2011年6月華強(qiáng)北電子市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)月報(bào)

一、6月華強(qiáng)北電子市場(chǎng)綜合指數(shù)明顯下滑
   觀察國(guó)內(nèi)整個(gè)行業(yè)，5月份電子信息產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)增速繼續(xù)回落。截止到5月底，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長(zhǎng)14%，同比增長(zhǎng)21.6%。1-5月，電子器件、電子元件行業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)29.0%和23.4%，其中光電器件仍是增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域(增長(zhǎng)40.7%)，數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營(yíng)服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)同比增長(zhǎng)最明顯。通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、家用視聽(tīng)行業(yè)銷售產(chǎn)值同比低于行業(yè)平均水平。受結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，數(shù)碼相機(jī)、打印機(jī)、半導(dǎo)體存儲(chǔ)盤(pán)、半導(dǎo)體播放器(MP3、MP4)、CRT電視等產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
   出口增速連續(xù)回落，內(nèi)銷貢獻(xiàn)進(jìn)一步增強(qiáng)。特別是通信設(shè)備行業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(-10%)。截止到5月底，全行業(yè)出口交貨值15292億元，同比增長(zhǎng)14.2%;出口依存度(55.4%)比去年同期(58.8%)下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。在假日銷售旺季帶動(dòng)下，5月全行業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)31%，內(nèi)銷對(duì)全行業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到61.1%，比去年同期(39.6%)提高21.5個(gè)百分點(diǎn)。
  6月份的華強(qiáng)北市場(chǎng)整體貿(mào)易狀況不如5月份，從華強(qiáng)北指數(shù)走勢(shì)可以看出，綜合指數(shù)從5月份的102.73點(diǎn)下跌至6月份的102.42點(diǎn)，環(huán)比下跌了0.31個(gè)百分點(diǎn)，跌幅為0.30%。其中下跌主要體現(xiàn)在6月份的下旬，尤其是元器件板塊在6月份下村下跌下跌比較明顯。6月份無(wú)論是從消費(fèi)類電子市場(chǎng)還是元器件市場(chǎng)整體在5月份的基礎(chǔ)上均有所下跌，其中元器件市場(chǎng)需求比5月份顯得更為清淡，終端消費(fèi)市場(chǎng)既沒(méi)有類似5月份的節(jié)假日消費(fèi)推動(dòng)也沒(méi)新的消費(fèi)刺激，因此整體消費(fèi)狀況也不如5月份。

 
圖1：華強(qiáng)北5—6月份綜合指數(shù)走勢(shì)圖  （數(shù)據(jù)來(lái)源：華強(qiáng)北指數(shù)）
二、6月電子元器件市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)總體走跌
  元器件價(jià)格指數(shù)在整個(gè)6月份內(nèi)總體下跌明顯，其中下跌變化主要在下旬，中上旬相對(duì)保持平穩(wěn)。與5月份相比，6月份的月度價(jià)格指數(shù)水平要低于5月份，6月元器件指數(shù)為110.86點(diǎn)，相比5月份的111.10點(diǎn)月度環(huán)比下跌了0.24個(gè)百分點(diǎn)，跌幅0.22%，月內(nèi)價(jià)格指數(shù)最高值為112.16點(diǎn)，最低為107.9點(diǎn)，最大跌幅達(dá)到3.80%。
  今年的6月份可謂是元器件市場(chǎng)的慘淡期，整個(gè)華強(qiáng)北元器件市場(chǎng)景氣度較低，市場(chǎng)需求繼續(xù)疲軟，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。從下游廠商來(lái)看，目前半導(dǎo)體庫(kù)存水位攀高，因日本強(qiáng)震，部分廠商第2季有重復(fù)下單情況；另一方面終端市場(chǎng)例如手機(jī)、平板等需求不如預(yù)期，以至于6月市場(chǎng)訂單開(kāi)始出現(xiàn)煞車現(xiàn)象，因此整體價(jià)格水平也開(kāi)始逐步走低。

