一向“我行我素”的蘋果(521.68, 2.07, 0.40%)公司也需要“安全感”。
記者從不少蘋果供應(yīng)商處獲得消息稱，為了化解少數(shù)供應(yīng)商獨大和產(chǎn)業(yè)鏈過于集中的風(fēng)險，目前，蘋果已經(jīng)開始采用分散供應(yīng)商的策略，增加中小型廠商的數(shù)量。而中國供應(yīng)商的數(shù)量同比增加了20家。
這一消息也得到了艾媒CEO張毅的確認。他對《第一財經(jīng)日報》記者稱，富士康早已不是一家獨大，但還是主要廠商，其他代工廠正被蘋果越來越多地引入，這給國內(nèi)更多的企業(yè)帶來了機遇。
中國供應(yīng)商增加20家
記者從蘋果2014年供應(yīng)商名單上看到，今年中國的供應(yīng)商數(shù)量已達到351家。而2013年，這一數(shù)字是331家。根據(jù)蘋果發(fā)布的供應(yīng)商名單和里昂證券(CLSA)的研究，僅向蘋果供應(yīng)電池等元件的中國企業(yè)數(shù)量就已從2011年的8家，翻倍至今年的16家。
對于市場翹首以待的iPhone6，有外媒報道稱，臺灣和碩已獲得半數(shù)訂單，信維通信(300136.SZ)的LDS天線則通過和碩為蘋果供貨。但由于簽訂保密協(xié)議的原因，供應(yīng)商方面均未對外確認這些消息。
蘋果的成功大都被歸結(jié)為喬布斯天才的領(lǐng)導(dǎo)和顛覆式的創(chuàng)新產(chǎn)品，但如果沒有一條強大的供應(yīng)鏈，再好的產(chǎn)品設(shè)想也很難成為現(xiàn)實。1997年，喬布斯重回蘋果時，公司當(dāng)年虧損約10億美元，其中很大一部分是庫存注銷費用。一個簡單的例子是，當(dāng)時蘋果筆記本的零部件供應(yīng)商在亞洲，而組裝廠卻在愛爾蘭，內(nèi)耗嚴重。而庫克在1998年加入蘋果后，短短幾年內(nèi)就幫助蘋果建立起了一個極佳的供應(yīng)鏈體系。自2007年以來，蘋果連續(xù)6年成為Gartner評選的全球最佳供應(yīng)鏈廠商。
對于增加供應(yīng)鏈的原因，業(yè)內(nèi)有諸多猜測，其中之一就是蘋果應(yīng)用創(chuàng)新減緩，反而走向硬件規(guī)格更新，這一策略變動沖擊了其供應(yīng)商的節(jié)奏，影響到生產(chǎn)良率與速度。此前，Mac系列包括MacBook及iMac均在2012年出現(xiàn)出貨遞延現(xiàn)象，結(jié)果導(dǎo)致錯過銷售時機點。
顯然，以供應(yīng)鏈管理見長的庫克不能容忍這一現(xiàn)象。早在2011年蘋果就開始為自身產(chǎn)品增加更多的“保險”，其中一個例子就是富士康的競爭對手和碩成為了iPhone的一個次要制造商，并且從2012年開始為蘋果制造iPad Mini。
海通證券也在報告中指出，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈備貨呈現(xiàn)提前趨勢，無論是iPhone6還是iWatch，都比以往備貨周期提前2個月。
示范效應(yīng)放大想象空間
可以看到，蘋果在手機、手表、筆記本的創(chuàng)新亮點會得到模仿者的跟進。指紋識別、無線充電、NFC、移動支付、藍寶石、各類傳感器、金屬加工、輸入輸出、可穿戴設(shè)備都有可能帶來類似2010年觸摸屏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的投資機會。
“這是一個大生意?！睆堃銓τ浾哒f。
張毅表示，以欣旺達(300207.SZ)為例，預(yù)計上半年該公司業(yè)績成長還是依靠平板和筆記本電腦的突破，但下半年是其在蘋果中受益程度的關(guān)鍵考察點。有消息稱已經(jīng)獲取蘋果產(chǎn)品資質(zhì)的欣旺達已代替臺灣順達切入大尺寸的iPhone 6產(chǎn)業(yè)，有望給iPhone 6供應(yīng)鋰電池配件，目前的份額約在20%～30%。
“雖然蘋果在功能件供應(yīng)上引入了新供應(yīng)商來降低成本，但只要蘋果推出新品，對供應(yīng)大戶的利潤影響就不大?！币晃蝗倘耸繉τ浾叻治?，iPhone有隔代旺的規(guī)律，預(yù)計iPhone 6 會有較大創(chuàng)新，銷售情況將好于上一代產(chǎn)品。而iWatch和智能遙控器則是開拓性產(chǎn)品。對于即將上市的新品iPhone 6來說，市場給出的預(yù)期價格有可能將超過6000元人民幣，這也給產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)帶來了想象空間。
事實上，為蘋果代工的利潤率一直處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，早年富士康為蘋果代工時利潤率還不到2%。iSupply分析師顧文軍指出，蘋果的強勢地位決定了對供應(yīng)商的控制權(quán)和話語權(quán)。而為蘋果代工的光環(huán)效應(yīng)又使得眾多供應(yīng)商哪怕“僧多粥少”也要去爭食蛋糕。
不過也有老牌蘋果供應(yīng)商安潔科技(002635.SZ)相關(guān)人士對記者稱：“公司對蘋果的依賴度已經(jīng)有所下降，目前來自蘋果的收入占比已經(jīng)降至不到一半。”而在2011年最高峰時，安潔科技對蘋果的銷售收入達到總收入的60%。
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