2011年5月華強北電子市場價格指數(shù)平穩(wěn)延伸

一、5月華強北電子市場綜合指數(shù)波動平穩(wěn)
     據(jù)華強北指數(shù)調(diào)查（www.hcsindex.com）基礎元器件投資快于整機行業(yè)，光電器件和新能源電池成為投資熱點。1-4月，電子器件、電子元件和信息機電行業(yè)投資額為560、388和494億元，分別增長75.8%、81.8%和145.8%，光電器件和新能源電池成為拉動行業(yè)投資快速增長的重要力量，投資額均超過300億元，增速均達90%以上，其中LED、新型顯示器件、太陽能電池成為投資熱點。整機行業(yè)中通信設備和家用視聽行業(yè)投資額為114和35億元，分別增長42.3%和26.1%。
    華強北市場主要是作為交易環(huán)節(jié)，短時間內(nèi)上游的投資增長效果還不會有明顯的體現(xiàn)。具體回顧5月份的華強北電子市場兩端出現(xiàn)分化，其中基礎元器件市場開始步入傳統(tǒng)淡季，出貨量相比4月份略有走低呈現(xiàn)下滑趨勢；而終端消費電子市場人氣開始上升，消費需求出現(xiàn)上升態(tài)勢。結(jié)合兩類市場總體來看，5月份的電子市場整體表現(xiàn)平穩(wěn)，偶有波動，這從華強北指數(shù)監(jiān)測數(shù)據(jù)不難得知。5月份華強價格指數(shù)綜合指數(shù)平均報點102.73點，比上月的103.01點，下跌了0.28個百分點，跌幅0.27%。其中本月綜合指數(shù)最低點為102.48點，最高點為103.11，月內(nèi)最大跌幅為0.61%。
     5月份元器件價格變化頻率雖然比較頻繁，但是變化幅度并不大，其中集成電路整體略有增長，分立器件和電子元件則有所走低，市場需求疲軟。終端產(chǎn)品單品價格依然保持走低，消費需求出現(xiàn)上升，尤其是手機和數(shù)碼產(chǎn)品較為明顯，手機方面又以中端智能機為主。

 
圖1：華強北4—5月份綜合指數(shù)走勢圖  （數(shù)據(jù)來源：華強北指數(shù)）
二、5月電子元器件市場緩慢上升
      元器件價格指數(shù)5月份整體走勢呈現(xiàn)微弱上揚態(tài)勢，期間具體表現(xiàn)為中上旬保持穩(wěn)中有漲到下旬開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)跌，但幅度較弱。其中價格指數(shù)月度平均值為111.098點，相比4月份的110.86點月度環(huán)比上漲了0.24個百分點，漲幅0.21%。月內(nèi)指數(shù)最低點出現(xiàn)在月初的110.72點，最高點位于中下旬的111.60點，月內(nèi)最大漲幅為0.79%。
總體來看，元器件指數(shù)水平依然保持著較高位，這與上游的基礎原材料的成本上漲有著直接的關系。隨著石油、天然氣等化工燃料、有色金屬金銅鉛等、半導體硅原料以及塑膠等基礎原材料價格的不斷上漲，加上人力成本的增加等使得原廠生產(chǎn)成本壓力進一步加大，利潤空間逐步縮小，尤其是對于中高端元器件的價格影響更大。 但是也有部分低端元器件例如低功率管等仍然難以改變降價的趨勢。
     進入5月份，元器件市場開始步入傳統(tǒng)的銷售淡季，也是許多商家進行庫存補充的時候，尤其是目前在上游廠商成本壓力不斷增加，下游需求出現(xiàn)疲軟的情況下，該如何適度充實庫存是大家比較關注的問題。因此建議大家最好要及時獲取信息、做好行情分析，進一步深層次挖掘漲價原因，不要盲目跟風庫存，結(jié)合實際需求理性訂貨。
 
