全球代工進(jìn)入投資競(jìng)賽

幾年之前代工廠宣布建新生產(chǎn)線是為了超過(guò)它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而不是真正市場(chǎng)需求。

此種不計(jì)后果的思維，使得許多代工制造商即便在產(chǎn)業(yè)的下降時(shí)期也開(kāi)建生產(chǎn)線，但是近年來(lái)代工己經(jīng)變得越來(lái)越保守，因?yàn)樗鼈兒ε庐a(chǎn)能過(guò)剩。

眼下許多代工廠的表現(xiàn)又好象回復(fù)到過(guò)去的戰(zhàn)術(shù)，開(kāi)始進(jìn)入新一輪的投資戰(zhàn)或者武器競(jìng)賽。這是巴克萊投資公司分析師 CJ Muse在新報(bào)告中的描述。

三個(gè)廠GlobalFoundries,Samsung及TSMC都準(zhǔn)備為了在新一輪上升周期中擴(kuò)大自已的市場(chǎng)份額, 而開(kāi)始投資競(jìng)賽。此種趨勢(shì)顯然對(duì)于其它諸家代工廠如SMIC,UMC等都是威脅。

問(wèn)題是十分清楚,當(dāng)它們都認(rèn)為T(mén)SMC,Globalfoundries及Samsung能活下來(lái), 那么誰(shuí)將掉隊(duì)呢？有人說(shuō)是聯(lián)電和中芯國(guó)際可能有危險(xiǎn), 或許會(huì)被人兼并。

Muse認(rèn)為從臺(tái)積電早些時(shí)候出現(xiàn)的成品率問(wèn)題以及代工之間近期出于競(jìng)爭(zhēng)目的而實(shí)現(xiàn)的兼并, 我們?cè)谟行r(shí)候鼓吹代工要開(kāi)始有意義的增加投資。GlobalFoundries從32納米開(kāi)始啟步, 此等讓人難以想象的突破,以及三星繼續(xù)擴(kuò)大SoC, 包括Xilinx近期脫離UMC/Toshiba, 由此都表明全球代工競(jìng)爭(zhēng)加劇。

分析師們輪番報(bào)道臺(tái)積電在40納米有成品率問(wèn)題, 然而臺(tái)積電自述問(wèn)題己經(jīng)解決。

今年早些時(shí)候Xilinx表示它的28nm FPGA芯片己把臺(tái)積電作為兩大代工商之一, 也隨之證實(shí)了業(yè)界之前的傳聞。

Xilinx表示已決定與TSMC及三星合作來(lái)進(jìn)行28nmFPGA的加工, 眾所周知,Xilinx此次是作了重大的調(diào)整, 它之前與聯(lián)電的合作己經(jīng)有10多年的歷史。

代工巨頭TSMC決定擴(kuò)大它的投資。按分析師看法臺(tái)積電今年投資高達(dá)48億美元,, 也可能會(huì)更多。

按臺(tái)積電原來(lái)計(jì)劃今年48億美元的投資可能分成60%;40%,也即上半年更集中一些，下半年非?？赡軙?huì)少些。然而,Muse說(shuō)根據(jù)最新的消息臺(tái)積電非?？赡茉俣嘣黾油顿Y10億美元，至少是5億美元。