眾所周知，當前全球半導體領域的領先企業(yè)，臺積電、英特爾、三星電子、英偉達、高通等公司的總市值分別約為3000億美元、2593億美元、2562億美元、1421億美元、1009億美元，國內(nèi)半導體企業(yè)的差距也相當巨大。
“我們都覺得集成電路確實迎來了新的發(fā)展春天。”2019年12月28日，“星光中國芯工程”20周年創(chuàng)新成果與展望報告會在人民大會舉行，國家信息化專家咨詢委員會主任、原信息產(chǎn)業(yè)部副部長、原國務院信息化領導小組辦公室常務副主任曲維枝對包括《中國經(jīng)營報》記者在內(nèi)的參會人員如是說。
曲維枝透露，2019年1~11月，我國集成電路進口額2778.6億美元，同比下降4.5%;我國集成電路出口額919.6億美元，同比增長18.7%。“我想數(shù)字是最能說明問題的。”曲維枝說。
我國集成電路進口量及進口額均在下降。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的研究報告顯示，2019年1~11月，中國二極管及類似半導體器件進口量除9月、11月分別同比增長8.5%、3.1%外，其余月份的下降幅度在5.4%~19.9%之間;進口額除9月同比增長22.7%外，其余月份的下降幅度在0.7%~20.8%之間。
中商產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)顯示，2019年1~10月，中國二極管及類似半導體器件出口量同比下降9%，但出口額同比增長22.8%。
代表企業(yè)嶄露頭角
最近兩年，人們才認識到，我國貿(mào)易逆差最大的行業(yè)不是石油天然氣，而是集成電路。
記者依據(jù)公開數(shù)據(jù)梳理得知，2010~2018年，我國集成電路貿(mào)易逆差分別為1277.4億美元、1376.3億美元、1386.3億美元、1436.4億美元、1567.6億美元、1606.8億美元、1661.6億美元、1936億美元、2274.2億美元。
也就是說，我國集成電路貿(mào)易逆差近年來一直在擴大。2019年的最大變化在于，出口額有望首次突破1000億美元，貿(mào)易逆差則有望重新回落到2000億美元以下。
中國半導體行業(yè)協(xié)會一位專家對記者說，實際上2019年中國集成電路行業(yè)最大的變化主要反映在出口方面。2019年3月以來出口額一直保持高速增長，尤其是最近幾個月，每個月的出口額都在90億美元以上，全年出口額有望首次突破1000億美元，成為全球新興出口基地?？梢詫Ρ鹊氖?，2017年、2018年我國半導體出口額分別為669億美元、846億美元。
而出口額的快速增長，主要有賴于國內(nèi)半導體制造業(yè)實力的不斷增強。上述專家告訴記者，國內(nèi)已逐漸形成中芯國際、華虹集團、紫光集團、華潤微電子等四大半導體制造業(yè)企業(yè)群體。
根據(jù)集邦資訊旗下拓璞產(chǎn)業(yè)研究院的研究報告，按營收排名的2019年Q3全球晶圓代工企業(yè)排名中，中芯國際和華虹集團分別排在全球第五和第七。但是兩家企業(yè)的全球市場份額仍在6%以下。
值得一提的是，聞泰科技(600745.SH)收購安世半導體以后，已經(jīng)獲得了安世半導體相應的晶圓產(chǎn)能，也成為國內(nèi)重要的半導體代工企業(yè)。
從資本市場的角度也能明顯看到我國半導體行業(yè)在2019年所發(fā)生的積極變化。
記者梳理得知，2019年9月23日，為智能手機等消費電子產(chǎn)品提供指紋識別等生物識別解決方案的匯頂科技(603160.SH)市值沖過千億元大關(guān)，成為A股第一家市值破千億元的半導體公司;2019年11月6日，自主研發(fā)并銷售半導體器件的韋爾股份(603501.SH)成為第二家市值破千億元的半導體公司;2019年11月27日，主業(yè)為智能手機ODM(Original Design Manufacture，委托設計與制造)業(yè)務、通過收購安世半導體增加了晶圓代工業(yè)務的聞泰科技成為A股第三家市值破千億元的半導體公司。
