2013年第三季臺(tái)灣通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值微下滑0.4%
在通訊設(shè)備部分，2013年第三季全球筆記型電腦銷售量較第二季成長(zhǎng)10.1%，連帶提升了出貨給筆記型電腦的 WLAN 模組，但仍以802.11n為主。此外，智慧型手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)需求仍穩(wěn)健成長(zhǎng)，且高階機(jī)種內(nèi)建802.11ac比重開始增加，有助于WLAN模組的整體表現(xiàn)。而內(nèi)建802.11ac的WLAN AP/Router產(chǎn)品售價(jià)逐步降低，民眾的購買意愿提升，出貨量也開始提升。故2013年第三季我國(guó) WLAN 產(chǎn)值為新臺(tái)幣253.3億元，較2013年第二季微幅成長(zhǎng)0.8%，年成長(zhǎng)率為3.7%。
Ethernet LAN Switch產(chǎn)業(yè)部分，今年第三季較2012年第三季成長(zhǎng)8.78%，此成長(zhǎng)來自北美及中國(guó)大陸地區(qū)資料中心、云端運(yùn)算建置以及高速網(wǎng)路的需求；而資料中心網(wǎng)路虛擬化應(yīng)用、云端運(yùn)算、虛擬私人網(wǎng)路(Virtual Private Network，VPN)以及 IPv6 遷移等趨勢(shì)，亦帶動(dòng)網(wǎng)路設(shè)備需求成長(zhǎng)，尤其在10G產(chǎn)品比重逐漸提升。
此外受惠于主要客戶如HP、Dell、Juniper、Extreme等品牌大廠訂單穩(wěn)定提升，整體營(yíng)收表現(xiàn)呈現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)趨勢(shì)。因此，2013年第三季我國(guó)Ethernet LAN Switch產(chǎn)值為新臺(tái)幣187.6億元，較2013年第二季成長(zhǎng)5.6%，并較去年同期成長(zhǎng)9.3%。整體來看，2013年第三季我國(guó)網(wǎng)路通訊設(shè)備產(chǎn)值為新臺(tái)幣1,096億元，較2013年第二季成長(zhǎng)5.3%，年成長(zhǎng)率為2.7%。
個(gè)人行動(dòng)裝置來方面，我國(guó)手機(jī)ODM廠商在Sony與Nokia中低階機(jī)種銷售持續(xù)成長(zhǎng)的帶動(dòng)下出貨開始增加，產(chǎn)值產(chǎn)量皆較第二季大幅提升超過50%以上，成為臺(tái)灣手機(jī)產(chǎn)業(yè)下半年主要的成長(zhǎng)動(dòng)力。品牌手機(jī)業(yè)者雖在第三季推出多款新機(jī)種，但銷售仍然不如預(yù)期，加上中低階機(jī)種產(chǎn)品線不足，使得第三季的產(chǎn)值產(chǎn)量皆較上一季衰退超過30%。
2013年第三季手機(jī)產(chǎn)業(yè)雖因ODM廠商受惠于客戶中低階機(jī)種銷售良好，帶動(dòng)整體產(chǎn)量微幅成長(zhǎng)0.8%。然而，品牌手機(jī)銷售衰退，使得2013年第三季的產(chǎn)值較去年同期衰退11.9%，為新臺(tái)幣882.7億元，較2013年第二季下滑9.5%，年減11.9%。
GPS 產(chǎn)業(yè)部分，2013年第三季除了PND類產(chǎn)品銷售下滑外，戶外休閑類產(chǎn)品的表現(xiàn)也不如去年同期；所幸健身類、航空與航海類GNSS產(chǎn)品皆有顯著的成長(zhǎng)，減緩總體產(chǎn)值的衰退。此外，第三季我國(guó)PND產(chǎn)品主要銷售區(qū)域-北美的PND市場(chǎng)大幅萎縮有28%之多，也間接影響我國(guó)業(yè)者的表現(xiàn)。