圖2：華強北電子市場價格指數(shù)4—5月份電子元器件走勢圖  （數(shù)據(jù)來源：華強北指數(shù)）

電子元件
     電子元件的價格指數(shù)5月份繼續(xù)保持低走，月度平均報點95.39點，相比4月份的96.75點，下跌了1.36個百分點，跌幅1.41%。其中月內(nèi)最高指數(shù)值為95.62點，最低指數(shù)值為94.39點，月內(nèi)最大跌幅1.29%。其中電阻器基本保持平穩(wěn)變化甚弱，電容器相比4月份的穩(wěn)定局面而言5月份開始走跌，月內(nèi)下跌了1.95個百分點，跌幅2.12%；晶體振蕩器整體也出現(xiàn)比較明顯的下跌，本月跌幅也在2%左右；本月傳感器指數(shù)在元件中可謂一枝獨秀，月內(nèi)上漲了2.64個百分點，漲幅3.51%。
分立器件
     5月份的分立器件同樣繼續(xù)走跌，且下跌趨勢較之4月份進一步拉大。本月度分立器件價格指數(shù)平均報點100.95點，比4月份的103.14點下跌了2.19個百分點，跌幅2.12%，月內(nèi)指數(shù)最高102.44點，最低99.16點，月度最大下跌了3.28個百分點，最大跌幅為3.20%。旗下二三極管中，二極管在上旬有1.5個百分點的下跌之后基本一直保持平穩(wěn)，三極管則是一直處于逐步下滑趨勢。據(jù)悉雖然整體上二三極管在月內(nèi)都有不同程度的下滑，但是在LED等新興市場的不斷增長的驅(qū)動下，部分功率器件如MOSFET管等仍然需求比較旺盛。
集成電路
    5月份集成電路價格指數(shù)走勢要高于4月份指數(shù)走勢。5月份集成電路價格指數(shù)平均報點109.61點，比4月份的109.20點上漲了0.41個百分點，漲幅0.38%。其中月內(nèi)指數(shù)最高為110.32點，最低報點109.05點，最高上漲了1.27個百分點，最大漲幅1.16%。其中表現(xiàn)最為明顯的有MCU微處理器，隨著工業(yè)和消費領域的需求不斷增長尤其是信息管理、數(shù)據(jù)處理和通訊等市場對MCU的需求更為突出，消費電子已成為我國第二大MCU市場，MCU已進入家電、電視、游戲機和音響系統(tǒng)。目前市場上MCU的主要供貨廠商有愛特梅爾(Atmel)、飛思卡爾(Freescale)、Microchip、瑞薩(Renesas)、富士通等。由于全球最大的MCU供貨商瑞薩電子受到地震的沖擊較大，鑒于瑞薩的現(xiàn)況，再加上通路不斷消耗庫存，很可能造成第二季MCU的輕微短缺。據(jù)了解地震前，瑞薩供應鏈約有兩個月的庫存，但現(xiàn)已接近枯竭，庫存問題再加上瑞薩的困境，預計將造成部份短缺。從華強北指數(shù)反映來看，5月份的MCU價格指數(shù)上升了約2個百分點，漲幅大約為2.3%。
 
圖3：華強北4—5月電子元件、分立器件、集成電路價格指數(shù)走勢圖（數(shù)據(jù)來源：華強北指數(shù)）
三、5月手機價格指數(shù)小幅回升
    在4月份手機價格指數(shù)一路小幅走跌之后，5月份開始出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)并逐步回升，但是相比4月份平均價格指數(shù)仍然低于四月份水平。5月份手機價格指數(shù)平均值為87.55點，相比4月份的89.45點下跌了1.90個百分點，跌幅2.12%，其中5月份指數(shù)最低值為86.54點，最高值為88.86點。
     從指數(shù)走勢上看，5月上旬指數(shù)有一次明顯的下跌，隨后邊開始逆轉(zhuǎn)平穩(wěn)回升。這是因為受上旬五一小長假廠商、經(jīng)銷商大范圍促銷影響，到中下旬眾多二季度新品紛紛在市面流行，其中包括多款Android高端機型，并受到用戶的集中關注，直接導致5月中下旬中國手機市場均價呈上升走勢。
     從市場主流品牌均價來看，諾基亞、黑莓、LG、聯(lián)想、華為幾大品牌均價低于整體手機市場均價水平；而日前正在全力進軍Android領域的三星、摩托羅拉、HTC、索尼愛立信等四大品牌產(chǎn)品均價水平均遠遠高出整體手機市場水平，其手機均價主要分布在2400—2600元之間，各品牌之間的均價比較接近。
    國產(chǎn)機方面，5月中國國產(chǎn)品牌手機均價整體呈上升走勢，其中下旬均價水平略高，在1100-1500元之間上下波動。華為力推千元Android機型，目前其主流在售產(chǎn)品均價為1200元，較國產(chǎn)品牌手機價格平均水平略高。OPPO、步步高主攻音樂手機的兩大品牌產(chǎn)品均價水平相對較高，均價分布在1400-1800元之間。魅族、酷派這兩大主攻智能、3G手機的品牌產(chǎn)品均價水平最高，均在2000元 以上。
 
