科創(chuàng)板｜致遠互聯(lián)發(fā)行價定為每股49.39元 預計凈募集8.4億元資金

10月18日消息，申請在上交所科創(chuàng)板上市的北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司，已發(fā)布公告披露了發(fā)行價格。

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，致遠互聯(lián)和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定的發(fā)行價格為每股49.39元。

致遠互聯(lián)將發(fā)行1925萬股新股，全部為公開發(fā)行新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，公開發(fā)行后總股本為7698.9583萬股。

致遠互聯(lián)此次所發(fā)行的新股中，初始戰(zhàn)略配售96.25萬股，依據(jù)發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為80.988萬股，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售調整后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調整為1296.262萬股，網(wǎng)上發(fā)行547.75萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

致遠互聯(lián)股票代碼為“688369”，這一代碼同時用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購簡稱為“致遠申購”，網(wǎng)上申購代碼為“787369”。

致遠互聯(lián)的股票將在10月21日，也就是下周一開放申購，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00，網(wǎng)上申購上限為5000股。

從發(fā)行數(shù)量和確定的發(fā)行價格來看，若發(fā)行成功，預計致遠互聯(lián)可募集9.507575億元資金，扣除約1.101115億元（不含稅）的發(fā)行費用后，預計凈募集資金8.40646億元。

發(fā)行新股所募集的資金，致遠互聯(lián)是計劃用于新一代協(xié)同管理軟件優(yōu)化升級、協(xié)同云應用服務平臺建設等4個項目，合計擬使用募集資金3.49億元。

但發(fā)行價格確定后，根據(jù)發(fā)行數(shù)量計算的可募集資金，已遠高于致遠互聯(lián)計劃投入的4個項目的資金需求。在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（注冊稿）中，致遠互聯(lián)已披露，超募資金將用于其他與主營業(yè)務相關的業(yè)務上。

致遠互聯(lián)位于北京市海淀區(qū)，前身是由徐石、北京用友軟件股份有限公司（現(xiàn)名為“用友網(wǎng)絡科技股份有限公司”）和張屹共同出資，于2002年4月2日設立的致遠有限，設立時的注冊資本為500萬元，隨后有過3次股權轉讓和1次增資。

2016年8月11日，致遠有限股東會決議同意以致遠有限的全體股東為發(fā)起人，將致遠有限由有限責任公司變更為股份有限公司，并在9月13日完成整體變更。

致遠互聯(lián)專注于為組織級客戶提供協(xié)同管理軟件、解決方案和云服務，是集協(xié)同研究、軟件研發(fā)、市場營銷、渠道銷售、支持服務于一體的協(xié)同管理全案服務商。

經(jīng)過17年的發(fā)展，致遠互聯(lián)形成了從私有云到公有云、從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)、從產品到定制及增值服務、從工作協(xié)同到業(yè)務協(xié)同、從組織內協(xié)同到組織間協(xié)同再到社會化協(xié)同的完整產品線及解決方案。