科創(chuàng)板｜杰普特網(wǎng)上最終發(fā)行879.8萬股 中簽率為0.042%

10月23日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杰普特”，股票代碼688025）發(fā)布公告披露了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率，本次網(wǎng)上最終發(fā)行879.8萬股，中簽率為0.042%。

該公司在公告中表示，根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行的有效申購戶數(shù)為341.9825萬戶，有效申購股數(shù)為209.011605億股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.03148629%，配號(hào)總數(shù)為4180.2321萬個(gè)。

杰普特與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定，本次發(fā)行股份數(shù)量為2309.2144萬股，其中初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為115.4607萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為92.3685萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的4%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額23.0922萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售調(diào)整后的網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1558.7459萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.31%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為658.1萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.69%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量2216.8459萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為3175.99倍，高于100倍，杰普特和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將221.7萬股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，杰普特網(wǎng)下最終發(fā)行1337.0459萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.31%，占本次發(fā)行總量的57.90%；網(wǎng)上最終發(fā)行879.8萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.69%，占本次發(fā)行總量38.10%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04209336%。

杰普特與聯(lián)席主承銷商將于2019年10月23日（T+1日）上午進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號(hào)抽簽儀式，并將于2019年10月24日（T+2日）在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

昨日，杰普特開放申購。該公司的股票代碼為“688025”，這一代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的網(wǎng)下申購；網(wǎng)上申購簡(jiǎn)稱為“杰普申購”，網(wǎng)上申購代碼為“787025”，網(wǎng)上申購上限6500股。該公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行股票658.1萬股。

在發(fā)行價(jià)格方面，杰普特和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，并綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)為每股43.86元。

從發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量來看，若此次發(fā)行成功，杰普特預(yù)計(jì)可募集10.128214億元資金，扣除約9778.58萬元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)凈募集資金9.150357億元。

杰普特發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（注冊(cè)稿）顯示，該公司發(fā)行新股凈募集的資金，將用于光纖激光器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)、半導(dǎo)體激光器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)等7個(gè)項(xiàng)目，其中的2.9億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。（小狐貍）