拼多多宣布完成10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券發(fā)行

9月29日消息，拼多多今天對(duì)外宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計(jì)10億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，資金已經(jīng)全部到賬。

據(jù)悉，本次“8.75億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃”因?yàn)槌~認(rèn)購倍數(shù)較高，投資人踴躍，最終啟動(dòng)了“綠鞋機(jī)制（超額配售選擇權(quán)）”，即本次發(fā)行的初始認(rèn)購人全額執(zhí)行了額外1.25億美元債券的購買權(quán)。

拼多多表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募資金將用于平臺(tái)研發(fā)投入和農(nóng)產(chǎn)品上行等業(yè)務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此前，拼多多曾公布數(shù)據(jù)稱，2019年平臺(tái)農(nóng)產(chǎn)品上行規(guī)模將突破1200億元。完成本次發(fā)行后，拼多多將繼續(xù)加大針對(duì)中國邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)業(yè)科技、物流體系、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等相關(guān)投入。

同時(shí)，由于本次發(fā)行認(rèn)購踴躍，最終拼多多可轉(zhuǎn)債利率按照區(qū)間下限0.00%定價(jià)，轉(zhuǎn)換溢價(jià)則能夠按照上限37.5%定價(jià)，創(chuàng)下過去15年中概股科技公司首個(gè)0%到期收益率和0%票息發(fā)行可轉(zhuǎn)債的紀(jì)錄。

據(jù)了解，本次發(fā)行中，拼多多具有“發(fā)行人贖回權(quán)”（Issuer Call Option）：“自2022年10月1日起，如拼多多在連續(xù)30個(gè)交易日期間的任何至少20個(gè)交易日中，股價(jià)均達(dá)到可轉(zhuǎn)債有效轉(zhuǎn)股價(jià)的至少130%，則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債”。