設計業(yè)：難避同質(zhì)化競爭 等待整合時機
近幾年，中國集成電路設計業(yè)獲得有目共睹的高速發(fā)展。但在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象越來越突出。如何盡快走出這一困局，是近年來IC設計行業(yè)最為關(guān)注的問題。行業(yè)整合是一條出路，但目前時機還不太成熟。專家認為，行業(yè)整合的高潮將在兩年以后。
這些年，我國IC設計業(yè)呈現(xiàn)了高速發(fā)展態(tài)勢，并形成了一定的基礎(chǔ)。但與先進國家的產(chǎn)業(yè)相比，我們的規(guī)模還較小，沒有太多的話語權(quán)。在近幾年的發(fā)展過程中，IC設計業(yè)最熱議的話題包括如何盡快渡過同質(zhì)化競爭困局以及正在展開的行業(yè)整合問題。
同質(zhì)化競爭是最大挑戰(zhàn)
近幾年我國集成電路設計業(yè)(IC設計業(yè))取得了有目共睹的高速發(fā)展。國內(nèi)集成電路設計業(yè)銷售收入從2002年到2007年的年復合增長率達到59.9%，遠高于全球IC設計業(yè)增長水平。在留學歸國人才創(chuàng)業(yè)的帶動下，企業(yè)開發(fā)的移動多媒體芯片、手機芯片、電源管理芯片、數(shù)字電視芯片、計算機外設芯片及寬帶無線芯片等產(chǎn)品在國內(nèi)甚至國際上占領(lǐng)了一定的市場。
但我國IC設計業(yè)在發(fā)展過程中有一個問題越來越突出，就是產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，多數(shù)企業(yè)集中在少數(shù)幾個領(lǐng)域，使得企業(yè)陷入激烈的價格戰(zhàn)，惡性競爭嚴重，整個行業(yè)的生存環(huán)境越來越差。
中國半導體行業(yè)協(xié)會信息部主任李珂曾對《中國電子報》記者分析了這種現(xiàn)象:“從國內(nèi)IC設計業(yè)以應用市場劃分的營收結(jié)構(gòu)來看，消費電子與智能卡一直是近幾年國內(nèi)最大的兩個IC產(chǎn)品應用門類。2007年，國內(nèi)IC設計在消費電子領(lǐng)域營收占總營收的40.2%，智能卡及讀卡機具占總營收的25%。這兩個領(lǐng)域就占到國內(nèi)IC設計業(yè)整體營收的65%?！倍唧w到產(chǎn)品，智能卡芯片市場的發(fā)展主要得益于第二代身份證的換發(fā)，消費電子芯片則主要集中在MP3/MP4數(shù)碼產(chǎn)品、小家電、電子玩具等中低端領(lǐng)域，而在平板電視、智能家電、變頻控制等高端消費電子領(lǐng)域，國內(nèi)鮮有廠商涉足。
除了上述兩大類產(chǎn)品外，國內(nèi)IC設計企業(yè)的產(chǎn)品還主要集中在通信類ASIC芯片、電源管理芯片、MCU以及標準通用芯片(ASSP)。而對于 LCD驅(qū)動 IC、FPGA、閃存產(chǎn)品、芯片組、顯卡等高端通用產(chǎn)品，國內(nèi)IC設計企業(yè)尚無法提供。
正是由于國內(nèi)近500家IC設計企業(yè)將業(yè)務方向集中在過于單一的市場上，導致國內(nèi)IC設計業(yè)內(nèi)部競爭日趨激烈，且極易受到個別市場波動的影響。這兩年，一些原來銷售業(yè)績不錯的企業(yè)，業(yè)績出現(xiàn)明顯萎縮，正是這一矛盾的突出反映。在這種情況下，尋找新的產(chǎn)品方向成為無論是上市IC設計企業(yè)、傳統(tǒng)IC卡芯片企業(yè)，還是初創(chuàng)IC企業(yè)的頭等大事。而被兼并整合也是近兩年來，我國IC設計業(yè)的一個熱點。
在這種情況下，針對政府的作用，博通集成電路(上海)有限公司總裁張鵬飛表示：“政府要在尊重市場經(jīng)濟原則的基礎(chǔ)上，為企業(yè)提供融資、人才和市場的便利，采取適當?shù)恼邇A斜，使企業(yè)能得到較快的發(fā)展，以加速這個優(yōu)勝劣汰的過程，使設計企業(yè)能盡快渡過競爭困境。”
辨證看待技術(shù)驅(qū)動和市場驅(qū)動
與同質(zhì)化競爭相關(guān)聯(lián)的另外一個問題就是，我國IC設計企業(yè)是走技術(shù)驅(qū)動還是市場驅(qū)動的道路更適合我們的發(fā)展。從理論上說，誰都知道技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的根本。但這幾年的一個現(xiàn)實情況是，一些以技術(shù)創(chuàng)新為發(fā)展驅(qū)動力的企業(yè)日子過得非常不好，而在無錫一帶，以低技術(shù)含量芯片為生的一些企業(yè)卻過得很滋潤。
