科創(chuàng)板｜致遠(yuǎn)互聯(lián)發(fā)行價(jià)定為每股49.39元 預(yù)計(jì)凈募集8.4億元資金

10月18日消息，申請(qǐng)?jiān)谏辖凰苿?chuàng)板上市的北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司，已發(fā)布公告披露了發(fā)行價(jià)格。

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，致遠(yuǎn)互聯(lián)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為每股49.39元。

致遠(yuǎn)互聯(lián)將發(fā)行1925萬股新股，全部為公開發(fā)行新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，公開發(fā)行后總股本為7698.9583萬股。

致遠(yuǎn)互聯(lián)此次所發(fā)行的新股中，初始戰(zhàn)略配售96.25萬股，依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為80.988萬股，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售調(diào)整后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為1296.262萬股，網(wǎng)上發(fā)行547.75萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

致遠(yuǎn)互聯(lián)股票代碼為“688369”，這一代碼同時(shí)用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購簡稱為“致遠(yuǎn)申購”，網(wǎng)上申購代碼為“787369”。

致遠(yuǎn)互聯(lián)的股票將在10月21日，也就是下周一開放申購，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00，網(wǎng)上申購上限為5000股。

從發(fā)行數(shù)量和確定的發(fā)行價(jià)格來看，若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)致遠(yuǎn)互聯(lián)可募集9.507575億元資金，扣除約1.101115億元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)凈募集資金8.40646億元。

發(fā)行新股所募集的資金，致遠(yuǎn)互聯(lián)是計(jì)劃用于新一代協(xié)同管理軟件優(yōu)化升級(jí)、協(xié)同云應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等4個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)擬使用募集資金3.49億元。

但發(fā)行價(jià)格確定后，根據(jù)發(fā)行數(shù)量計(jì)算的可募集資金，已遠(yuǎn)高于致遠(yuǎn)互聯(lián)計(jì)劃投入的4個(gè)項(xiàng)目的資金需求。在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（注冊(cè)稿）中，致遠(yuǎn)互聯(lián)已披露，超募資金將用于其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)上。

致遠(yuǎn)互聯(lián)位于北京市海淀區(qū)，前身是由徐石、北京用友軟件股份有限公司（現(xiàn)名為“用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司”）和張屹共同出資，于2002年4月2日設(shè)立的致遠(yuǎn)有限，設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本為500萬元，隨后有過3次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和1次增資。

2016年8月11日，致遠(yuǎn)有限股東會(huì)決議同意以致遠(yuǎn)有限的全體股東為發(fā)起人，將致遠(yuǎn)有限由有限責(zé)任公司變更為股份有限公司，并在9月13日完成整體變更。

致遠(yuǎn)互聯(lián)專注于為組織級(jí)客戶提供協(xié)同管理軟件、解決方案和云服務(wù)，是集協(xié)同研究、軟件研發(fā)、市場營銷、渠道銷售、支持服務(wù)于一體的協(xié)同管理全案服務(wù)商。

經(jīng)過17年的發(fā)展，致遠(yuǎn)互聯(lián)形成了從私有云到公有云、從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、從產(chǎn)品到定制及增值服務(wù)、從工作協(xié)同到業(yè)務(wù)協(xié)同、從組織內(nèi)協(xié)同到組織間協(xié)同再到社會(huì)化協(xié)同的完整產(chǎn)品線及解決方案。