2013年MEMS供應(yīng)商Top20

在2012年，Bosch是與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意法半導(dǎo)體(ST)并列全球MEMS供應(yīng)商排行榜第一名;2013年Bosch的MEMS銷售額成長(zhǎng)了26%，達(dá)到10億美元，同時(shí)間ST的MEMS銷售額則衰退2.1%。而IHS估計(jì)2013年整體MEMS市場(chǎng)銷售額成長(zhǎng)5.8%、達(dá)89.6億美元。

2013年全球前二十大MEMS供應(yīng)商總計(jì)營(yíng)收為69.9億美元，占據(jù)整體市場(chǎng)營(yíng)收的78%;該比例與2012年相當(dāng)，不過前二十大MEMS廠商合計(jì)營(yíng)收66.0億美元，整體MEMS市場(chǎng)營(yíng)收則為84.7億美元。

Bosch是知名的車用MEMS元件供應(yīng)商，2013年汽車應(yīng)用市場(chǎng)在該公司整體MEMS銷售中占據(jù)74%;不過該公司的MEMS業(yè)務(wù)成長(zhǎng)動(dòng)力主要來自子公司Sensortec ，銷售對(duì)象是消費(fèi)性電子產(chǎn)品與移動(dòng)終端。IHS指出，Bosch Sensortec的加速度計(jì)不只在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)稱霸，也供應(yīng)蘋果(Apple) iPhone 5s 與5c以及iPad Air 。

此外Bosch Sensortec也是三星(Samsung)手機(jī)與平板所使用的壓力傳感器第一大供應(yīng)商，該公司已經(jīng)開始量產(chǎn)在單封裝結(jié)合加速度計(jì)與陀螺儀的6軸慣性感測(cè)元件(IMU) ，供應(yīng)給Sony、三星與HTC等客戶。

IHS的MEMS供應(yīng)商營(yíng)收統(tǒng)計(jì)不包含晶圓代工銷售額;ST的年度MEMS銷售額達(dá)到10.14億美元，其中就包括2.2億美元的MEMS代工營(yíng)收。IHS分析師Jeremie Bouchaud 表示，ST的2013年MEMS業(yè)務(wù)營(yíng)收呈現(xiàn)衰退，主要原因是其加速度計(jì)大客戶蘋果被Bosch搶走;不過ST在消費(fèi)性電子與移動(dòng)終端應(yīng)用領(lǐng)域仍是MEMS供應(yīng)商龍頭，市占率達(dá)22%。
【導(dǎo)讀】根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS的最新研究報(bào)告，來自手機(jī)與平板的應(yīng)用需求讓Bosch成為2013年微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)傳感器與執(zhí)行器(actuator)市場(chǎng)龍頭。

在2012年，Bosch是與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意法半導(dǎo)體(ST)并列全球MEMS供應(yīng)商排行榜第一名;2013年Bosch的MEMS銷售額成長(zhǎng)了26%，達(dá)到10億美元，同時(shí)間ST的MEMS銷售額則衰退2.1%。而IHS估計(jì)2013年整體MEMS市場(chǎng)銷售額成長(zhǎng)5.8%、達(dá)89.6億美元。

2013年全球前二十大MEMS供應(yīng)商總計(jì)營(yíng)收為69.9億美元，占據(jù)整體市場(chǎng)營(yíng)收的78%;該比例與2012年相當(dāng)，不過前二十大MEMS廠商合計(jì)營(yíng)收66.0億美元，整體MEMS市場(chǎng)營(yíng)收則為84.7億美元。

Bosch是知名的車用MEMS元件供應(yīng)商，2013年汽車應(yīng)用市場(chǎng)在該公司整體MEMS銷售中占據(jù)74%;不過該公司的MEMS業(yè)務(wù)成長(zhǎng)動(dòng)力主要來自子公司Sensortec ，銷售對(duì)象是消費(fèi)性電子產(chǎn)品與移動(dòng)終端。IHS指出，Bosch Sensortec的加速度計(jì)不只在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)稱霸，也供應(yīng)蘋果(Apple) iPhone 5s 與5c以及iPad Air 。