針對技術(shù)驅(qū)動或市場驅(qū)動的企業(yè)類型，芯邦科技（深圳）有限公司項目總監(jiān)李棟對《中國電子報》記者說：“在美國硅谷創(chuàng)業(yè)的IC設計公司大多數(shù)是技術(shù)驅(qū)動型，常常擁有非常先進的新技術(shù)，或者完全有能力開拓某個新的市場。一般都是硅谷公司把市場做起來之后，中國臺灣企業(yè)就會介入進去，進而把價格做低；然后是中國大陸公司介入，把價格做得更低。這是目前IC設計業(yè)的一個特點，也是一個現(xiàn)狀。”他認為，在這種情況下，中國大陸的IC設計企業(yè)應該走一條立足于市場實際需求，積極進行技術(shù)創(chuàng)新的道路。也就是說，市場驅(qū)動和技術(shù)驅(qū)動之間是辯證的關(guān)系：只有真正滿足市場應用的技術(shù)創(chuàng)新才是有價值的，當然只有積極進行技術(shù)創(chuàng)新，才能自主開拓新市場。
而記者認為，由于我國IC設計業(yè)所處的發(fā)展階段，我們也許還不能像一些美國公司那樣，以技術(shù)驅(qū)動來引領(lǐng)或開拓某個市場，但由于我們巨大的消費市場和全球電子制造基地的地位，我們現(xiàn)階段不開發(fā)高端產(chǎn)品，但仍然可以有所作為?！霸?00家設計公司中可能超過2/3的企業(yè)，員工數(shù)不超過50人，有人可能會問這樣的公司有存在的必要嗎？這種公司能與聯(lián)發(fā)科甚至英特爾競爭嗎？從近幾年中國集成電路設計業(yè)的發(fā)展態(tài)勢來看，答案顯然是肯定的，原因在于中國巨大的消費市場和全球電子制造基地的地位?！鄙钲诩呻娐吩O計產(chǎn)業(yè)化基地管理中心副主任周生明曾對《中國電子報》記者說。他進而舉了一個例子?！皹I(yè)內(nèi)人士很少有人知道北京希格瑪晶華集成電路設計公司，偏偏就是這個不知名的公司每年生產(chǎn)的IC足夠每個中國人分配一個。”周生明說，“希格瑪晶華的主要產(chǎn)品是用于玩具的音頻芯片，雖然技術(shù)含量不高，但巨額的銷售量足以支撐公司的業(yè)務拓展。有了如此巨大的市場做基礎(chǔ)，誰又能斷言希格瑪晶華未來不會開發(fā)出更高技術(shù)含量的產(chǎn)品呢?畢竟市場決定公司的未來，抓住了市場，希格瑪晶華就抓住了未來。”而像希格瑪晶華這樣的企業(yè)在我國還有很多。當然，不論現(xiàn)在抓的是市場還是技術(shù)，不可否認，企業(yè)仍然要依靠技術(shù)創(chuàng)新，不斷向高端邁進。
整合條件還未成熟
這兩年，整合無疑是國內(nèi)IC設計業(yè)的熱門話題。據(jù)統(tǒng)計，我國的500家IC設計企業(yè)中，目前50%左右仍然處于孵化期?？備N售額遠不如全球最大IC設計企業(yè)高通一家的銷售額(高通2007銷售額為56.19億美元)。在500家企業(yè)中，還沒有一家是世界級企業(yè)。“針對我國IC設計企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的低谷，隨著 IC產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟，加上業(yè)界價格的競爭態(tài)勢，IC設計產(chǎn)業(yè)的整合重要性已日益顯現(xiàn)?！敝苌髡f。
在這幾年中，涉及國內(nèi)IC設計業(yè)的并購案確實有10多個是比較大的，但多數(shù)都是國外企業(yè)并購中國企業(yè)，我們IC企業(yè)之間的并購非常少?！癐C設計業(yè)整合的最佳時機還有待三個條件的成熟?！北本┘呻娐吩O計園有限責任公司董事長郝偉亞分析說，“一是全國要有一批產(chǎn)值超一億美元的大企業(yè)，只有這種量級的企業(yè)達到了一定數(shù)量，才可能誕生超級航母，這是一個基本條件。二是要有暢通的資本通道，在這方面現(xiàn)在正在發(fā)展，但還不成熟，資本通道還不是很暢通。三是要有一定量的中小企業(yè)作為兼并對象。”基于這幾個條件，他認為兩年以后整合的最佳時機才可能到來。因為到那時，資本通道打通了，人才的增量顯現(xiàn)了，國家重大專項的啟動將對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到很大的促進和引導作用，這幾種因素結(jié)合起來，在兩年以后，大概會出現(xiàn)航母級企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)頭羊。