圖4：華強北電子市場價格指數(shù)4—5月份手機產(chǎn)品走勢圖   （數(shù)據(jù)來源：華強北指數(shù)）
四、4月數(shù)碼產(chǎn)品價格指數(shù)平穩(wěn)波動
       數(shù)碼產(chǎn)品價格指數(shù)在經(jīng)歷4月份的一輪上漲之后5月份開始維穩(wěn)，并伴有下滑趨勢。5月份數(shù)碼產(chǎn)品價格指數(shù)平均報點95.68點，比4月份的95.22點略高出0.46個百分點，幅度為0.48%。其中在5月上旬受五一小長假促銷影響，數(shù)碼產(chǎn)品整體價格指數(shù)便逆轉(zhuǎn)了4月份的不斷上漲趨勢進而出現(xiàn)下調(diào)，隨后便一直保持在95.4點的水平上下輕度波動。
      4月份數(shù)碼相機市場仍然受到日本地震引發(fā)的影響，消費數(shù)碼相機、單電數(shù)碼相機以及單反數(shù)碼相機均出現(xiàn)均價走勢上升，不過到了4月底和5月初期，影響已經(jīng)逐漸減弱，市場價格格局逐步恢復。佳能、索尼和尼康等依然保持領先于其他品牌，單價方面卡片相機市場1001-1500元價位段和單反相機市場3001-6000元價位段產(chǎn)品都是最受消費者關注的區(qū)間。
      MP3/MP4市場已經(jīng)達到較高飽和度，此外，高清播放功能對市場的拉動作用已經(jīng)越來越小，而搭載Android等操作系統(tǒng)的智能型產(chǎn)品正成為市場的新熱點。由于MP3/MP4播放器市場已經(jīng)不再是消費者關注的焦點，因此各品牌之間雖然也存在激烈的競爭但是價格戰(zhàn)相對沒有以往那么猛烈，從價格指數(shù)走勢可以看出，從4月份到5月份以來其價格指數(shù)幾乎一直保持在一條水平線上下波動，表現(xiàn)一直比較平穩(wěn)。
      隨著中國汽車市場規(guī)模的持續(xù)擴大，GPS的市場銷量也隨之水漲船高。越來越多的品牌正在進入GPS領域， GPS導航手機市場在逐步升溫，GPS廠商的生存空間也在被擠壓。短期來看就5月份的市場表現(xiàn)，拋開五一假期節(jié)日影響GPS價格并沒有出現(xiàn)明顯的調(diào)動，其中千元以下的產(chǎn)品是最受消費者關注占比幾乎過半，其次為1000-2000元價格段產(chǎn)品，關注比例也在20%左右，其他價格段產(chǎn)品的關注比例較低均在10%及以下。從品牌角度來看，紐曼、昂達、華鋒E路航位居用戶關注前三甲，其次是任我游、中恒、神行者、佳明、征服者以及E路航等。
 