 
圖2：華強(qiáng)北電子市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)5—6月份電子元器件走勢(shì)圖  （數(shù)據(jù)來(lái)源：華強(qiáng)北指數(shù)）
電子元件
  電子元件的價(jià)格指數(shù)在6月份內(nèi)整體波動(dòng)幅度不大，具體表現(xiàn)為中上旬小幅走跌下旬開(kāi)始轉(zhuǎn)跌回升。6月價(jià)格指數(shù)報(bào)點(diǎn)93.75點(diǎn)，相比5月份的95.39點(diǎn)，下跌了1.64個(gè)百分點(diǎn)，跌幅  1.72%。其中6月月內(nèi)最高指數(shù)值為94.66點(diǎn)，最低指數(shù)值為92.85點(diǎn)，月內(nèi)最大跌幅1.91%。元器件的電容器、電阻器、晶體振蕩器等相比5月份價(jià)格指數(shù)均有走跌，其中電容器下跌了2.5個(gè)百分點(diǎn)，電阻器則比較平穩(wěn)下跌了0.23個(gè)點(diǎn)，晶體振蕩器下跌的最明顯跌幅在4個(gè)點(diǎn)之上。電感器在6月份的市場(chǎng)表現(xiàn)則相對(duì)較好，本月有近3個(gè)百分點(diǎn)的上漲。
分立器件
  6月份的分立器件繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，下跌幅度較之5月份有所放緩。6月份分立器件價(jià)格指數(shù)報(bào)點(diǎn)99.61點(diǎn)，比5月份下跌了1.34個(gè)百分點(diǎn)，跌幅1.33%。6月份分立器件最高指數(shù)值100.06點(diǎn)，最低99.01點(diǎn)，月內(nèi)最大跌幅1.05%。其中下跌主要體現(xiàn)在三極管中，本月三極管下跌了2.53個(gè)百分點(diǎn)，跌幅2.51%；二極管則相對(duì)較好與上月基本保持平衡，本月上漲了0.4個(gè)點(diǎn)，漲幅0.46%。從整體來(lái)看，6月份的半導(dǎo)體器件表現(xiàn)均不容樂(lè)觀。
集成電路
  6月份集成電路價(jià)格指數(shù)整體也呈現(xiàn)走跌現(xiàn)象，其中上半月穩(wěn)中有漲，下半月開(kāi)始出現(xiàn)明顯下滑。6月份集成電路價(jià)格指數(shù)月度報(bào)點(diǎn)109.44點(diǎn)，比5月份的109.61點(diǎn)下跌了0.17個(gè)百分點(diǎn)，跌幅0.16%。例如放大器、存儲(chǔ)器、接插件等模擬器件的價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的下滑，一方面是因?yàn)榻粋€(gè)多月市場(chǎng)需求減弱，庫(kù)存消耗能力降低，供求關(guān)系松動(dòng)，在供過(guò)于求的狀態(tài)下各品牌之間以及經(jīng)銷商戶之間的競(jìng)爭(zhēng)就越發(fā)激烈，尤其是價(jià)格戰(zhàn)更是在各種競(jìng)爭(zhēng)手段中首當(dāng)其沖；另一方面三個(gè)月前的日本地震，使得不少商戶對(duì)于未來(lái)庫(kù)存供應(yīng)過(guò)分擔(dān)憂，部分產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生較大幅度上升，短時(shí)間內(nèi)對(duì)地震的影響和持續(xù)時(shí)間都處于一個(gè)不確定性的觀察階段，因此價(jià)格一直保持在較高的穩(wěn)定水平，經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月的變化調(diào)整，這種不確定性的擔(dān)憂得到了很好的解除。

 
圖3：華強(qiáng)北5—6月電子元件、分立器件、集成電路價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：華強(qiáng)北指數(shù)）
三、6月手機(jī)價(jià)格指數(shù)波動(dòng)上漲
  從華強(qiáng)北指數(shù)數(shù)據(jù)看，6月份手機(jī)市場(chǎng)整體表現(xiàn)較好，價(jià)格指數(shù)也發(fā)生了一定的上漲，6月份手機(jī)月度價(jià)格指數(shù)值為88.02點(diǎn)，上漲了0.47個(gè)百分點(diǎn)，漲幅0.54%。雖說(shuō)手機(jī)指數(shù)保持著上漲趨勢(shì)但是整體市場(chǎng)狀況表現(xiàn)出低于預(yù)期。
  6月，手機(jī)市場(chǎng)主流手機(jī)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于穩(wěn)定，智能手機(jī)依然是手機(jī)市場(chǎng)用戶關(guān)注度最為集中的機(jī)型，這片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為各大廠商競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。從品牌陣營(yíng)來(lái)看，諾基亞雖說(shuō)總體有所下滑，但是仍然占據(jù)著市場(chǎng)第一位，其次三星、HTC、摩托羅拉三大品牌仍呈三足鼎立之勢(shì)，盡管三大品牌排名穩(wěn)定，但三星、HTC關(guān)注比例較上月均出現(xiàn)不同幅度上漲，摩托羅拉則出現(xiàn)小幅下降。而國(guó)產(chǎn)品牌中的魅族、華為、中興、酷派的關(guān)注度也呈現(xiàn)水漲船高之勢(shì)，一路領(lǐng)先于其他國(guó)產(chǎn)品牌。
  6月份比較受歡迎的機(jī)型有諾基亞 C5-03榮登榜首，其次蘋(píng)果 iPhone 4(16GB)、摩托羅拉 ME525(Defy)、諾基亞 N8、三星 I9000(8GB)、HTC Desire S (G12)、諾基亞 5230、魅族M9(8GB)、HTC Desire(G7)、HTC Desire HD(G10)等，基本都屬于智能手機(jī)。其次從以上手機(jī)的零售價(jià)格來(lái)分析，絕大部分手機(jī)的價(jià)位都位于2000—3000元之間，由此不難看出2000-3000元之間的智能手機(jī)是最受消費(fèi)者歡迎同時(shí)也是消費(fèi)者最能接受的價(jià)格。