而李珂表示,中國IC設計業(yè)的整合絕非簡單的合并同類項就可以實現(xiàn)，如何在“分”與“合”之間找到理想的結(jié)合點還需要IC設計企業(yè)的摸索。
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國內(nèi)IC設計業(yè)發(fā)展概況
近幾年中國集成電路設計業(yè)獲得有目共睹的高速發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，國內(nèi)集成電路設計業(yè)銷售收入由2002年的21.6億元擴大到2007年的225.7億元，年均復合增長率達到59.9%，大大高于全球IC設計業(yè)增長水平。從全球看，中國在全球IC設計業(yè)中所占比重已由2002年的2.3%快速提升至2007年的5.8%。從國內(nèi)來看，IC設計業(yè)在集成電路產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模中所占的比重也由2002年的8%上升至2007年的18%。
國內(nèi)IC設計單位數(shù)量近幾年也迅速增加。據(jù)統(tǒng)計，2000年時國內(nèi)從事IC設計的單位尚不足百家，到2007年國內(nèi)IC設計單位數(shù)量已經(jīng)達到近500家。從業(yè)人員也由2000年時的不足萬人增加到2007年末的超過6萬人。在IC設計業(yè)的近500家企業(yè)中，大約有1/10的企業(yè),托起了總營銷規(guī)模的70%。贏利的企業(yè)在100多家，約占1/4。全國銷售收入過億元的IC設計企業(yè)數(shù)量也由2004年的13家增加到2007年的35家。國內(nèi)IC設計業(yè)整體水平也在逐步提高。在設計線寬方面，2007年設計能力小于或等于0.18微米的企業(yè)比例上升得非常快，首次超過了20%，達到20.6%，部分企業(yè)設計水平已經(jīng)達到90納米的世界先直水平。
這些年，我國IC設計業(yè)呈現(xiàn)了高速發(fā)展態(tài)勢，并形成了一定的基礎(chǔ)。但與先進國家的產(chǎn)業(yè)相比，我們的規(guī)模還較小，沒有太多的話語權(quán)。在近幾年的發(fā)展過程中，IC設計業(yè)最熱議的話題包括如何盡快渡過同質(zhì)化競爭困局以及正在展開的行業(yè)整合問題。
同質(zhì)化競爭是最大挑戰(zhàn)
近幾年我國集成電路設計業(yè)(IC設計業(yè))取得了有目共睹的高速發(fā)展。國內(nèi)集成電路設計業(yè)銷售收入從2002年到2007年的年復合增長率達到59.9%，遠高于全球IC設計業(yè)增長水平。在留學歸國人才創(chuàng)業(yè)的帶動下，企業(yè)開發(fā)的移動多媒體芯片、手機芯片、電源管理芯片、數(shù)字電視芯片、計算機外設芯片及寬帶無線芯片等產(chǎn)品在國內(nèi)甚至國際上占領(lǐng)了一定的市場。
但我國IC設計業(yè)在發(fā)展過程中有一個問題越來越突出，就是產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，多數(shù)企業(yè)集中在少數(shù)幾個領(lǐng)域，使得企業(yè)陷入激烈的價格戰(zhàn)，惡性競爭嚴重，整個行業(yè)的生存環(huán)境越來越差。
中國半導體行業(yè)協(xié)會信息部主任李珂曾對《中國電子報》記者分析了這種現(xiàn)象:“從國內(nèi)IC設計業(yè)以應用市場劃分的營收結(jié)構(gòu)來看，消費電子與智能卡一直是近幾年國內(nèi)最大的兩個IC產(chǎn)品應用門類。2007年，國內(nèi)IC設計在消費電子領(lǐng)域營收占總營收的40.2%，智能卡及讀卡機具占總營收的25%。這兩個領(lǐng)域就占到國內(nèi)IC設計業(yè)整體營收的65%?！倍唧w到產(chǎn)品，智能卡芯片市場的發(fā)展主要得益于第二代身份證的換發(fā)，消費電子芯片則主要集中在MP3/MP4數(shù)碼產(chǎn)品、小家電、電子玩具等中低端領(lǐng)域，而在平板電視、智能家電、變頻控制等高端消費電子領(lǐng)域，國內(nèi)鮮有廠商涉足。