圖5：華強北電子市場價格指數(shù)4—5月份數(shù)碼產(chǎn)品走勢圖   （數(shù)據(jù)來源：華強北指數(shù)）
五、5月IT產(chǎn)品價格指數(shù)一路下滑
        5月份IT產(chǎn)品價格指數(shù)一直在走下坡，月平均值為91.81點，比4月份的93.13點下跌了1.32個百分點，跌幅1.42%，其中本月指數(shù)值最高時期為月初的93.60點，最低時為90.44點，月度最大下跌3.16個百分點，最大跌幅3.38%。其中整機和配件跌勢較為明顯，網(wǎng)絡設備和外部設備雖然呈現(xiàn)跌宕起伏不定但是總體依然穩(wěn)定在某一平均水平，以至于整體漲跌趨向性變化不明顯。
        整機里面的筆記本電腦在本月除了月初受五一假期促銷對于價格有一定的調(diào)整之外，之后平均價格基本保持在一定的穩(wěn)定水平，價格指數(shù)波動較弱，5月份從產(chǎn)品的格局來看聯(lián)想、華碩、惠普、宏碁、戴爾等占據(jù)前五位相對領先于其他品牌，其次是神舟、索尼、東芝、蘋果和海爾等品牌。價在3900-5000元價格區(qū)間內(nèi)的產(chǎn)品關注比例最高，占比在60%左右，最受歡迎的代表產(chǎn)品有聯(lián)想 Y460C-ITH、華碩 A42EI38JZ-SL、Acer 4750G（2412G50Mnkk）、聯(lián)想 G460AL-ITH（N）、戴爾 Inspiron 靈越 14（Ins14VD-188）、Acer 4743G（482G50Mnkk）、惠普 g4-1012TX（LQ362PA）、戴爾 Inspiron 靈越 14R（Ins14RD-468）、戴爾 Inspiron 靈越 14R（ins14RD-478）、聯(lián)想 G460AX等。
        本月臺式機價格指數(shù)受到配件價格指數(shù)走低的影響有明顯的下跌，撇開五一節(jié)假日影響臺式機本月下跌了2個百分點，跌幅2.22%。聯(lián)想、戴爾、惠普包攬人氣品牌前三，神舟、蘋果和華碩隨其后。3001-5000元產(chǎn)品人氣高，2GB內(nèi)存產(chǎn)品占絕對主流，21.5英寸顯示器和獨立顯卡產(chǎn)品最受關注。代表產(chǎn)品有聯(lián)想 家悅 i4060、聯(lián)想 家悅 i3550、戴爾 Inspiron 靈越 560s（I560SD-458）、HP pavilion p6615cn（BT996AA）、戴爾 Inspiron 靈越 580S（I580SD-458）等。
        電腦配件方面，大部分產(chǎn)品基本都呈現(xiàn)小幅下跌的趨勢，例如CPU、主板、內(nèi)存與硬盤等本月跌幅基本都在1.0~1.5個百分點之間，而顯卡、光驅(qū)以及鼠標等保持穩(wěn)定。其中CPU中受關注度依次為Intel 酷睿i5 2300（盒）、AMD速龍II X4 640（盒）、Intel 酷睿i7 2600（盒）和Intel 酷睿i3 2100（盒）等，市場基本以這幾款占據(jù)主導地位。主板中微星 880GM-E41、華碩的M4A88TD-M、映泰 TH61U3+ 6.x、微星 PH67S-C43(B3)、華碩 P8H61-M LE等受關注較高。內(nèi)存市場中，金士頓與威剛依然領先，其次是海盜船與宇瞻，其中最受關注的代表品分別有金士頓 2GB DDR3 1333、威剛 2GB DDR3 1333（萬紫千紅），金士頓2GB DDR2 800、威剛4GB DDR3 1333 1600G和金士頓4GB DDR3 1333等。而硬盤中比較受消費者關注的產(chǎn)品有希捷 1TB SATA2 32M 7200.12/ST31000528AS（串口/散）、希捷 500GB 7200.12 16M（串口/散）ST3500418AS、WD 7200轉(zhuǎn)（串口WD1002FAEX）等。
 
圖6：華強北電子市場價格指數(shù)4—5月份IT產(chǎn)品走勢圖   （數(shù)據(jù)來源：華強北指數(shù)）
六、總結(jié)與展望
        5月份電子元器件市場仍然保持著比較平穩(wěn)的局勢，相比4月份略顯清淡，產(chǎn)品銷售仍然主要集中于傳統(tǒng)的消費類電子及家電、通信系統(tǒng)、工業(yè)控制和軌道交通設備三大領域。來自于醫(yī)療電子、LED照明、太陽能等新興市場的貢獻率總體仍然偏低。手機、數(shù)碼等產(chǎn)品消費開始進入旺季，單品價格略有下調(diào)，產(chǎn)品更新比較明顯；IT產(chǎn)品大部分價格都有一定下調(diào)，其中筆記本銷量較之4月份回升較為明顯。
        6月份元器件市場，由于3月份日本突如其來的強震與海嘯對全球電子產(chǎn)業(yè)的供應格局的影響，全球芯片產(chǎn)業(yè)供應鏈的影響將可能會有所體現(xiàn)，尤其是在對快速成長的智能手機關鍵元器件HDI板等方面，其次為面板產(chǎn)業(yè)、太陽能、晶圓代工以及NB用電池芯片等，對日系供應商及其他相關領域供應商的交貨周期、產(chǎn)品價格形成等將會逐步顯現(xiàn)。LED照明、智能手機、便攜式醫(yī)療電子、平板電腦等應用領域的業(yè)務將會有進一步的增長。因此，在6月份將會有部分產(chǎn)品供應顯緊，價格與供貨周期也會相應有所改變，但是整體市場的需求增長可能性不大。 
       在經(jīng)過5月平穩(wěn)的市場走勢后，6月數(shù)碼市場人氣波動幅度可能會增大，且略顯疲軟；市場人氣將繼續(xù)開始向熱門品牌回歸，但跡象不會太明顯；從不同方面來劃分市場，各細分市場份額較之5月份并不會有太大的變化，市場格局將會保持較穩(wěn)定的態(tài)勢。手機市場中智能手機的比例將會進一步加強，其中國外品牌的智能機仍然會是消費者最關注的焦點，單品價格將會略有下調(diào)，指數(shù)平穩(wěn)走跌的可能性較大。IT產(chǎn)品6月份雖然處于消費旺季，但是市場缺乏消費需求拉動動力，所以整體將會與5月份繼續(xù)保持持平，指數(shù)走勢將會保持平穩(wěn)或小幅走跌趨勢。