 
圖4：華強(qiáng)北電子市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)5—6月份手機(jī)產(chǎn)品走勢(shì)圖   （數(shù)據(jù)來(lái)源：華強(qiáng)北指數(shù)）
四、6月數(shù)碼產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)小幅下跌
   6月份的數(shù)碼產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)呈緩慢下跌趨勢(shì)，相比5月份下跌了1.33個(gè)百分點(diǎn)，跌幅1.39%?？傮w來(lái)說(shuō)，數(shù)碼產(chǎn)品繼續(xù)延續(xù)地震后的下降走勢(shì)。
數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中仍有多款熱門(mén)產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)，單反數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)和超薄卡片數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品均價(jià)也延續(xù)了地震后的下降走勢(shì)。而由于產(chǎn)品關(guān)注格局的改變，消費(fèi)數(shù)碼相機(jī)整體市場(chǎng)出現(xiàn)了均價(jià)走高的趨勢(shì)。6月份消費(fèi)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格水平較上月有小幅上升，主要原因并非是多款產(chǎn)品漲價(jià)，而是由消費(fèi)者的關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端產(chǎn)品移動(dòng)所致。佳能、索尼、富士等產(chǎn)品的品牌均價(jià)均較上月有小幅上升。
    數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)持續(xù)了兩個(gè)多月的均價(jià)上升趨勢(shì)終于有一定緩和，本月仍有多款熱門(mén)數(shù)碼攝像機(jī)產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)。另外延續(xù)上個(gè)月的走勢(shì)，本月高端家用數(shù)碼攝像機(jī)仍在升溫。本月數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)仍以降價(jià)為主要趨勢(shì)，僅少數(shù)產(chǎn)品漲價(jià)，且漲幅非常小。其中包括索尼 HDR-CX180E和索尼 HDR-XR160E在內(nèi)的多款索尼產(chǎn)品成為降價(jià)的主力。除了索尼之外，松下、佳能、歐達(dá)、萊彩、三星、JVC均有數(shù)款產(chǎn)品有不同程度的降價(jià)。目前數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)仍然以家用市場(chǎng)為主，而家用市場(chǎng)中消費(fèi)者的關(guān)注度正在向中高端產(chǎn)品聚集。另外，盡管近兩個(gè)月來(lái)一些日系品牌的產(chǎn)品出現(xiàn)了斷貨或漲價(jià)的情況，但其仍然熱度不減。盡管近兩個(gè)月中國(guó)數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)再添數(shù)家本土品牌，但本土品牌的關(guān)注比例仍沒(méi)有突破性的成長(zhǎng)。
    GPS導(dǎo)航價(jià)格指數(shù)在6月份顯得起伏不定，但基本都是保持在86點(diǎn)水平線上下波動(dòng)。從產(chǎn)品來(lái)看，受關(guān)注度較高的產(chǎn)品有昂達(dá) VP70、任我游 1300L、紐曼 Q71HD、中恒 G9-PRO、昂達(dá) VP72、昂達(dá) VP83、昂達(dá) VP90、中恒 鷹眼119、華鋒 E路航 E500等。從中不難看出除了中恒 G9-PRO、中恒 鷹眼119價(jià)格在1000元以上其他產(chǎn)品均在1000以內(nèi)。品牌中昂達(dá)、紐曼、華鋒E路航、任我游等依然處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

