去年中國集成電路市場規(guī)模達(dá)到1.2W億元,同比增長8.7%

近年來，中國集成電路市場需求始終保持高速增長。回顧2016年，中國集成電路市場延續(xù)了這一發(fā)展勢頭，市場規(guī)模達(dá)到11985.9億元，同比增長8.7%，無論是在規(guī)模上，還是在增速上，均繼續(xù)領(lǐng)跑全球。

中國集成電路市場持續(xù)快速擴(kuò)大，國內(nèi)供給不足矛盾依舊突出

從應(yīng)用市場來看，汽車電子和工業(yè)控制領(lǐng)域仍是增速最快的領(lǐng)域。

2016年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量均超過2800萬輛，同比增長14%以上，新能源車產(chǎn)銷量均超過50萬輛，同比增長50%以上。汽車銷量的顯著提升以及國內(nèi)汽車消費(fèi)升級對汽車電子產(chǎn)品需求的增長直接帶動了汽車電子領(lǐng)域集成電路產(chǎn)品的銷售。2016年汽車電子類集成電路市場的增速達(dá)到34.4%。與此同時，隨著國家《中國制造2025》戰(zhàn)略的深入實(shí)施，制造業(yè)的升級換代進(jìn)程加快，工業(yè)控制領(lǐng)域集成電路產(chǎn)品的需求也同樣旺盛。工業(yè)控制類集成電路市場的規(guī)模增速也達(dá)到21%。

在市場需求快速增長的同時，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在迅速擴(kuò)大。

2016年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4335.5億元，同比增長20.1%。其中，設(shè)計業(yè)繼續(xù)保持高速增長，銷售額為1644.3億元，同比增長24.1%，超過封裝測試業(yè)成為第一大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié);制造業(yè)受到國內(nèi)芯片生產(chǎn)線滿產(chǎn)以及擴(kuò)產(chǎn)的帶動，銷售額1126.9億元，同比增長25.1%，增速超過設(shè)計業(yè);封裝測試業(yè)銷售額1564.3億元，同比增長13%。

雖然國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)增長迅猛，但我們應(yīng)看到，國內(nèi)市場供給不足的矛盾依然十分突出。從供給總量上看，目前國內(nèi)集成電路市場自給率尚不足20%，國內(nèi)市場所需的集成電路產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。2016年，中國集成電路產(chǎn)品進(jìn)口2270.7億美元，繼續(xù)為國內(nèi)最大的進(jìn)口商品。通用CPU、存儲器等關(guān)鍵核心產(chǎn)品基本均依賴進(jìn)口。

從供給結(jié)構(gòu)上看。以IC產(chǎn)品的工藝線寬劃分，目前，國內(nèi)集成電路市場需求金額中，28納米及以下IC產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)55%的份額。而目前國內(nèi)無論是IC設(shè)計行業(yè)，還是芯片制造行業(yè)，能夠提供28納米技術(shù)解決方案的企業(yè)均屈指可數(shù)。可以說，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足規(guī)模龐大且水平不斷提升的內(nèi)需市場要求。

國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)投資旺盛增長，但與國際同行差距依舊巨大

在市場需求的牽引和國家政策的推動之下，從2014年開始國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)投資迅速增長。這一狀況主要體現(xiàn)在兩方面，一是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資大幅度增長，二是集成電路企業(yè)的上市融資、收并購活動顯著增多。

首先在重大項目投資方面。包括中芯國際、紫光集團(tuán)、華力微電子等我國大陸企業(yè)，以及Intel、三星、臺積電、GlobalFoundry、海力士、聯(lián)電、力晶等半導(dǎo)體公司均在2016年宣布了各自在我國大陸的投資計劃，計劃投資金額為歷年之最。

雖然國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)投資在近一兩年大幅增長，但與全球水平仍存在極大差距。盡管近幾年國內(nèi)國際半導(dǎo)體市場需求低迷，但產(chǎn)業(yè)投資依然保持兩位數(shù)的高速增長。2016年，全球20大半導(dǎo)體廠商的新增投資合計達(dá)到354億美元，約為當(dāng)年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)際投資額的10倍，同比增速則達(dá)到了17%的水平，增速約為全球半導(dǎo)體市場規(guī)模增速的6倍。可以說，無論是從市場需求增速，還是產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的投資強(qiáng)度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

