各國政策推波 智能電表市場成功逆襲

當(dāng)前世界各國為求電力使用的安全、品質(zhì)及節(jié)約，均致力于智能電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展。智能電網(wǎng)成功運(yùn)作的重要環(huán)節(jié)在于須完整且即時(shí)的蒐集各電力用戶用電資訊，因而處于供用電兩端中介角色的先進(jìn)讀表基礎(chǔ)建設(shè)(AdvancedMeteringinfrastructure，AMI)便成為智能電網(wǎng)順利發(fā)展的關(guān)鍵設(shè)備;而要完成AMI布建的基礎(chǔ)建設(shè)，首先必須安裝智能電表，故也促使世界各國優(yōu)先投入智能電表建置。

扶持自家智能電網(wǎng)市場各國AMI規(guī)格大不同

AMI從前端到后端共包含了智能電表、資料集中器(Concentrator)、分析應(yīng)用系統(tǒng)，以及連結(jié)所有軟硬體設(shè)備的通訊網(wǎng)絡(luò)。其中，智能電表是由計(jì)量模組、控制模組與通訊模組所組成，當(dāng)中最重要的組件是微控制器(MCU)。智能電表大致可分為低壓單相和高壓三相兩種類別。單相式智能電表以一般家戶使用為主;而三相式智能電表則以商用為主。智能電表目前有各種不同的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，包括美國的ANSIC12、IEC的IEC6205x、歐盟的EN50470-X、澳洲的AS1284.x，以及中國大陸自行訂定的Q/GDW37x等規(guī)格。

至于集中器指的是遠(yuǎn)程集中抄表系統(tǒng)的中心管理設(shè)備和控制設(shè)備，是網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)闹醒牍?jié)點(diǎn)，負(fù)責(zé)定時(shí)讀取終端數(shù)據(jù)、指令傳送、數(shù)據(jù)通訊、網(wǎng)絡(luò)管理、事件記錄、數(shù)據(jù)的橫向傳輸?shù)裙δ?通訊網(wǎng)絡(luò)則分為公眾或私有廣域網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)等，例如ZigBee、電力線通訊(PLC)、整體封包無線電服務(wù)(GPRS)、非對(duì)稱性數(shù)位用戶端回路(ADSL)等通訊技術(shù);分析應(yīng)用系統(tǒng)則指的是電表資料管理系統(tǒng)(MeterDataManagementSystem，MDMS)，可對(duì)取得之電力資訊進(jìn)行整合、分析與管理，并將分析后的資料提供給電力公司、消費(fèi)者及第三方單位，以進(jìn)行應(yīng)用與加值。例如與后端電力公司ERP相關(guān)應(yīng)用軟體進(jìn)行整合，以提升用電管理的效率以及客戶服務(wù)的品質(zhì)。

國家政策力挺智能電表滲透率激增

先進(jìn)國家為推動(dòng)智能電網(wǎng)建設(shè)，于2008年紛紛開始優(yōu)先進(jìn)行智能電表的布建工作。由于電表使用戶數(shù)量龐大，短時(shí)間要讓使用戶接受并大規(guī)模更換并不容易，多數(shù)國家會(huì)先透過政策的規(guī)劃及提撥經(jīng)費(fèi)，以進(jìn)行較小規(guī)模及實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的示范計(jì)劃，再逐步大規(guī)模推廣普及。在國家政策的推動(dòng)下，全球智能電表的滲透率及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)均持續(xù)增加，預(yù)計(jì)至2020年后將會(huì)形成廣泛應(yīng)用。

目前全球正在使用的電表共約有十七億具，若全面更換為智能電表，則市場規(guī)模將相當(dāng)可觀。以2012年來看，全球智能電表出貨量達(dá)一億具，較2011年成長31.6%。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)估，2015年全球智能電表出貨量將達(dá)到1.63億臺(tái)，年復(fù)合成長率達(dá)15.4%。In-Stat研究亦指出全球智能電表市場營收預(yù)估在2016年將超過120億美元，至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%。市場研究機(jī)構(gòu)PikeResearch則預(yù)估，全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億臺(tái)。

