科創(chuàng)板|華熙生物確定發(fā)行價 每股47.79元將發(fā)行近5000萬股
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10月23日消息,擬在上交所科創(chuàng)板上市的華熙生物科技股份有限公司,將在明日開放申購,發(fā)行價格也已經(jīng)確定。
首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示,華熙生物和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)剔除不符合要求的投資者報價后的初步詢價情況,在剔除最高部分報價后,綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量等因素,協(xié)商確定的發(fā)行價格為每股47.79元。
此外,華熙生物和保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定公開發(fā)行4956.2556萬股新股,占發(fā)行后公司總股本的10.33%,發(fā)行后公司總股本為4.8億股。
華熙生物將發(fā)行的近5000萬股新股中,初始戰(zhàn)略配售148.6876萬股,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行3846.068萬股,網(wǎng)上發(fā)行961.5萬股,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
按確定的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量計算,若本次發(fā)行成功,預(yù)計華熙生物可募集資金23.685946億元,扣除1.196111億元(不含稅)的發(fā)行費用之后,預(yù)計凈募集資金22.489835億元。