芯片設(shè)計公司匯頂科技擬以1.65億美元收購恩智浦旗下VAS業(yè)務(wù)

8月16日消息，上交所上市公司、芯片設(shè)計公司匯頂科技(SH:603160)今日發(fā)布公告稱，擬以1.65億美元收購恩智浦旗下VAS業(yè)務(wù)。

匯頂科技公告截圖

交易簡要內(nèi)容：深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“匯頂科技”）擬通過現(xiàn)金支付的方式購買 NXP B.V.（以下簡稱“恩智浦”）旗下的語音及音頻應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)(Voice and Audio Solutions,以下簡稱“VAS”)，交易價格為 16,500 萬美元（本金額未包含本次交易可能產(chǎn)生的各項稅費及簽約到交割前被轉(zhuǎn)讓債務(wù)及凈庫存調(diào)整額及其他費用，該等費用將由交易各方按交易文件約定及相關(guān)規(guī)定承擔）。

交易模式為匯頂科技通過匯頂科技（香港）有限公司（以下簡稱“匯頂香港”）在恩智浦 VAS 業(yè)務(wù)所在的部分國家設(shè)立孫公司，與匯頂科技及其現(xiàn)有子公司一起承接 VAS 業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)、存貨、專屬技術(shù)及知識產(chǎn)權(quán)、尚在履行中的合同，以及目標資產(chǎn)所包括的合同關(guān)系與指定人員（以上購買資產(chǎn)及為完成資產(chǎn)購買設(shè)立孫公司事項統(tǒng)稱為“本次交易”）。

交易標的

匯頂科技表示，本次交易標的為恩智浦集團 VAS 業(yè)務(wù)的專屬資產(chǎn)包，資產(chǎn)分布在恩智浦全球各地子公司中，包括固定資產(chǎn)、存貨、專屬技術(shù)及知識產(chǎn)權(quán)、尚在履行中的合同，以及目標資產(chǎn)所包括的合同關(guān)系與指定人員。該業(yè)務(wù)涵蓋的職能包括設(shè)計研發(fā)、項目管理、產(chǎn)品營銷及客戶服務(wù)支持等。

該業(yè)務(wù)解決方案主要用于智能手機、智能穿戴、IoT 等領(lǐng)域，主要客戶為國內(nèi)外知名安卓手機廠商。

截至目前，交易標的中擬轉(zhuǎn)讓的總計200多件專利中有79件專利存在質(zhì)押，但交易對方會在交割前解除全部質(zhì)押并完成專利權(quán)的正常轉(zhuǎn)讓，故前述質(zhì)押不會影響本次交易正常進行和完成。除前述情況外，交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

截至 2019 年 8 月 4 日，以上交易標的中的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨的賬面價值合計 1,595.1 萬美元，詳細如下（本數(shù)據(jù)未經(jīng)審計并以交割日價值為準）：

1、固定資產(chǎn) 53.2 萬美元；

2、無形資產(chǎn) 10.8 萬美元；

3、存貨 1,531.1 萬美元。

匯頂科技表示，本次交易的交易模式及過程受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，尚存在不確定性；本次交易尚需獲得境內(nèi)及境外主管部門的審批，存在一定的不確定性；本次交易完成后，若不能達到投資預期或不能形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同，會對公司戰(zhàn)略布局產(chǎn)生一定的不利影響。

美股周四收盤，恩智浦(NASDAQ:NXPI)股價下跌0.22%至99.77美元，總市值約278.11億美元。

今天收盤，匯頂科技(SH:603160)股價上漲0.97%至177.45元，總市值約809.16億元。

匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計和軟件開發(fā)的整體應(yīng)用解決方案提供商，目前主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導體軟硬件解決方案。產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)廣泛應(yīng)用于華為、OPPO、vivo、小米、一加、Google、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP等品牌。