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[導(dǎo)讀]北京時(shí)間 2018 年 10 月 25 日,微軟發(fā)布了截至 2018 年 9 月 30 日的 2019 財(cái)年 Q1 財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,微軟 Q1 營(yíng)收為 291 億美元,同比增長(zhǎng) 19%;凈利潤(rùn)為

北京時(shí)間 2018 年 10 月 25 日,微軟發(fā)布了截至 2018 年 9 月 30 日的 2019 財(cái)年 Q1 財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,微軟 Q1 營(yíng)收為 291 億美元,同比增長(zhǎng) 19%;凈利潤(rùn)為 88 億美元,同比增長(zhǎng) 34%——這兩項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)字均高于分析師預(yù)期,尤其是在凈利潤(rùn)增長(zhǎng)方面,Q1 的同比增長(zhǎng)表現(xiàn)比上個(gè)季度(為 10%)亮眼很多。

受此消息影響,微軟股價(jià)在美股盤后交易中漲至 104.34 美元,漲幅為 2.02%。

三大業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收均有增長(zhǎng)

微軟的財(cái)報(bào)分為三大板塊,可喜的是,這三大板塊的營(yíng)收都獲得了增長(zhǎng)。

首先是生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)板塊,這一板塊的收入為 98 億美元,同比增長(zhǎng)了 19%。其中:

企業(yè)版 Office 365 服務(wù)收入增長(zhǎng)了 36%,企業(yè)級(jí) Office 產(chǎn)品與云服務(wù)增長(zhǎng)了 17%;

消費(fèi)級(jí) Office 產(chǎn)品與云服務(wù)收入增長(zhǎng)16%,消費(fèi)級(jí) Office 365 訂閱用戶總數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)至 3250 萬——與上一季度相比,Q1 的這一訂閱數(shù)字增加了 110 萬;

領(lǐng)英營(yíng)收增長(zhǎng)了 33%,領(lǐng)英用戶的交互增長(zhǎng)了 34%,但是微軟這次沒有公布領(lǐng)英營(yíng)收的具體數(shù)字;

Dynamics 365 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) 51%,Dynamics 產(chǎn)品與云服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng) 20%。

智能云板塊的收入為 86 億美元,同比增長(zhǎng) 24%。其中 Azure 云服務(wù)的增長(zhǎng)幅度為 76%——注意到,與上個(gè)季度的 89% 相比,明顯放緩了不少(雖然幅度還是很大);對(duì)此,微軟副總裁兼首席財(cái)務(wù)官 Amy Hood 在財(cái)報(bào)后電話會(huì)議里表示,Azure 的表現(xiàn)符合微軟預(yù)期。除了 Azure,服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)收入增長(zhǎng) 28%,企業(yè)級(jí)服務(wù)增長(zhǎng) 6%。

而在于消費(fèi)者更加貼近的更加個(gè)性化計(jì)算業(yè)務(wù)板塊,營(yíng)收為 107 億美元,增長(zhǎng)了 15%。其中,

OEM Pro 收入增長(zhǎng) 8%;

Windows OEM 收入增長(zhǎng) 3%;

Windows 企業(yè)級(jí)產(chǎn)品和云服務(wù)增長(zhǎng) 12%;

游戲業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 44%,Xbox 軟件及服務(wù)收入增長(zhǎng) 36%;

搜索引擎廣告業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) 17%;

Surface 收入增長(zhǎng) 14%。

從上述數(shù)據(jù)來看,微軟游戲相關(guān)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)成為其更加個(gè)性化計(jì)算業(yè)務(wù)板塊的主要增長(zhǎng)引擎。但同時(shí),Surface 的表現(xiàn)也有可圈可點(diǎn)之處,來自市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Gartner 的報(bào)告顯示,在剛剛過去的季度中,微軟憑借 60.2 萬臺(tái)的 Surface 產(chǎn)品銷量已經(jīng)躋身美國(guó) PC 市場(chǎng)第五大制造商。

從上述的整體營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看,以 Azure 為代表的云服務(wù)成為微軟整體營(yíng)收增長(zhǎng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力量。微軟執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官 Amy Hood 在財(cái)報(bào)中表示,云服務(wù)在 Q1 的需求持續(xù)增長(zhǎng),推動(dòng)微軟企業(yè)級(jí)云服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)同比 47% 的同比增長(zhǎng),達(dá)到 85 億美元。

