巨人網(wǎng)絡(luò)披露Alpha重組預(yù)案：305億元交易對(duì)價(jià)不變

近日，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易意向性預(yù)案》，公布對(duì)并購(gòu)以色列公司Playtika的最新進(jìn)展。預(yù)案顯示，巨人網(wǎng)絡(luò)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)Playtika持有公司Alpha全部A類(lèi)普通股，并向巨人投資募集配套資金用于支付交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

本次交易完成后，上市公司將直接持有Alpha全部A類(lèi)普通股，通過(guò)巨人香港間接持有Alpha全部B類(lèi)普通股，上市公司將合計(jì)持有Alpha 100%的股份。

與之前發(fā)布重組預(yù)案相比，巨人網(wǎng)絡(luò)此次作出重大調(diào)整，其中定增價(jià)調(diào)整為每股19.61元，原方案定增價(jià)為39.34元，降幅約50%。交易對(duì)價(jià)為305億元，與之前保持一致。

事實(shí)上，巨人網(wǎng)絡(luò)此次并購(gòu)案進(jìn)展并不順利。今年8月6日，巨人網(wǎng)絡(luò)停牌并公告稱(chēng)，其收購(gòu)以色列游戲公司Playtika事項(xiàng)已進(jìn)入證監(jiān)會(huì)審核階段。這一并購(gòu)已獲得國(guó)家發(fā)改委的項(xiàng)目備案及重慶市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的備案。

不過(guò)僅僅4天之后，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，因巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司涉及重大事項(xiàng)核查，根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)方案提交并購(gòu)重組委審核予以暫停，待相關(guān)事項(xiàng)明確后視情況決定是否恢復(fù)審核。

9月，巨人網(wǎng)絡(luò)宣布撤回重大收購(gòu)重組方案，原因是有交易對(duì)方提出解除原《資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，并提出了對(duì)收購(gòu)重組方案進(jìn)行調(diào)整的要求。同時(shí)，巨人網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)停牌，期間將與各方協(xié)商調(diào)整方案，預(yù)計(jì)達(dá)到“重大調(diào)整”。

昨日晚間，新預(yù)案發(fā)布，與原預(yù)案相比，出現(xiàn)了多處不同。具體包括以下方面：

1、股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格改變。本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為19.61元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

2、股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整。原方案中，上市公司擬發(fā)行股份數(shù)量為785,932,815股；交易方案調(diào)整后，根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格，上市公司擬發(fā)行股份數(shù)量為1,555,508,410股。

3、發(fā)行對(duì)象調(diào)整。原方案中，上市公司擬向重慶撥萃、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海 瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特、宏景國(guó)盛、昆明金 潤(rùn)及上海并購(gòu)基金13名對(duì)象發(fā)行股份，并向巨人投資募集配套資金，因上海準(zhǔn) 基擬受讓新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特及上海并購(gòu)基金所持有的全部Alpha A類(lèi)普通股，且本次交易方案未包含募集配套資金，因此，交易方案調(diào)整后，發(fā)行對(duì) 象變更為重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)。

4、增加業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排。原方案中，交易對(duì)方未作業(yè)績(jī)承諾；交易方案調(diào)整后，重慶撥萃、上海準(zhǔn)基 將進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾，具體業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)將依據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定由 相關(guān)方另行協(xié)商確定。

對(duì)于調(diào)整原因，巨人網(wǎng)絡(luò)表示，由于歷時(shí)較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了巨大變化，有交易對(duì)方提出對(duì)重組方案 進(jìn)行調(diào)整變更，公司與有關(guān)各方就該等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，決定對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整。（周小白）