科創(chuàng)板｜山石網(wǎng)科發(fā)布上市公告書 確定9月30日上市

9月27日消息，申請在科創(chuàng)板上市的山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“山石網(wǎng)科”，股票代碼688030）已發(fā)布上市公告書，宣布公司股票將于9月30日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

山石網(wǎng)科的股票是在9月18日開放申購的，發(fā)行價格為每股21.06元。本次發(fā)行的股票數(shù)量為4505.6萬股，占本次發(fā)行后總股本的25%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行完成后總股本為1.80223454億股，本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量為3665.0573萬股，有流通限制或限售安排的股票數(shù)量為1.43572881億股，戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為640.4935萬股。

本次發(fā)行募集資金總額為94887.94萬元；扣除發(fā)行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為85947.17萬元。

本次發(fā)行費用（不含稅）總額為8940.77萬元，其中保薦及承銷費用7016.6萬元；審計及驗資費用635萬元；律師費用682.43萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費用481.13萬元；上市相關(guān)的手續(xù)費等其他費用125.61萬元。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)640.4935萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的14.22%。網(wǎng)上有效申購數(shù)量為332.60187億股，對應(yīng)的網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為2894.96倍。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1535.45萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.04616480%，其中網(wǎng)上投資者繳款認購 1533.4601萬股，放棄認購數(shù)量19899股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2329.6565萬股，其中網(wǎng)下投資者繳款認購2329.6565萬股，放棄認購數(shù)量0股。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)包銷股份的數(shù)量為19899股。

本次發(fā)行市盈率為55.08倍，高于2019年9月12日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率52.25倍。

本次發(fā)行市凈率為3.10倍（按發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）。發(fā)行后每股收益為0.3824元/股（以2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發(fā)行后總股本計算）。本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為6.80元/股（按2019年3月31日經(jīng)審計的歸屬于母公司股東權(quán)益加上本次募集資金凈額除以本次發(fā)行后總股本計算）。

山石網(wǎng)科科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在4月9日獲得受理的，在7月30日下午召開的2019年第17次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意山石網(wǎng)科發(fā)行上市，上會前經(jīng)歷了4輪審核問詢。過會之后，山石網(wǎng)科于8月13日提交注冊，證監(jiān)會9月3日批復(fù)同意山石網(wǎng)科首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所次日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。（小狐貍）