此外Bosch Sensortec也是三星(Samsung)手機(jī)與平板所使用的壓力傳感器第一大供應(yīng)商，該公司已經(jīng)開始量產(chǎn)在單封裝結(jié)合加速度計(jì)與陀螺儀的6軸慣性感測(cè)元件(IMU) ，供應(yīng)給Sony、三星與HTC等客戶。

IHS的MEMS供應(yīng)商營(yíng)收統(tǒng)計(jì)不包含晶圓代工銷售額;ST的年度MEMS銷售額達(dá)到10.14億美元，其中就包括2.2億美元的MEMS代工營(yíng)收。IHS分析師Jeremie Bouchaud 表示，ST的2013年MEMS業(yè)務(wù)營(yíng)收呈現(xiàn)衰退，主要原因是其加速度計(jì)大客戶蘋果被Bosch搶走;不過ST在消費(fèi)性電子與移動(dòng)終端應(yīng)用領(lǐng)域仍是MEMS供應(yīng)商龍頭，市占率達(dá)22%。
【導(dǎo)讀】根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS的最新研究報(bào)告，來自手機(jī)與平板的應(yīng)用需求讓Bosch成為2013年微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)傳感器與執(zhí)行器(actuator)市場(chǎng)龍頭。

ST的MEMS麥克風(fēng)業(yè)務(wù)在2013年成長(zhǎng)了56%，除了因?yàn)樵?012年贏得諾基亞(Nokia)采用，也因?yàn)樵?013年成功進(jìn)駐蘋果的iPad Air，以及HTC One智能手機(jī)。其他在IHS的MEMS排行榜上表現(xiàn)亮眼的廠商，還包括樓氏電子(Knowles Electronics)、飛思卡爾半導(dǎo)體(Freescale)、TriQuint、InvenSense、村田制作所(Murata)與FormFactor。

樓氏為全球第一大MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商，2013年?duì)I收成長(zhǎng)率達(dá)48%，主要是因?yàn)橼A得iPhone 5s /5c設(shè)計(jì)案，且在繁榮的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)地位穩(wěn)固。TriQuint是BAW (bulk acoustic wave)濾波器供應(yīng)商，其市占率勝過了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手安華高(Avago)。

InvenSense、村田制作所與FormFactor的2013年?duì)I收成長(zhǎng)率都有兩位數(shù)，分別為34%、14%與29%;其中村田制作所的MEMS業(yè)務(wù)成長(zhǎng)動(dòng)力主要來自于該公司2012年收購(gòu)的芬蘭業(yè)者VTI Technology。

MEMS歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，成為幾乎所有領(lǐng)域微型化后都必然面對(duì)的趨勢(shì)，形成了納米器件、生物醫(yī)學(xué)、光學(xué)、能源、海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等諸多分支，并從單一MEMS器件和功能向系統(tǒng)功能集成方向發(fā)展，帶動(dòng)與之相關(guān)的納米科學(xué)、生化分析、微流體理論等科學(xué)研究。

2013年，全球MEMS代工業(yè)并未得到期望中的高速增長(zhǎng)，只有少數(shù)代工廠取得了成功。從全球來看，MEMS代工業(yè)滯后于MEMS市場(chǎng)的發(fā)展，80%的銷售額屬于IDM。在全球領(lǐng)先的MEMS代工廠中，純代工廠有TSMC、X-Fab，純MEMS代工廠有SILEX、APM、IMT、TRONICS。目前，純代工模式在MEMS領(lǐng)域仍屬“非主流”。

中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯滯后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，旺盛的MEMS市場(chǎng)需求與相對(duì)薄弱的產(chǎn)業(yè)形成反差。具有一定知名度和出貨量的本土MEMS企業(yè)仍然屈指可數(shù)，逐鹿中國(guó)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者仍以跨國(guó)企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)迫切需要具有MEMS流片經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人才。