不過，在IC設計領域，中國公司整體上距離全球頂尖公司仍有較大差距。依據(jù)著名市場研究機構(gòu)DIGITIMES Research發(fā)布的“2018年全球十大芯片設計公司”榜單，中國公司里面只有聯(lián)發(fā)科位列第四、華為海思位列第五。
有差距也有希望
論及我國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，許多業(yè)內(nèi)人士都提到了2000年出臺的“18號文”，亦即2000年6月國務院出臺的《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》。其中的核心政策，被業(yè)界總結(jié)為“兩免三減半”的所得稅優(yōu)惠，以及提高政策的補貼面等。
在2000年國務院“18號文”之后，國務院又在2011年出臺了《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(俗稱“新18號文”)。“新18號文”從財稅、投融資、研發(fā)、出口等方面提出了31條具體政策措施，進一步加大力度支持軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
除此以外，2000年前后的國家電子發(fā)展基金和2015年國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(俗稱國家“大基金”)的成立，以及目前形成的國家“大基金”、地方政府基金和社會資本都在積極參與的半導體投資格局，也被視為重要原因。
璞華資本創(chuàng)始合伙人劉越指出，正因為在2000年中國半導體行業(yè)一片蠻荒的背景下出現(xiàn)了“18號文”，才有了中芯國際2000年4月的創(chuàng)立和展訊通信2001年4月的成立。其實，國家電子發(fā)展基金的第一筆投資——1999年投資1000萬元成立的中星微也是在此背景下誕生的。
中芯聚源管理合伙人張煥麟表示，“2000年中國半導體市場只有10億美元的量級，目前則達到了3000億美元的量級水平。2000年中國市場很小，芯片企業(yè)很少，看不到太多成長空間。但現(xiàn)在的中國儼然已經(jīng)成為全世界最大的電子設備市場，中國半導體不缺市場、不缺資本，人才也在迅速成長，唯一缺的就是時間。”
曲維枝認為，對我國半導體行業(yè)的發(fā)展來說，“財政資本、地方資本、社會資本的參與非常重要。能夠在比較短的時間里聚集到比較多的財力”，推動了中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
但也有投資界人士警告，“別以為有幾千億元規(guī)模的基金就很大了，(半導體)技術(shù)門檻高、投入資金大、回報周期長，這個行業(yè)的投資和創(chuàng)業(yè)都很難，有非常明確的規(guī)律，該過的門檻都得過，不可能有奇跡，唯有堅持下去才能成功。”
但北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理楊磊認為，“未來20年或更長時間，中國一定會出現(xiàn)千億美元量級的半導體公司，一是因為從宏觀上來看，半導體計算架構(gòu)正在發(fā)生翻天覆地的變化，傳統(tǒng)半導體公司的創(chuàng)新面臨巨大壓力，二是因為歐美日半導體人才正在急劇老齡化，而且半導體人才出現(xiàn)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢，三是美國半導體投資人已經(jīng)所剩不多，而中國半導體投資基金異?；钴S，雖然中國半導體投資人經(jīng)驗不足，但只要愿意學習，一定會出現(xiàn)一大批優(yōu)秀的投資人。”
盡管中國半導體行業(yè)崛起之勢強勁，但也必須正視差距。比如，在半導體制造方面，臺積電、三星半導體等巨頭當前的主流工藝是7納米，正在布局5納米、3納米，而國內(nèi)代表企業(yè)中芯國際剛剛量產(chǎn)14納米、正在突破12納米，華虹半導體則是28納米正在量產(chǎn)、14納米正在開發(fā)。在內(nèi)存芯片制造方面，紫光集團旗下的長江存儲也與三星半導體存在較大代際差距。
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