科創(chuàng)板｜傳音控股凈募集資金超過(guò)26億元 發(fā)行費(fèi)用1.37億元

9月25日消息，擬在科創(chuàng)板上市的深圳傳音控股股份有限公司披露的信息顯示，發(fā)行新股凈募集資金超過(guò)26億元，發(fā)行費(fèi)用為1.37億元。

傳音控股是在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)中，披露本次發(fā)行股票的融資狀況的。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，傳音控股本次發(fā)行股票的募集資金總額為28.12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為26.746561億元。

發(fā)行費(fèi)用方面，招股說(shuō)明書(shū)披露的是1.373439億元，其中承銷費(fèi)1.040868億元，會(huì)計(jì)師費(fèi)用1979.25萬(wàn)元，律師費(fèi)613.21萬(wàn)元，用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)504.72萬(wàn)元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)228.54 萬(wàn)元。

另外，傳音控股此次發(fā)行股票還支付了150萬(wàn)元（含稅）的保薦費(fèi)用，這一部分傳音控股此前已經(jīng)支付，不在本次募集資金總額中扣減。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，傳音控股此次發(fā)行股票所募集的資金，將用于傳音智匯園手機(jī)制造基地、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)等7個(gè)項(xiàng)目，其中的3億元，將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。資金到位之后，傳音控股將按照投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用。

傳音控股科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件，是在3月29日獲得受理的，保薦機(jī)構(gòu)是中信證券股份有限公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是天健，律師事務(wù)所是上海市錦天城律師事務(wù)所。

在7月23日上午召開(kāi)的2019年第16次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意傳音控股發(fā)行上市。證監(jiān)會(huì)9月6日批復(fù)同意傳音控股首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所9月9日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。

傳音控股股票代碼為“688036”，本次發(fā)行8000萬(wàn)股新股，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為每股35.15元。

傳音控股此次所發(fā)行的8000萬(wàn)股新股中，最終戰(zhàn)略配售403.3886萬(wàn)股，戰(zhàn)略配售調(diào)整后，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行5476.9114萬(wàn)股，網(wǎng)上最終發(fā)行2119.7萬(wàn)股。

傳音控股是在9月10日開(kāi)始網(wǎng)下路演的，發(fā)行價(jià)格在9月17日確定，9月19日網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2019年9月23日結(jié)束。

股票上市時(shí)間方面，傳音控股在招股說(shuō)明書(shū)中是表示，本次股票發(fā)行結(jié)束后將盡快申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所科創(chuàng)板上市。