受到上述因素影響，第三季臺(tái)廠整體GPS產(chǎn)量呈現(xiàn)衰退，較2012年同期下滑有6.4%；所幸我國(guó)業(yè)者多集中于中高階產(chǎn)品線經(jīng)營(yíng)，仍能維持產(chǎn)品單價(jià)，ASP約有新臺(tái)幣3,713元，較去年同期微幅成長(zhǎng)。2013年第三季我國(guó)GPS產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值約新臺(tái)幣249.3億元，較2013年第二季減少5.7%，與2012年同期相比衰退5.7%。就總體表現(xiàn)來看，2013年第三季我國(guó)個(gè)人行動(dòng)裝置產(chǎn)值為新臺(tái)幣1,134億元，較2013年第二季衰退8.8%，并較去年同期減少10.7%。
2013年第三季我國(guó)通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)及預(yù)估 (單位：新臺(tái)幣億元)
（來源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2013/11；注：網(wǎng)路通訊設(shè)備次產(chǎn)業(yè)包括Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、IP STB等。個(gè)人行動(dòng)裝置次產(chǎn)業(yè)包括手機(jī)、衛(wèi)星定位產(chǎn)品、PHS。通訊服務(wù)包括行動(dòng)通信、室內(nèi)電話、國(guó)際電話、長(zhǎng)途電話、電路出租、網(wǎng)際網(wǎng)路及加值服務(wù)、MOD）
在通訊服務(wù)方面，行動(dòng)通訊服務(wù)因行動(dòng)上網(wǎng)用戶持續(xù)增加，使得行動(dòng)加值服務(wù)營(yíng)收成為主要成長(zhǎng)動(dòng)力，截至2013年第三季，行動(dòng)加值服務(wù)營(yíng)收佔(zhàn)行動(dòng)通訊服務(wù)營(yíng)收比重超過35%。另外，智慧型手機(jī)的熱銷帶動(dòng)手機(jī)銷售收入亦成長(zhǎng)6~8%，雖然行動(dòng)語音業(yè)務(wù)因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及調(diào)降費(fèi)率，導(dǎo)致相關(guān)營(yíng)收減少，但整體行動(dòng)通訊服務(wù)營(yíng)收仍為成長(zhǎng)。
固網(wǎng)服務(wù)的部分，雖寬頻服務(wù)自四月份因通傳會(huì)而調(diào)降費(fèi)率，但電信營(yíng)運(yùn)商以網(wǎng)路升速、套餐加值服務(wù)，來減緩費(fèi)率調(diào)降對(duì)固網(wǎng)服務(wù)營(yíng)收所造成的衰退幅度，目前中華電信的光世代寬頻用戶已達(dá)到289.9萬戶，其中60Mbps的用戶就達(dá)108.6萬戶。整體而言，2013年第三季我國(guó)通訊服務(wù)營(yíng)收為新臺(tái)幣1,089億元，較2013年第二季成長(zhǎng)2.1%，年成長(zhǎng)率為9.6%。
2013年第三季重大事件分析
1. 聯(lián)發(fā)科、瑞昱投入高階乙太網(wǎng)路交換器晶片開發(fā)：
近來由於資料中心及雲(yún)端應(yīng)用興起，高階網(wǎng)路基礎(chǔ)設(shè)施需求浮現(xiàn)，但是因?yàn)槲覈?guó)乙太網(wǎng)路交換器晶片開發(fā)主要以中低階產(chǎn)品為主，高階乙太網(wǎng)路交換器晶片市場(chǎng)一直是Broadcom的天下。因此瑞昱及聯(lián)發(fā)科開始評(píng)估投入發(fā)展新一代高階網(wǎng)路交換器晶片的可能性。兩業(yè)者建立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，與國(guó)內(nèi)法人或業(yè)者合作，開始投入研發(fā)工作。其目標(biāo)即針對(duì)新一代軟體定義網(wǎng)路 (Software Defined Networking，SDN)架構(gòu)開發(fā)適用於資料中心與特定行業(yè)企業(yè)用戶用高階交換器晶片產(chǎn)品線。
