科創(chuàng)板丨賽諾醫(yī)療確定發(fā)行價為每股6.99元 預計募資3.495億元

10月17日消息，申請在科創(chuàng)板上市的賽諾醫(yī)療科學技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“賽諾醫(yī)療”，股票代碼688108）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中稱，本次發(fā)行價格為6.99元/股，預計募集資金3.495億元。

賽諾醫(yī)療本次發(fā)行股票數(shù)量為5000萬股，約占發(fā)行后公司總股本的12.2%，全部為公開發(fā)行新股，該公司股東不進行公開發(fā)售股份；本次公開發(fā)行后，該公司的總股本為41000萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為250萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的5%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為250萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。

本次發(fā)行的初步詢價工作已于2019年10月15日（T-3日）完成。截至2019年10月15日（T-3日）15：00，保薦機構(gòu)（主承銷商）通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺共收到352家網(wǎng)下投資者管理的4164個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為6.19元/股-7.70元/股，擬申購數(shù)量總和為2911560萬股。

在剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為304家，配售對象為3599個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為251.646億股，整體申購倍數(shù)為回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的662.23倍。

賽諾醫(yī)療和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為6.99元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。投資者明日將按此價格進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網(wǎng)下申購時間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00。

網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，賽諾醫(yī)療和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2019年10月18日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。

網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3800萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為950萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量4750萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

賽諾醫(yī)療本次募投項目預計使用募集資金26698.34萬元。若本次發(fā)行成功，該公司預計募集資金總額3.495億元，扣除發(fā)行費用4259.81萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額為30690.19萬元。

賽諾醫(yī)療還在公告中披露了股票發(fā)行的重要時間安排，該公司今日刊登《發(fā)行公告》、并進行網(wǎng)上路演，10月18日將進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，21日將披露網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率，22日將刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，23日將進行網(wǎng)下配售搖號抽簽，24日將刊登《發(fā)行結(jié)果公告》和《招股說明書》。（小狐貍）