AMI廠商可概分為兩大類，分別為電表供應(yīng)商與AMI技術(shù)供應(yīng)商。智能電表供應(yīng)商主要提供電表硬體設(shè)施，一般多由傳統(tǒng)電表大廠轉(zhuǎn)型，全球市占率前三名分別為Itron、Landis+Gyr及Elster，其他還包括Seneus、GE、SilverSpring、PRIMeters、Iskraemeco等公司;而AMI技術(shù)供應(yīng)商則主要提供通訊、MDMS或系統(tǒng)整合相關(guān)技術(shù)與服務(wù)，包括eMeter、SilverSpring、Itron、EnergyICT、Oracle、Aclara、EcologicAnalytics、IESO、IBM、Atos等廠商。其中，由于AMI為整套系統(tǒng)，整合了不同領(lǐng)域的技術(shù)與元件，因此系統(tǒng)整合商是AMI完善建置的重要角色，包括IBM、Accenture、Atos等公司。

中國大陸/歐洲需求高智能電表出貨成長可期

綜觀全球智能電表市場，美國、歐洲為最早開始布建之國家之一，且人口眾多，因此亦是當(dāng)前建置最快速、需求量數(shù)一數(shù)二的市場，然美國由于2011年已達(dá)建置高峰，成長力道已開始趨緩;歐洲則由于國家眾多，尚有許多國家正急起直追，未來有大量成長的潛力;亞洲國家較晚開始推動(dòng)，但由于日本、韓國的積極推展，以及中國大陸、印度眾多人口優(yōu)勢，因此成為裝置量快速成長之新興市場。預(yù)計(jì)未來5～10年間，智能電表的成長動(dòng)力主要會(huì)是在中國大陸與歐洲。

至于廠商部分，當(dāng)前有幾家電表、晶片或MDMS歐美大廠，由于較早進(jìn)入市場且握有技術(shù)，因而獨(dú)霸全球市場;不過，未來各國將逐漸發(fā)展出當(dāng)?shù)刂畢^(qū)域性AMI相關(guān)廠商，以提供當(dāng)?shù)佚嫶蟮氖袌鲂枨螅貏e是如中國大陸等新興市場，其崛起之潛力不容小覷;再加上其施行保護(hù)政策，因此部分廠商甚至可望擠入全球市占前十大。

因應(yīng)智能電表高成本挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈掀上下游整合風(fēng)潮

在影響智能電表市場發(fā)展的因素中，首先最主要的動(dòng)力來源是來自于政府的政策推動(dòng)。觀察全球智能電表市場，可發(fā)現(xiàn)均是由各國政府透過法規(guī)、補(bǔ)助或輔導(dǎo)的政策而撐起及推展。由于電表用戶數(shù)量眾多，且民眾認(rèn)知尚不足，在推動(dòng)初期，要求立即全部更換有一定的困難，因此各國多半從小型的示范計(jì)劃做起，再強(qiáng)制性的逐步推廣。

只有極少部分，例如德國是藉由產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的方式推動(dòng)，但成效仍不彰，因此當(dāng)前全球市場的規(guī)模及發(fā)展，主要視政府的推動(dòng)力道及進(jìn)度。然而，除了政府的政策推動(dòng)為市場成長的主要?jiǎng)恿ν?，消費(fèi)者的接受度亦為普及關(guān)鍵，例如美國有民眾對(duì)于布建智能電表對(duì)隱私、安全、健康等產(chǎn)生的影響有所疑慮，因而政府規(guī)定讓民眾有選擇是否安裝的權(quán)利，因此影響了智能電表推動(dòng)之進(jìn)展。此外，智能電表成本過高的問題，以及是否能有更多特色功能以提升附加價(jià)值，亦是左右消費(fèi)者接受度的關(guān)鍵，進(jìn)而影響了智能電表普及率。

在AMI系統(tǒng)中，由于電子電表須MDMS進(jìn)行資料分析與應(yīng)用，才能真正發(fā)揮其價(jià)值，因此許多國家從過去重視硬體設(shè)備的制造和布建，開始轉(zhuǎn)向軟體的設(shè)計(jì)及開發(fā)，這個(gè)全球發(fā)展趨勢亦與AMI在全球各國的布建趨勢相同，除了開始布建的時(shí)間早晚之外，還有技術(shù)能力之因素。目前歐洲、美國等先進(jìn)國家已轉(zhuǎn)向MDMS的積極開發(fā)，而南美洲及亞洲、澳洲等國家目前則積極制造電表之硬體設(shè)備，關(guān)于軟體的MDMS尚在萌芽階段。而為快速取得相關(guān)軟體技術(shù)，許多電表國際大廠開始向上整合MDMS廠商;而為更能掌握AMI市場，許多電廠則開始向下整合資訊與通訊科技(ICT)廠商。整體而言，AMI產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商走向上下游垂直整合的模式，目的是要增加技術(shù)能量，并取得軟硬體整合的優(yōu)勢，以更順利進(jìn)入AMI建置的市場。[!--empirenews.page--]

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