科創(chuàng)板｜昊海生科發(fā)布招股意向書 擬發(fā)行不超過1780萬股

10月11日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的上海昊海生物科技股份有限公司，已發(fā)布招股意向書。

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，昊海生科擬公開發(fā)行不超過1780萬股新股（若在本次發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積轉增股本等除權事項，將作相應調整），占本次發(fā)行后公司總股本的10.01%，發(fā)行后公司總股本不超過1.778453億股。

通過發(fā)行新股，昊海生科擬募集14.84億元資金，用于上海昊海生科國際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和補充流動資金，前者擬投入資金21.652億元，使用募集資金12.84億元；余下2億元擬用作補充流動資金。

在募集資金到位前，昊海生科將根據(jù)項目的實際進度，以自籌資金開展。募集資金到位后，可用于置換前期投入的自籌資金以及支付項目剩余款項。若本次發(fā)行的實際募集資金量多于項目的資金需求量，將用于與主營業(yè)務相關的其他資金安排；若本次發(fā)行實際募集的資金不足以支付計劃投入項目的金額，則不足部分由昊海生科自籌資金。

昊海生科位于上海市松江工業(yè)區(qū)，系整體變更設立的股份有限公司，由昊海有限于2010年8月整體變更設立，設立時的股本總額為1.2億股，昊海有限成立于2007年1月24日。

招股意向書顯示，昊海生科是一家應用生物醫(yī)用材料技術和基因工程技術進行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，致力于通過技術創(chuàng)新及轉化、國內外資源整合及規(guī)?；a(chǎn)，為市場提供創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品，逐步實現(xiàn)相關醫(yī)藥產(chǎn)品的進口替代。

2016年到2018年，昊海生科每年的營收分別為8.612123億元、13.544475億元和15.584527億元，逐年增加；同期的凈利潤分別為3.106267億元、4.000111億元和4.550793億元，也是逐年增加，但增速慢于營收。今年上半年，昊海生科營收7.853155億元，實現(xiàn)凈利潤1.964851億元。

昊海生科科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件，是在4月18日獲得受理的，保薦機構是瑞銀證券有限責任公司，會計師事務所是安永華明，律師事務所是上海市錦天城律師事務所。

申請文件獲得受理之后，昊海生科經(jīng)歷了3輪審核問詢，在7月15日下午召開的2019年第15次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會，同意昊海生科發(fā)行上市（首發(fā)）。9月27日，證監(jiān)會批復同意昊海生科首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所9月30日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。