如果按照數(shù)字比例來算,企業(yè)級(jí)云服務(wù)的營(yíng)收已經(jīng)占據(jù)微軟總體營(yíng)收的 29.21%。

微軟營(yíng)收的未來驅(qū)動(dòng)力

微軟在 2019 財(cái)年 Q1 的表現(xiàn),用微軟 CEO Satya Nadella 的話說,就是開門紅;不過放眼未來,Nadella 也非常清楚地明白,微軟的核心優(yōu)勢(shì)在于幫助各種各樣的企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,而微軟未來的商業(yè)之道就在其中。

在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議中,Nadella 提到了微軟未來的幾個(gè)著力點(diǎn)。

首先是 Microsoft 365。Microsoft 365 是微軟在 2017 年 Build 大會(huì)上推出的產(chǎn)品,更確切地說,它是一個(gè)產(chǎn)品組合,包括 Office 365、Windows 10 和企業(yè)移動(dòng)性+安全性(Enterprise Mobility + Security)套件,擁有面向大型企業(yè)的企業(yè)版和面向小型企業(yè)的商業(yè)版。盡管 Microsoft 365 并沒有作為財(cái)報(bào)的一個(gè)專有板塊來進(jìn)行營(yíng)收計(jì)算,但是它對(duì)微軟財(cái)報(bào)的當(dāng)下和未來影響是重大的。

Nadella 在電話會(huì)議中表示,Microsoft 365 推出到現(xiàn)在,已經(jīng)發(fā)展成為一項(xiàng)價(jià)值數(shù)十億美元的業(yè)務(wù),大型企業(yè)如 Eli Lilly 到 Rio Tinto 都在采用 Microsoft 365。除此之外,Microsoft 365 還能夠與 Surface 形成業(yè)務(wù)組合,驅(qū)動(dòng)微軟的 OEM 業(yè)務(wù)進(jìn)行增長(zhǎng)。

當(dāng)然,面向 Microsoft 365,微軟也是從組織架構(gòu)層面和技術(shù)層面著力甚多。

在架構(gòu)層面,微軟在 2018 年 3 月的架構(gòu)調(diào)整中,微軟成立 Experience & Device(體驗(yàn)和設(shè)備)團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人為微軟執(zhí)行副總裁 Rajesh Jha;了解到,Rajesh Jha 此前負(fù)責(zé) Office 365,調(diào)整后他將專門負(fù)責(zé)把 Windows/Office 和第三方應(yīng)用和設(shè)備整合起來打造一個(gè)綜合性更高的 Microsoft 365 服務(wù)。而在技術(shù)層面,微軟也在 Microsoft 365 中非常強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和 AI 驅(qū)動(dòng)的加持。

在 Microsoft 365 之外,微軟重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的一個(gè)產(chǎn)品是 Dynamics 365,它是整合 Power BI、Office 365、Microsoft Azure 和 Cortana 智能,通過交付可高度定制組合的全新應(yīng)用模塊,為企業(yè)提供銷售、客戶服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、項(xiàng)目服務(wù)自動(dòng)化、零售、人才、財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)等應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù),可以說是企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型不可或缺的一個(gè)工具。

值得一提的是,在上海舉行的微軟技術(shù)生態(tài)大會(huì)中,微軟也宣布 Dynamics 365 企業(yè)應(yīng)用云平臺(tái)計(jì)劃于 2019 年春天落地中國(guó)。

當(dāng)然,Azure 作為微軟營(yíng)收增長(zhǎng)的重大驅(qū)動(dòng)力,微軟也對(duì)其進(jìn)行了重點(diǎn)強(qiáng)調(diào);對(duì)于剛剛收購(gòu)?fù)瓿傻?GitHub,微軟表示將務(wù)必重視開發(fā)者的力量,并將其與微軟的產(chǎn)品進(jìn)行整合。

不過在結(jié)尾,Nadella 還是將所有的驅(qū)動(dòng)力回歸到 AI 本身,他表示,微軟將把 AI 貫注到社會(huì)中的改變者手中,來驅(qū)動(dòng)面向人道主義行為的 AI,比如說用 AI 來進(jìn)行災(zāi)后重建。雖然這里又回到了情懷和責(zé)任,但認(rèn)為,對(duì)于微軟這種體量的公司來說,這一表達(dá)并不算是故作姿態(tài)。

總結(jié)來看,一如既往地,微軟給出了一份好看的財(cái)報(bào),并且向外界傳遞了一個(gè)清晰的信息:微軟的 To B 轉(zhuǎn)型完成得非常不錯(cuò),而且會(huì)更好。不過外界關(guān)注的可能還是微軟何時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)萬億市值夢(mèng),目前微軟離這個(gè)目標(biāo)還不算太近,拭目以待。


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