.5億美元。
PLD市場(chǎng)份額的集中程度更高
可編輯邏輯器件是核心硅片市場(chǎng)中的最小領(lǐng)域，集中化程度最高。
在音頻CD被更新的格式所取代的時(shí)代，PLD領(lǐng)域中的市場(chǎng)份額排名似乎是過(guò)去時(shí)代的一樣?xùn)|西：原地打轉(zhuǎn)的破唱片。賽靈思市場(chǎng)份額上升，Altera市場(chǎng)份額上升，過(guò)去幾年總是這樣，2007年也不例外。
表4：2007年10大PLD供應(yīng)商 (按營(yíng)業(yè)收入排名，以百萬(wàn)美元計(jì))
表4：2007年10大PLD供應(yīng)商 (按營(yíng)業(yè)收入排名，以百萬(wàn)美元計(jì))
考慮到賽靈思和Altera原有的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，盡管這兩家廠商點(diǎn)的營(yíng)業(yè)收入下滑，幾乎不可能繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，但實(shí)際上它們的份額卻雙雙擴(kuò)大了。它們的市場(chǎng)份額增幅來(lái)自排名第三的Lattice Semiconductor Corp.，后者盡管推出了非常有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品線，但仍然面臨困境。
Actel在2007年實(shí)際上擴(kuò)大了它的PLD營(yíng)業(yè)收入，是唯一做到這點(diǎn)的廠商，市場(chǎng)份額隨之明顯上升。
隨著產(chǎn)業(yè)走向成熟，市場(chǎng)整合是自然現(xiàn)象，而鑒于技術(shù)壽命象果蠅一樣短暫，有著50多年歷史的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)顯然正在成熟。隨著開發(fā)成本的上升，我們可以預(yù)期這種趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)。
雖然擁有偉大創(chuàng)意的初創(chuàng)公司總會(huì)在核心硅片領(lǐng)域找到發(fā)展空間，但我們可以預(yù)期，產(chǎn)業(yè)巨頭將繼續(xù)攫取市場(chǎng)份額，中層廠商只能搶一些它們掉下的面包渣。
下載文檔