除了上述兩大類產(chǎn)品外，國內(nèi)IC設計企業(yè)的產(chǎn)品還主要集中在通信類ASIC芯片、電源管理芯片、MCU以及標準通用芯片(ASSP)。而對于 LCD驅(qū)動 IC、FPGA、閃存產(chǎn)品、芯片組、顯卡等高端通用產(chǎn)品，國內(nèi)IC設計企業(yè)尚無法提供。
正是由于國內(nèi)近500家IC設計企業(yè)將業(yè)務方向集中在過于單一的市場上，導致國內(nèi)IC設計業(yè)內(nèi)部競爭日趨激烈，且極易受到個別市場波動的影響。這兩年，一些原來銷售業(yè)績不錯的企業(yè)，業(yè)績出現(xiàn)明顯萎縮，正是這一矛盾的突出反映。在這種情況下，尋找新的產(chǎn)品方向成為無論是上市IC設計企業(yè)、傳統(tǒng)IC卡芯片企業(yè)，還是初創(chuàng)IC企業(yè)的頭等大事。而被兼并整合也是近兩年來，我國IC設計業(yè)的一個熱點。
在這種情況下，針對政府的作用，博通集成電路(上海)有限公司總裁張鵬飛表示：“政府要在尊重市場經(jīng)濟原則的基礎(chǔ)上，為企業(yè)提供融資、人才和市場的便利，采取適當?shù)恼邇A斜，使企業(yè)能得到較快的發(fā)展，以加速這個優(yōu)勝劣汰的過程，使設計企業(yè)能盡快渡過競爭困境。”
辨證看待技術(shù)驅(qū)動和市場驅(qū)動
與同質(zhì)化競爭相關(guān)聯(lián)的另外一個問題就是，我國IC設計企業(yè)是走技術(shù)驅(qū)動還是市場驅(qū)動的道路更適合我們的發(fā)展。從理論上說，誰都知道技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的根本。但這幾年的一個現(xiàn)實情況是，一些以技術(shù)創(chuàng)新為發(fā)展驅(qū)動力的企業(yè)日子過得非常不好，而在無錫一帶，以低技術(shù)含量芯片為生的一些企業(yè)卻過得很滋潤。
針對技術(shù)驅(qū)動或市場驅(qū)動的企業(yè)類型，芯邦科技（深圳）有限公司項目總監(jiān)李棟對《中國電子報》記者說：“在美國硅谷創(chuàng)業(yè)的IC設計公司大多數(shù)是技術(shù)驅(qū)動型，常常擁有非常先進的新技術(shù)，或者完全有能力開拓某個新的市場。一般都是硅谷公司把市場做起來之后，中國臺灣企業(yè)就會介入進去，進而把價格做低；然后是中國大陸公司介入，把價格做得更低。這是目前IC設計業(yè)的一個特點，也是一個現(xiàn)狀。”他認為，在這種情況下，中國大陸的IC設計企業(yè)應該走一條立足于市場實際需求，積極進行技術(shù)創(chuàng)新的道路。也就是說，市場驅(qū)動和技術(shù)驅(qū)動之間是辯證的關(guān)系：只有真正滿足市場應用的技術(shù)創(chuàng)新才是有價值的，當然只有積極進行技術(shù)創(chuàng)新，才能自主開拓新市場。
而記者認為，由于我國IC設計業(yè)所處的發(fā)展階段，我們也許還不能像一些美國公司那樣，以技術(shù)驅(qū)動來引領(lǐng)或開拓某個市場，但由于我們巨大的消費市場和全球電子制造基地的地位，我們現(xiàn)階段不開發(fā)高端產(chǎn)品，但仍然可以有所作為?！霸?00家設計公司中可能超過2/3的企業(yè)，員工數(shù)不超過50人，有人可能會問這樣的公司有存在的必要嗎？這種公司能與聯(lián)發(fā)科甚至英特爾競爭嗎？從近幾年中國集成電路設計業(yè)的發(fā)展態(tài)勢來看，答案顯然是肯定的，原因在于中國巨大的消費市場和全球電子制造基地的地位?！鄙钲诩呻娐吩O計產(chǎn)業(yè)化基地管理中心副主任周生明曾對《中國電子報》記者說。他進而舉了一個例子?！皹I(yè)內(nèi)人士很少有人知道北京希格瑪晶華集成電路設計公司，偏偏就是這個不知名的公司每年生產(chǎn)的IC足夠每個中國人分配一個。”周生明說，“希格瑪晶華的主要產(chǎn)品是用于玩具的音頻芯片，雖然技術(shù)含量不高，但巨額的銷售量足以支撐公司的業(yè)務拓展。有了如此巨大的市場做基礎(chǔ)，誰又能斷言希格瑪晶華未來不會開發(fā)出更高技術(shù)含量的產(chǎn)品呢?畢竟市場決定公司的未來，抓住了市場，希格瑪晶華就抓住了未來。”而像希格瑪晶華這樣的企業(yè)在我國還有很多。當然，不論現(xiàn)在抓的是市場還是技術(shù)，不可否認，企業(yè)仍然要依靠技術(shù)創(chuàng)新，不斷向高端邁進。