目前，國(guó)內(nèi)MEMS代工廠主要有華潤(rùn)上華、中芯國(guó)際、上海先進(jìn)等，工藝開發(fā)是目前代工廠面臨的主要問題之一。單從硬件來看，海外成功的代工廠在設(shè)備上與國(guó)內(nèi)代工廠不相上下。以APM為例， APM的MEMS代工全球排名前十，基礎(chǔ)設(shè)備為二手6英寸0.25um制程CMOS產(chǎn)線，后補(bǔ)充增加高深寬比反應(yīng)離子刻蝕機(jī)，與國(guó)內(nèi)動(dòng)輒8英寸產(chǎn)線相比，大部分設(shè)備并不算非常先進(jìn)。但海外代工廠的工藝開發(fā)能力遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)代工廠。以臺(tái)積電為例，工藝開發(fā)業(yè)務(wù)員約3000人，其中MEMS工藝開發(fā)占10%，初步形成了基于特定產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)工藝。海外代工廠的開發(fā)速度較快，一般半年時(shí)間能形成穩(wěn)定產(chǎn)能、較高良率，而國(guó)內(nèi)代工廠通常則需要3-5年的時(shí)間。[!--empirenews.page--]

盡管代工廠的MEMS業(yè)務(wù)尚未風(fēng)生水起，但由于看好中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，大量資本涌入MEMS產(chǎn)業(yè)。目前來看，國(guó)內(nèi)MEMS產(chǎn)線投資旺盛，一批項(xiàng)目正在建設(shè)，同時(shí)另有一批項(xiàng)目正在策劃、評(píng)審。正在建設(shè)的項(xiàng)目絕大多數(shù)定位為IDM+代工的模式，如洛陽力盛芯8英寸光MEMS產(chǎn)線、遼寧撫順罕王集團(tuán)8英寸產(chǎn)線、中電13所6英寸產(chǎn)線，另外還有淄博4英寸中試線、蚌埠6英寸中試線以及蘇州工業(yè)園的6英寸代工線等。到2015年，MEMS產(chǎn)線將陸續(xù)建成，形成近85萬片的年產(chǎn)能，但僅從目前國(guó)內(nèi)MEMS訂單來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足這些產(chǎn)線的需要。2013年中國(guó)大陸生產(chǎn)MEMS晶圓3.6萬片，其中45.9%為6英寸晶圓，主要用于科研、中試、中低端產(chǎn)品生產(chǎn)，45.9%為8英寸晶圓，主要用于中試、中高端產(chǎn)品生產(chǎn)。

僅僅依靠擴(kuò)大產(chǎn)能并不能實(shí)現(xiàn)中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，技術(shù)是中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)鏈的短板。國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)不夠成熟，特色不夠鮮明，市場(chǎng)認(rèn)可度不高，不能為代工廠提供足夠的訂單;而代工廠對(duì)特定產(chǎn)品也缺乏足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，量產(chǎn)階段的設(shè)計(jì)公司往往更愿意跟海外的代工廠合作，比如臺(tái)積電、X-Fab、Silex等，以期望得到足夠的良率和穩(wěn)定的產(chǎn)品。

投資MEMS不易操之過急。MEMS技術(shù)的成熟需要長(zhǎng)期的投入和積累，融入到特色工藝開發(fā)的綜合業(yè)務(wù)中去，最大效率地發(fā)揮設(shè)備潛力，提高產(chǎn)線的生存能力?？梢詤⒄沾S的模式，放開特色工藝的品種，除了MEMS之外，發(fā)展功率器件、圖像傳感器等多元化代工業(yè)務(wù)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能配比，從而不會(huì)因?yàn)?strong>MEMS訂單不足而閑置機(jī)臺(tái)，造成大量浪費(fèi)。

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