在企業(yè)收并購方面，2016年是國內(nèi)集成電路行業(yè)并購的高峰年，多家國內(nèi)集成電路企業(yè)進(jìn)行了國內(nèi)或跨國的收并購活動。這些并購活動甚至引起了部分外國政府及行業(yè)組織的注意與抵觸。但是，我們還是應(yīng)理智地看到，當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也正處于大的整合浪潮中。

2016年，全球半導(dǎo)體行業(yè)收并購案的總金額突破1300億美元，諸如高通收購恩智浦、軟銀收購ARM這樣的重量級并購交易頻頻發(fā)生。而同年中國集成電路行業(yè)內(nèi)并購案總金額約為178.2億元人民幣，折合26.3億美元，占全球并購金額比重僅為2.4%，且缺乏有影響力和有實(shí)質(zhì)性產(chǎn)業(yè)提升的收并購案例。國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在收并購方面，同樣還有很長的路要走。

引導(dǎo)行業(yè)理性投資，推動集成電路供給側(cè)改革

展望未來，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》明確提出，到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。移動智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等重點(diǎn)領(lǐng)域集成電路設(shè)計技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系初步形成。16/14nm制造工藝實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，封裝測試技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，關(guān)鍵裝備和材料進(jìn)入國際采購體系，基本建成技術(shù)先進(jìn)、安全可靠的集成電路產(chǎn)業(yè)體系。要實(shí)現(xiàn)這一發(fā)展目標(biāo)，必要的投資強(qiáng)度無疑是極其重要的。

但是，從目前國內(nèi)集成電路行業(yè)的實(shí)際狀況來看，普遍存在分散投資、盲目收購的情況。部分企業(yè)及地方政府，出于卡位國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)、集聚產(chǎn)業(yè)資源的考慮，在新建項目、并購企業(yè)方面已經(jīng)出現(xiàn)了盲目沖動的苗頭。這些盲動的行為不僅給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了“虛火”，更無端導(dǎo)致了國際企業(yè)及部分外國政府對國內(nèi)集成電路企業(yè)的投資的警覺，反而干擾了國內(nèi)企業(yè)的正常投資與并購活動。

對于以上問題，從國內(nèi)集成電路供給側(cè)改革的角度加以分析，我國集成電路市場供給不足、產(chǎn)業(yè)投資強(qiáng)度不足的整體格局始終未有改變，但局部性的供給過剩、投資過熱也有可能發(fā)生。對此，有必要未雨綢繆，集中精力在重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行布局，避免分散性的低水平重復(fù)投資。

從重點(diǎn)領(lǐng)域來看，以國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求以及實(shí)現(xiàn)突破的難度，近期宜以存儲器及晶圓代工領(lǐng)域的突破為重。存儲器一直是國內(nèi)集成電路市場需求最大的單一產(chǎn)品，且技術(shù)相對單一，并高度依賴密集投資，十分適合后進(jìn)國家作為趕超的核心產(chǎn)品，當(dāng)年日、韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起無不選擇存儲器作為突破口來滿足國內(nèi)多樣性的市場需求以及IC設(shè)計行業(yè)的發(fā)展要求。因此，繼續(xù)鼓勵國內(nèi)晶圓代工行業(yè)的發(fā)展也是應(yīng)有之意。

從重點(diǎn)區(qū)域來看，截至目前，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基本分布在省會城市或沿海計劃單列市，并基本呈現(xiàn)出“一軸一帶”的分布特征，即東起上海市、西至成都市的集成電路產(chǎn)業(yè)“沿江發(fā)展軸”，以及北起大連市、南至珠海市的集成電路產(chǎn)業(yè)“沿海產(chǎn)業(yè)帶”。近兩年來，國內(nèi)新的集成電路重點(diǎn)項目布局依然集中于上述區(qū)域，如“沿江發(fā)展軸”上的成都市、重慶市、武漢市、南京市，以及“沿海產(chǎn)業(yè)帶”上的天津市、上海市、泉州市、廈門市、深圳市等。未來國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步強(qiáng)化核心區(qū)域的進(jìn)一步集聚以及不同區(qū)域之間的差異化協(xié)同，其他區(qū)域?qū)⒏嗟囟ㄎ粸閰^(qū)域性配套發(fā)展或者特殊產(chǎn)品及工藝的補(bǔ)充發(fā)展。