瑞昱及聯(lián)發(fā)科投入高階乙太網(wǎng)路交換器晶片開發(fā)，將有助於我國(guó)交換器產(chǎn)業(yè)發(fā)展與升級(jí)，可加速網(wǎng)路交換器設(shè)備上市時(shí)程，並且由邊緣網(wǎng)路設(shè)備朝向資料中心核心網(wǎng)路設(shè)備發(fā)展。SDN網(wǎng)路架構(gòu)以控制層的SDN控制器軟硬體為核心，後續(xù)網(wǎng)路交換器晶片業(yè)者應(yīng)與臺(tái)灣交換器、伺服器、工業(yè)電腦、軟體開發(fā)業(yè)者、電信業(yè)者以及法人等進(jìn)行策略聯(lián)盟，為其後續(xù)晶片開發(fā)與商品化提前布局，才能在新興網(wǎng)路架構(gòu)典範(fàn)轉(zhuǎn)移過程中，掌握核心技術(shù)並取得市場(chǎng)先機(jī)。
2. 宏達(dá)電積極重整中低階機(jī)種，期提升今年市佔(zhàn)率：
宏達(dá)電(HTC)在2013年第三季末起，將陸續(xù)推出多款Desire 3/5/6/7系列的中低階機(jī)種，期藉增加機(jī)種款式提高市佔(zhàn)率。宏達(dá)電雖在上半年推出旗艦機(jī)種，下半年亦推出One mini、Butterfly S、One Max等高階機(jī)種，但由於旗艦機(jī)種上市時(shí)間落後，且成熟市場(chǎng)飽和的影響下，使得宏達(dá)電前三季皆持續(xù)面臨衰退的狀況，故第三季起增加中低階款式，以期拉抬市佔(zhàn)率。不過，第四季亦將是各廠商的競(jìng)爭(zhēng)旺季，宏達(dá)電即便能藉由新中低階機(jī)種微幅提高市佔(zhàn)率，但對(duì)於產(chǎn)值貢獻(xiàn)可能仍不顯著。[!--empirenews.page--]
3. 中華電信新增行動(dòng)上網(wǎng)計(jì)量包資費(fèi)方案，可望吸引更多用戶申辦：
中華電信為擴(kuò)大行動(dòng)上網(wǎng)用戶市場(chǎng)，針對(duì)行動(dòng)網(wǎng)路用量較低的輕量型客戶，於3G放心講資費(fèi)方案新增「上網(wǎng)計(jì)量包」服務(wù)。因此，用戶不僅可選擇月租方案來使用行動(dòng)上網(wǎng)服務(wù)，客戶還可依據(jù)個(gè)人需求自由搭配100MB/100元羽量型以及1GB/180元中量型兩種上網(wǎng)計(jì)次型服務(wù)，選擇最適合的上網(wǎng)資費(fèi)。
「上網(wǎng)計(jì)量包」服務(wù)於開通後30天內(nèi)有效，當(dāng)客戶剩餘傳輸量低於30MB、10MB與用罄，及服務(wù)有效期限屆滿前1天與屆滿時(shí)，均將發(fā)送簡(jiǎn)訊主動(dòng)通知；而當(dāng)客戶可用傳輸量低於 30MB時(shí)，則可再次申請(qǐng)本服務(wù)，有效期限將由最後一次購買日重新起算30天，前次未使用完之傳輸量由系統(tǒng)主動(dòng)累加，預(yù)估在提供客戶更加彈性的使用方案下，將可擴(kuò)大行動(dòng)上網(wǎng)用戶規(guī)模。
產(chǎn)業(yè)未來展望
