美高森美(Microsemi)公司收購迅騰公司(Symmetricom)

致力于提供幫助功率管理、安全、可靠與高性能半導體技術產品的領先供應商美高森美公司(MicrosemiCorporation，紐約納斯達克交易所代號：MSCC)和全球領先的精確時間和頻率技術廠商美國迅騰公司(Symmetricom,Inc.，紐約納斯達克交易所代號：SYMM)宣布兩家公司達成最終協(xié)議，將通過現(xiàn)金要約收購以每股7.18美元收購美國迅騰公司，這在截止到2013年10月18日的90個交易日的迅騰普通股平均收盤價的基礎上溢價了49%。迅騰董事會全體一致建議公司股東在要約收購中出讓他們的股票?？偟慕灰變r值大約為2.3億美元，這是美國迅騰預計的交易結束時的凈現(xiàn)金余額。

美國迅騰公司總部位于加利福尼亞州圣何塞市，該公司是世界最主要的高度精確的時鐘技術和解決方案來源，能夠實現(xiàn)下一代數(shù)據(jù)、語音、移動和視頻網(wǎng)絡及服務，在GPS衛(wèi)星、國家時間基準、國家電網(wǎng)以及至關重要的軍用和民用網(wǎng)絡中提供了時鐘解決方案。

美高森美總裁兼首席執(zhí)行官JamesJ.Peterson表示：“今天，我們對迅騰公司的收購將在業(yè)界創(chuàng)建最大和最完整的時鐘產品組合。從來源到同步分布，美高森美將為擴大的市場范圍提供端至端時鐘解決方案，推動收益機會的增加和銷售額的增長?！?BR>
美國迅騰首席執(zhí)行官ElizabethFetter稱：“美高森美對美國迅騰的收購將會建立一個強大的產品組合，我認為美高森美是利用迅騰的技術和能力進一步進入通信市場，并且大規(guī)模加速采用公司創(chuàng)新的新芯片級原子鐘(chipscaleatomicclock，CSAC)技術進入更廣泛市場領域的理想企業(yè)。”

美高森美期待從這項立即增值的交易中獲得顯著的協(xié)同效應。基于目前的設想，美高森美預計截止2014年12月的首個完整日歷年中該收購將會增值0.22至0.25美元。

美高森美重申其第四財政季度指導包含在2013年7月25日發(fā)布的第三財政季度收益報告中。目前，美高森美計劃在2013年11月7日公布第四財政季度業(yè)績，將會提供更進一步的詳細信息。

要約收購和結束

按照最終收購協(xié)議，美高森美將開始以每股7.18美元現(xiàn)金凈值收購迅騰公司的普通股股票的現(xiàn)金要約收購。基于滿足要約收購的條件并在此時間后，當在要約收購中所有出讓的股份都接受支付時，該協(xié)議可為當事方提供可行的快速并購，使得在要約收購中沒有出讓的所有股票轉換為接受每股7.18美元現(xiàn)金的權利。要約收購依照慣例，包括至少大部分美國迅騰普通股的全面攤薄(fully-diluted)股份的出讓和某些監(jiān)管部門的批準，包括在Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法下的可適用的等待期期滿或終止，并且預計在美高森美于2013年12月29日結束的第一個財政季度中完成。關于提出的交易，無需美高森美股東的批準，美高森美和美國迅騰董事會全體一致通過了協(xié)議條款。

根據(jù)并購協(xié)議，迅騰公司可能會征求來自第三方的良好提案，將競購條款期(“goshop”period)延伸到2013年11月8日。除非迅騰公司董事會作出決定尋求潛在的優(yōu)秀提案，這個過程的任何進展預計不會公布。作為美國迅騰的財務顧問，JefferiesLLC將幫助迅騰公司進行競購程序(go-shopprocess)。無法保證此過程將產生優(yōu)秀的提案。并購協(xié)議為美高森美提供了配合優(yōu)秀提案的慣有權力。針對在某些情況下的協(xié)議終止，該協(xié)議還規(guī)定了支付給美高森美的某些終止費用。

JefferiesLLC擔任迅騰公司的財務顧問，Latham&WatkinsLLP擔任法律顧問。摩根斯坦利(MorganStanley)為美高森美提供公平意見，并且O"Melveny&MyersLLP擔任著美高森美的法律顧問。