Uber最早下周發(fā)售15億美元債券 摩根士丹利負(fù)責(zé)發(fā)行

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道稱，Uber似乎還在堅(jiān)守自己的非傳統(tǒng)籌資方式，有消息稱該公司最早將于下周發(fā)售15億美元的債券。

據(jù)匿名知情人士透露，Uber正考慮面向一小部分機(jī)構(gòu)投資者以“私人配售”（Private Placement）的方式發(fā)售這些債券。通過繞過更廣泛的債券市場(chǎng)，目前仍是私人企業(yè)身份的Uber可以只向有限數(shù)量的潛在投資者公布其財(cái)務(wù)信息。今年早些時(shí)候，Uber也曾通過類似的方式，即從高收益?zhèn)l(fā)行中籌集到15億美元資金。

消息稱，此次債券發(fā)售最早將于下周進(jìn)行，而事實(shí)也證明固定收益投資者樂于接受由燒錢科技公司所展開的債券交易。比如，共享辦公空間供應(yīng)商WeWork Cos今年4月通過發(fā)行債券融資7.02億美元，成為又一家通過舉債融資的初創(chuàng)公司。此外，特斯拉去年發(fā)行了18億美元債券，期限為8年，利率為5.3%。

根據(jù)《彭博社》編纂的數(shù)據(jù)顯示，科技企業(yè)截至目前已經(jīng)成為今年杠桿貸款的最大發(fā)行方，發(fā)行總額達(dá)到了1700億美元。

Uber第二季度虧損8.91億美元，銷售額同比增長(zhǎng)63%，達(dá)到28億美元。消息指出，該公司計(jì)劃發(fā)售價(jià)值5億美元的5年期債券，利率為7.5%；以及10億美元的8年期債券，利率為8%。其中，Uber將被禁止兩年內(nèi)回購(gòu)上述5年期債券，以及禁止其在三年內(nèi)回購(gòu)這一8年期債券.

知情人士稱，此次債券發(fā)售工作將由摩根士丹利領(lǐng)銜，但Uber和摩根士丹利均拒絕對(duì)此發(fā)表置評(píng)。

Uber在2016年7月通過首次杠桿貸款籌集了11.5億美元資金。

今年3月，Uber發(fā)售15億美元2025年到期的債券。當(dāng)時(shí)摩根士丹利僅在其中擔(dān)任顧問角色，并未負(fù)責(zé)具體發(fā)售事宜（實(shí)際發(fā)售工作由Uber自己的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成）。當(dāng)時(shí)，Uber還將此次貸款利率從最初高于基準(zhǔn)倫敦銀行間同業(yè)拆借利率4.25到4.5個(gè)百分點(diǎn)下降到高于基準(zhǔn)倫敦銀行間同業(yè)拆借利率4個(gè)百分點(diǎn)。今年6月，Uber又要求債權(quán)人將其2023年到期的11.3億美元定期貸款利率進(jìn)行下調(diào)。

Uber CEO達(dá)拉-科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）已經(jīng)明確表示，Uber計(jì)劃于2019年下半年進(jìn)行IPO。但與此同時(shí)，Uber的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft似乎有意搶先于前者進(jìn)行IPO。截至目前，兩家共享出行企業(yè)都沒有實(shí)現(xiàn)盈利，且科斯羅薩西暗示Uber在正式提交上市申請(qǐng)的時(shí)候，仍有可能處于虧損狀態(tài)。