預(yù)測(cè)手機(jī)芯片市場(chǎng)洗牌后的新排名

【導(dǎo)讀】這幾年手機(jī)芯片市場(chǎng)作為整個(gè)芯片市場(chǎng)中發(fā)展最快的方向，好多公司進(jìn)進(jìn)出出，城頭變幻大王旗，每年都有新公司進(jìn)來(lái)，還有很多老公司退出。最近幾年競(jìng)爭(zhēng)激烈，每年幾乎一家大廠退出這個(gè)領(lǐng)域，從一開(kāi)始的ADI， TI，到今年的STE， Renesas等等。

摘要：  這幾年手機(jī)芯片市場(chǎng)作為整個(gè)芯片市場(chǎng)中發(fā)展最快的方向，好多公司進(jìn)進(jìn)出出，城頭變幻大王旗，每年都有新公司進(jìn)來(lái)，還有很多老公司退出。最近幾年競(jìng)爭(zhēng)激烈，每年幾乎一家大廠退出這個(gè)領(lǐng)域，從一開(kāi)始的ADI， TI，到今年的STE， Renesas等等。

這幾年手機(jī)芯片市場(chǎng)作為整個(gè)芯片市場(chǎng)中發(fā)展最快的方向，好多公司進(jìn)進(jìn)出出，城頭變幻大王旗，每年都有新公司進(jìn)來(lái)，還有很多老公司退出。最近幾年競(jìng)爭(zhēng)激烈，每年幾乎一家大廠退出這個(gè)領(lǐng)域，從一開(kāi)始的ADI， TI，到今年的STE， Renesas等等。

還在江湖上混的就只有QCOM高通， BRCM博通， INTC英特爾， MTK聯(lián)發(fā)科， NVDA英偉達(dá)， MRVL美滿， SPRD展訊， RDA銳迪科、聯(lián)芯，VIA等廠商太小不算，全志，瑞芯微等不在手機(jī)市場(chǎng)上(pad).

今年一個(gè)重要的變化是手機(jī)開(kāi)始變成commodity， 并且出貨量增長(zhǎng)速度變慢，

1.高端手機(jī)沒(méi)有新的突破，iphone， galaxy 4的銷(xiāo)量沒(méi)有那么火爆。

2.中國(guó)的中高端手機(jī)開(kāi)始占領(lǐng)大量市場(chǎng)，中華酷聯(lián)米 5家公司出貨量顯著增加。

3.低端智能手機(jī)開(kāi)始代替功能機(jī)大量出貨，很多運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始打低價(jià)貼牌手機(jī)代替功能機(jī)。比如中移動(dòng)，中聯(lián)通推出500元左右的智能機(jī)。這個(gè)導(dǎo)致整個(gè)智能手機(jī)的平均ASP往下降。

4.手機(jī)/pad之間界限模糊，很多7寸帶通訊功能的pad今后會(huì)大賣(mài)

以上幾個(gè)因素會(huì)大大改變現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局：以下是我個(gè)人理解的排名：

1.QCOM：憑借高端AP， 強(qiáng)大BP， 唯一的LTE， 在去年和今年得到大量出貨量。

但是隨著今年開(kāi)始ASP下降，QCOM收得license fee會(huì)慢慢下降。高端手機(jī)芯片里面，只能**P給apple， 三星美國(guó)以外市場(chǎng)也沒(méi)用QCOM AP. 中低端市場(chǎng)，MTK越戰(zhàn)越勇，搶了無(wú)數(shù)單子，QCOM QRD整體成本跟support還是不能跟MTK TurnKey較量。

MTK推出8核進(jìn)入高端市場(chǎng)會(huì)更加威脅QCOM高端SoC銷(xiāo)量。

LTE今年開(kāi)始會(huì)有別的公司進(jìn)入， 明年幾乎所有公司都會(huì)進(jìn)入，QCOM的壁壘一點(diǎn)一點(diǎn)被攻破。

2.MTK: 不用說(shuō)了看出貨量吧，這已經(jīng)是座2望1的態(tài)勢(shì)了。 今年MTK正式進(jìn)入pad領(lǐng)域，

一下子搶了30%的白板市場(chǎng)(搶了全志和瑞新)，比高通還猛。

3.MRVL：這是一匹黑馬，前幾年一直犯錯(cuò)，產(chǎn)品roadmap太差導(dǎo)致好不容易打開(kāi)的TD局面被別人(SPRD)超過(guò)。不過(guò)從今年開(kāi)始，MRVL會(huì)出來(lái)一系列的好芯片跟MTK搶市場(chǎng)，尤其是1088，這個(gè)由老中team定義，老中team實(shí)現(xiàn)的芯片， 切合中國(guó)市場(chǎng)，專打1000元4核智能機(jī)，性價(jià)比超高，而且還支持5摸10頻。 這款芯片是MRVL的能夠翻身并且大賣(mài)的產(chǎn)品。