通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)方面，受惠於高階智慧型手機(jī)內(nèi)建 802.11ac 模組比重持續(xù)提升，將可小幅提升第四季W(wǎng)LAN產(chǎn)值；然而Switch、IP STB、DSL CPE、Cable CPE因第四季需求持平，產(chǎn)值將較上一季略為減少。我國(guó)手機(jī)ODM廠商第四季將受惠於主要客戶中低階機(jī)種需求，維持成長(zhǎng)，然而品牌業(yè)者的產(chǎn)品推出稍落後於市場(chǎng)商機(jī)，第四季可能持續(xù)衰退；而GPS業(yè)者布局運(yùn)動(dòng)導(dǎo)航機(jī)種則可望在第四季看見效益。整體而言，預(yù)估2013年第四季我國(guó)通訊設(shè)備產(chǎn)值將為新臺(tái)幣2,160億元，較2013年第三季下滑3.1%。
在通訊服務(wù)產(chǎn)業(yè)上，各家行動(dòng)服務(wù)業(yè)者陸續(xù)於第四季開賣iPhone 5S、5C，另有業(yè)者更推出多款獨(dú)家代理手機(jī)，預(yù)估此將可以帶動(dòng)整體行動(dòng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)收。寬頻固網(wǎng)服務(wù)方面，營(yíng)運(yùn)商仍以佈局?jǐn)?shù)位電視套餐服務(wù)業(yè)務(wù)為主，將可小幅帶動(dòng)固網(wǎng)服務(wù)營(yíng)收，故預(yù)估2013年第四季我國(guó)通訊服務(wù)營(yíng)收可達(dá)到新臺(tái)幣1,093億元，較第三季微幅成長(zhǎng)0.4%。而就通訊產(chǎn)業(yè)總體來看，2013年第四季我國(guó)通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)估為新臺(tái)幣3,253億元，較上一季下滑2.0%。
2013年網(wǎng)通設(shè)備廠商透過承接品牌代工訂單、增加直接與營(yíng)運(yùn)商、企業(yè)合作的比重，使得Switch、WLAN、Cable CPE產(chǎn)值皆較2012年小幅成長(zhǎng)，然而。受到中低階產(chǎn)品代工訂單減少與客戶調(diào)整產(chǎn)品線影響，DSL CPE與IP STB產(chǎn)值將較去年稍有下滑。
個(gè)人行動(dòng)裝置方面，雖然我國(guó)手機(jī)代工廠商將獲得中低價(jià)機(jī)種銷售成長(zhǎng)刺激，帶動(dòng)產(chǎn)值產(chǎn)量的成長(zhǎng)；但我國(guó)品牌手機(jī)廠仍將面臨中低價(jià)機(jī)種市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)估2013年我國(guó)手機(jī)產(chǎn)值產(chǎn)量將受到品牌手機(jī)廠銷售的影響，較2012年有顯著衰退。故就整體表現(xiàn)來看，我國(guó)2013年通訊設(shè)備產(chǎn)值將較2012年減少9.7%，產(chǎn)值為新臺(tái)幣8,500億元。
通訊服務(wù)方面，隨著語音服務(wù)營(yíng)收持續(xù)減少下，行動(dòng)上網(wǎng)服務(wù)和數(shù)位電視套餐服務(wù)便成為各電信業(yè)者重點(diǎn)業(yè)務(wù)，2013年持續(xù)透過促銷方案、獨(dú)家代理、免費(fèi)體驗(yàn)等吸引民眾申辦，成功帶動(dòng)營(yíng)收成長(zhǎng)，預(yù)估2013年我國(guó)通訊服務(wù)營(yíng)收可達(dá)到新臺(tái)幣4,331億元，較2012年成長(zhǎng)8.5%。
基於上述因素，IEK ITIS預(yù)估2013年全年度我國(guó)通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)估有新臺(tái)幣1兆2,831億元，較2012年下滑4.3%。
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