科創(chuàng)板｜致遠互聯(lián)擬凈募集資金8.4億元 發(fā)行費用1.1億元

10月25日消息，申請在科創(chuàng)板上市的北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司（以下簡稱“致遠互聯(lián)”，股票代碼688369）在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說明書顯示，該公司將通過發(fā)行新股募集資金9.5億元，扣除發(fā)行費用之后，募集資金凈額為8.406460億元。

致遠互聯(lián)在招股說明書中披露的發(fā)行費用是11011.15萬元，其中承銷及保薦費用9283.98萬元；審計費用與驗資費用723.77萬元；律師費用475萬元；信息披露及其他發(fā)行費用528.40萬元。

致遠互聯(lián)在招股說明書中所披露的募集資金，將用于新一代協(xié)同管理軟件優(yōu)化升級項目、協(xié)同云應(yīng)用服務(wù)平臺建設(shè)項目、西部創(chuàng)新中心項目以及營銷服務(wù)平臺優(yōu)化擴展項目這四個項目。

致遠互聯(lián)的股票是在10月21日開放申購的，發(fā)行價格為每股49.39元，股票代碼為688369。該公司共發(fā)行1925萬股新股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本為7698.9583 萬股，最終戰(zhàn)略配售80.988萬股，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售相差的15.262萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動后，致遠互聯(lián)網(wǎng)下最終發(fā)行1111.812萬股，網(wǎng)上最終發(fā)行732.2萬股，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04468299%。

招股說明書還顯示，致遠互聯(lián)本次發(fā)行的市盈率為59.99倍（發(fā)行價格除以每股收益，每股收益按照2018年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算）；發(fā)行市凈率為3.23倍（按每股發(fā)行價格除以本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)確定）。

發(fā)行前，該公司的每股凈資產(chǎn)為5.83元，每股收益為1.1元；發(fā)行后，該公司的每股凈資產(chǎn)為15.29元，每股收益為0.82元。

此外，致遠互聯(lián)還在招股說明書中披露了股票發(fā)行的重要時間安排。公告顯示，該公司在10月16日進行初步詢價，21日進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，23日進行網(wǎng)上網(wǎng)下繳款。

招股說明書顯示，致遠互聯(lián)始終專注于企業(yè)級管理軟件領(lǐng)域，為客戶提供協(xié)同管理軟件產(chǎn)品、解決方案、協(xié)同管理平臺及云服務(wù)，集協(xié)同管理產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、銷售及服務(wù)為一體，是協(xié)同管理軟件提供商。該公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)主要分為兩大類，包括協(xié)同管理軟件產(chǎn)品類和技術(shù)服務(wù)類。

致遠互聯(lián)的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在4月19日獲得受理的，保薦機構(gòu)是中德證券有限責(zé)任公司，會計師事務(wù)所是立信，律師事務(wù)所是北京市君合律師事務(wù)所。

上會之前，該公司經(jīng)歷了4輪審核問詢。在9月11日上午召開的2019年第23次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意致遠互聯(lián)發(fā)行上市（首發(fā)）；9月29日，證監(jiān)會批復(fù)同意致遠互聯(lián)首次公開發(fā)行股票的注冊申請；上交所10月9日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。（小狐貍）