整合條件還未成熟
這兩年，整合無疑是國內(nèi)IC設計業(yè)的熱門話題。據(jù)統(tǒng)計，我國的500家IC設計企業(yè)中，目前50%左右仍然處于孵化期?？備N售額遠不如全球最大IC設計企業(yè)高通一家的銷售額(高通2007銷售額為56.19億美元)。在500家企業(yè)中，還沒有一家是世界級企業(yè)。“針對我國IC設計企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的低谷，隨著 IC產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟，加上業(yè)界價格的競爭態(tài)勢，IC設計產(chǎn)業(yè)的整合重要性已日益顯現(xiàn)?！敝苌髡f。
在這幾年中，涉及國內(nèi)IC設計業(yè)的并購案確實有10多個是比較大的，但多數(shù)都是國外企業(yè)并購中國企業(yè)，我們IC企業(yè)之間的并購非常少?！癐C設計業(yè)整合的最佳時機還有待三個條件的成熟?！北本┘呻娐吩O計園有限責任公司董事長郝偉亞分析說，“一是全國要有一批產(chǎn)值超一億美元的大企業(yè)，只有這種量級的企業(yè)達到了一定數(shù)量，才可能誕生超級航母，這是一個基本條件。二是要有暢通的資本通道，在這方面現(xiàn)在正在發(fā)展，但還不成熟，資本通道還不是很暢通。三是要有一定量的中小企業(yè)作為兼并對象。”基于這幾個條件，他認為兩年以后整合的最佳時機才可能到來。因為到那時，資本通道打通了，人才的增量顯現(xiàn)了，國家重大專項的啟動將對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到很大的促進和引導作用，這幾種因素結(jié)合起來，在兩年以后，大概會出現(xiàn)航母級企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)頭羊。
而李珂表示,中國IC設計業(yè)的整合絕非簡單的合并同類項就可以實現(xiàn)，如何在“分”與“合”之間找到理想的結(jié)合點還需要IC設計企業(yè)的摸索。
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國內(nèi)IC設計業(yè)發(fā)展概況
近幾年中國集成電路設計業(yè)獲得有目共睹的高速發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，國內(nèi)集成電路設計業(yè)銷售收入由2002年的21.6億元擴大到2007年的225.7億元，年均復合增長率達到59.9%，大大高于全球IC設計業(yè)增長水平。從全球看，中國在全球IC設計業(yè)中所占比重已由2002年的2.3%快速提升至2007年的5.8%。從國內(nèi)來看，IC設計業(yè)在集成電路產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模中所占的比重也由2002年的8%上升至2007年的18%。
國內(nèi)IC設計單位數(shù)量近幾年也迅速增加。據(jù)統(tǒng)計，2000年時國內(nèi)從事IC設計的單位尚不足百家，到2007年國內(nèi)IC設計單位數(shù)量已經(jīng)達到近500家。從業(yè)人員也由2000年時的不足萬人增加到2007年末的超過6萬人。在IC設計業(yè)的近500家企業(yè)中，大約有1/10的企業(yè),托起了總營銷規(guī)模的70%。贏利的企業(yè)在100多家，約占1/4。全國銷售收入過億元的IC設計企業(yè)數(shù)量也由2004年的13家增加到2007年的35家。國內(nèi)IC設計業(yè)整體水平也在逐步提高。在設計線寬方面，2007年設計能力小于或等于0.18微米的企業(yè)比例上升得非常快，首次超過了20%，達到20.6%，部分企業(yè)設計水平已經(jīng)達到90納米的世界先直水平。
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