 
圖5：華強(qiáng)北電子市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)5—6月份數(shù)碼產(chǎn)品走勢(shì)圖   （數(shù)據(jù)來(lái)源：華強(qiáng)北指數(shù)）
五、6月IT產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)平穩(wěn)過(guò)渡
    6月份IT產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)比較平穩(wěn)，一直保持在91點(diǎn)到92點(diǎn)之間小幅徘徊。本月IT產(chǎn)品平均報(bào)點(diǎn)91.28點(diǎn)，相比5月份6月下跌了0.53個(gè)百分點(diǎn)，跌幅0.58%。
    6月，搭載英特爾Sandy Bridge處理器的筆記本電腦經(jīng)過(guò)近半年的持續(xù)發(fā)力，首次成為中國(guó)市場(chǎng)中人氣最高的處理器類型產(chǎn)品。而主打游戲影音和商務(wù)市場(chǎng)的筆記本電腦也受到了更多用戶的青睞。市場(chǎng)的人氣品牌前五位分別為聯(lián)想、華碩和惠普、宏碁和戴爾關(guān)注比例則非常接近，差距明顯縮小。代表產(chǎn)品有聯(lián)想Y470N-IFI、Acer 4750G（2412G50Mnkk）、聯(lián)想 Z470A-ITH（琥珀棕）、聯(lián)想Y460C-ITH（灰）、華碩 K42EI48Jz-SL（500G）、聯(lián)想ThinkPad E40（0578MDC）、惠普g4-1012TX（LQ362PA）、戴爾 Inspiron 靈越 14R（Ins14RD-468）、惠普 g4-1017TX（LQ369PA）、索尼 EA47EC/P（粉）等。從價(jià)格區(qū)間分布來(lái)看價(jià)位在4000—5000元的筆記本關(guān)注度最高，其次是3000-4000元。
    6月份電腦配件價(jià)格指數(shù)基本與5月保持平衡，總體價(jià)格并未出現(xiàn)明顯波動(dòng)。6月雖然少了5月份節(jié)日的刺激但是高考結(jié)束和暑期的來(lái)臨，給市場(chǎng)注入了新的增長(zhǎng)因素，因此從整體來(lái)看市場(chǎng)基本與5月保持持平。
  外部辦公設(shè)備同樣與5月持平，6月份價(jià)格指數(shù)均值為95.02點(diǎn)，比5月份下跌了0.29個(gè)百分點(diǎn)，跌幅0.30%。其中打印機(jī)價(jià)格指數(shù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，本月增長(zhǎng)了1.86個(gè)百分點(diǎn)；多功能一體機(jī)和掃描儀等本月依然呈現(xiàn)走跌趨勢(shì)，二者下跌幅度均在1%左右。

 
圖6：華強(qiáng)北電子市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)5—6月份IT產(chǎn)品走勢(shì)圖   （數(shù)據(jù)來(lái)源：華強(qiáng)北指數(shù)）
六、展望7月
    目前國(guó)內(nèi)電子行業(yè)的一個(gè)大概狀況，上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)的不樂(lè)觀造成了電子產(chǎn)品消費(fèi)力量弱于預(yù)期。一季度，電腦及電視市場(chǎng)需求疲軟，手機(jī)市場(chǎng)情況相對(duì)樂(lè)觀一點(diǎn)，但并無(wú)超預(yù)期表現(xiàn)。二季度是行業(yè)淡季，目前來(lái)說(shuō)需求一直不盡人意?？偟膩?lái)說(shuō)當(dāng)前大體形勢(shì)可謂喜憂參半：1，政策仍然有利于行業(yè)發(fā)展，今年上半年，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了數(shù)項(xiàng)政策，繼續(xù)支持新興產(chǎn)業(yè)（包括信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)）發(fā)展；2，一季度電子元器件板塊收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)平平，低于預(yù)期，由于當(dāng)前行業(yè)景氣不夠明朗，行業(yè)全年業(yè)績(jī)?cè)鏊俚陀谑袌?chǎng)一致預(yù)期是大概率事件；3，下半年通脹預(yù)期有望回落，行業(yè)盈利環(huán)境有望改善，但是我們預(yù)計(jì)工資上漲仍將持續(xù)，且由于工資上漲往往不可逆，對(duì)企業(yè)盈利能力的影響暫時(shí)難以克服。
   根據(jù)近期元器件市場(chǎng)情形來(lái)看，估計(jì)7月份的元器件整體市場(chǎng)不會(huì)有明顯波動(dòng)，總體保持小幅波動(dòng)，一方面7月份仍未進(jìn)入元器件傳統(tǒng)需求旺季，另一方面目前也未出現(xiàn)明顯新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)，因此7月份的價(jià)格指數(shù)呈小幅走跌的可能性較大。
   7月正值暑期，IT、數(shù)碼、手機(jī)等終端電子產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入消費(fèi)旺季階段，市場(chǎng)人氣和消費(fèi)需求會(huì)有明顯增長(zhǎng)，由于暑期的消費(fèi)主力是以學(xué)生群體為主，主要關(guān)注產(chǎn)品將會(huì)集中于中低端  產(chǎn)品層面，根據(jù)往年慣例商家也會(huì)采取各種各樣的促銷手段進(jìn)行推廣，因此我們預(yù)計(jì)消費(fèi)類電子產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)總體保持平穩(wěn)的可能性較大，期間會(huì)有小幅波動(dòng)發(fā)生。