MRVL的優(yōu)勢(shì)是BP很強(qiáng)，是第二個(gè)LTE能夠做到商用的廠商，比MTK早半年，比BRCM早1年 。在5摸10頻上，比QCOM還快一點(diǎn)。 加上988/986，1920等芯片，基本上市場(chǎng)從低端到中端都能用，跟聯(lián)發(fā)科頭碰頭搶市場(chǎng)。今年MRVL在 pad phone市場(chǎng)(7寸帶BP)搶了很多單子，最顯著的是Samsung Tab 3. 我在costco 看到7寸版本 (wifi only). 下半年會(huì)出帶BP的Tab3.

4.BRCM: wifi 很強(qiáng)， 但是BP一直被收購(gòu)來(lái)的阿三team忽悠，導(dǎo)致LTE做了2年還們做出來(lái)。整個(gè)高層的Strategy出問(wèn)題，對(duì)中國(guó)team投入不夠，整個(gè)研發(fā)重心在印度一直想作為QCOM的back up.依賴Samsung出貨。這個(gè)報(bào)大腿策略很容易失敗，尤其是Samsung這樣的公司(當(dāng)年Skyworks在2G時(shí)代也這樣抱三星，后來(lái)三星吧單子去掉以后整個(gè)部門(mén)都砍了，幾乎一夜之間的事情)。要命的是，BRCM wifi領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)慢慢被QCOM Atheros追上，一些二線高端產(chǎn)品， 比如三星的Galaxy Mini， wifi combo的單子被QCOM搶走。

BRCM 的一半收入來(lái)自于wireless group， 包括wifi combo 和 mobile chips. mobile chips出貨量不大，所以大部分都是wifi combo。這是brcm 的cash cow..。qcom基本動(dòng)了brcm賴以生存的奶酪，而brcm沒(méi)有任何還手的能力。 所以這次ER以后，股價(jià)暴跌。。。

不過(guò)BRCM的網(wǎng)絡(luò)和寬帶組很強(qiáng)，要是能把BP這個(gè)燒錢(qián)的部門(mén)砍掉，股價(jià)會(huì)上漲不少。

5.INTC: 收購(gòu)了INFN后幾乎毀了這個(gè)公司，低端的2G產(chǎn)品單子都被SPRD搶走， 高端3G單子沒(méi)搶到多少。LTE 還是sampling..sampling...整個(gè)德國(guó)的BP組人都快跑光了。

仗著財(cái)大氣粗，在QCOM家門(mén)口開(kāi)分公司挖人重建BP team... 打算用14nm高一級(jí)的工藝跟QCOM搶市場(chǎng)。不過(guò)我不是很看好INTC做BP，基本沒(méi)有任何sucesss story.

INTC強(qiáng)項(xiàng)還是在AP，跟工藝上，以后INTC還是會(huì)跟MSFT一起做各種變形本。。。

6.SPRD: 不說(shuō)了，國(guó)企啊!!!!!

7.RDA: 一個(gè)能推出6$功能機(jī)方案公司(包括屏幕，鍵盤(pán)，電池，不需要DDR!!!)...

誰(shuí)能比得過(guò)啊。 低端2G，市場(chǎng)跟SPRD搶吧，我很看好這個(gè)公司，SPRD私有化以后，下一個(gè)就是這個(gè)公司了，買(mǎi)點(diǎn)屯著吧，總有一天會(huì)有人收購(gòu)的。

8.NVDA: Tegra 4產(chǎn)品我個(gè)人以為是慘敗，拿著Tegra 4的板子，那個(gè)燙啊。。。

另外IP嚴(yán)重缺乏，只有收購(gòu)來(lái)英國(guó)的LTEteam，沒(méi)有任何2/3G的IP core.導(dǎo)致Tegra只能在Pad市場(chǎng)混。但是今年開(kāi)始QCOM/MTKL大量進(jìn)入pad 高端白板 市場(chǎng)，全智，瑞科的手機(jī)芯片低端市場(chǎng)又進(jìn)不了(Tegra價(jià)格3倍于瑞科4核產(chǎn)品)。除非NVDA能夠收購(gòu)一家BP廠商，比如RDA，不然很危險(xiǎn)。

 

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