Uber最早下周發(fā)售15億美元債券 摩根士丹利負責發(fā)行

據國外媒體報道稱，Uber似乎還在堅守自己的非傳統(tǒng)籌資方式，有消息稱該公司最早將于下周發(fā)售15億美元的債券。

據匿名知情人士透露，Uber正考慮面向一小部分機構投資者以“私人配售”（Private Placement）的方式發(fā)售這些債券。通過繞過更廣泛的債券市場，目前仍是私人企業(yè)身份的Uber可以只向有限數量的潛在投資者公布其財務信息。今年早些時候，Uber也曾通過類似的方式，即從高收益?zhèn)l(fā)行中籌集到15億美元資金。

消息稱，此次債券發(fā)售最早將于下周進行，而事實也證明固定收益投資者樂于接受由燒錢科技公司所展開的債券交易。比如，共享辦公空間供應商WeWork Cos今年4月通過發(fā)行債券融資7.02億美元，成為又一家通過舉債融資的初創(chuàng)公司。此外，特斯拉去年發(fā)行了18億美元債券，期限為8年，利率為5.3%。

根據《彭博社》編纂的數據顯示，科技企業(yè)截至目前已經成為今年杠桿貸款的最大發(fā)行方，發(fā)行總額達到了1700億美元。

Uber第二季度虧損8.91億美元，銷售額同比增長63%，達到28億美元。消息指出，該公司計劃發(fā)售價值5億美元的5年期債券，利率為7.5%；以及10億美元的8年期債券，利率為8%。其中，Uber將被禁止兩年內回購上述5年期債券，以及禁止其在三年內回購這一8年期債券.

知情人士稱，此次債券發(fā)售工作將由摩根士丹利領銜，但Uber和摩根士丹利均拒絕對此發(fā)表置評。

Uber在2016年7月通過首次杠桿貸款籌集了11.5億美元資金。

今年3月，Uber發(fā)售15億美元2025年到期的債券。當時摩根士丹利僅在其中擔任顧問角色，并未負責具體發(fā)售事宜（實際發(fā)售工作由Uber自己的財務團隊完成）。當時，Uber還將此次貸款利率從最初高于基準倫敦銀行間同業(yè)拆借利率4.25到4.5個百分點下降到高于基準倫敦銀行間同業(yè)拆借利率4個百分點。今年6月，Uber又要求債權人將其2023年到期的11.3億美元定期貸款利率進行下調。

Uber CEO達拉-科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）已經明確表示，Uber計劃于2019年下半年進行IPO。但與此同時，Uber的最大競爭對手Lyft似乎有意搶先于前者進行IPO。截至目前，兩家共享出行企業(yè)都沒有實現盈利，且科斯羅薩西暗示Uber在正式提交上市申請的時候，仍有可能處于虧損狀態(tài)。