科創(chuàng)板|申聯(lián)生物發(fā)布上市公告書 將于10月28日上市
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10月25日消息,申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司(以下簡稱“申聯(lián)生物”,股票代碼688098)發(fā)布了首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書。該公司在公告書中表示,其股票將于2019年10月28日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。
申聯(lián)生物的股票是在10月16日開放申購的,發(fā)行價(jià)格為每股8.8元,股票代碼688098。該公司本次擬發(fā)行5000萬股新股,占發(fā)行后總股本的12.2%,發(fā)行后的總股本為4.0970億股,最終戰(zhàn)略配售250萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5%。
該公司此前披露的發(fā)行結(jié)果顯示,網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購1423.1313萬股,繳款認(rèn)購金額為1.25235554億元;網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購1.8687萬股,放棄認(rèn)購金額為16.4445萬元。
上市公告書顯示,申聯(lián)生物本次發(fā)行的市盈率為43.87倍(發(fā)行價(jià)格除以每股收益,每股收益按發(fā)行前一年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);發(fā)行市凈率為2.90倍(按每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算)。
發(fā)行前,該公司每股凈資產(chǎn)為2.31元,每股收益為0.23元;發(fā)行后,該公司的每股凈資產(chǎn)為3.03元,每股收益為0.20元。
該公司擬通過發(fā)行新股募集資金4.4億元,扣除發(fā)行費(fèi)用3757.08萬元后,募集資金凈額為4.00175億元,發(fā)行后股東戶數(shù)為3.2032萬戶。該公司通過發(fā)行新股所募集的資金,將投資于“懸浮培養(yǎng)口蹄疫滅活疫苗項(xiàng)目”。
在發(fā)行費(fèi)用方面,該公司此次發(fā)行的保薦及承銷費(fèi)為2547.17萬元;審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用424.53萬元,律師服務(wù)費(fèi)290.57萬元,用于本次發(fā)行的信息披露等費(fèi)用394.89萬元,發(fā)行手續(xù)費(fèi)用99.92萬元。
上市公告書顯示,申聯(lián)生物是一家專業(yè)從事獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為豬口蹄疫疫苗。該公司的經(jīng)營范圍為采用生物工程技術(shù)研究開發(fā)及生產(chǎn)生物制品、人工合成肽等藥用原料,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;從事生物制品、人工合成肽等藥用原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和藥品)的批發(fā),并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)(以上除人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用);自有房屋租賃。
申聯(lián)生物的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件是在4月2日獲得受理的,保薦機(jī)構(gòu)是國信證券股份有限公司,會(huì)計(jì)師事務(wù)所是大華,律師事務(wù)所是國浩律師(上海)事務(wù)所。
在申請(qǐng)文件獲得受理之后,申聯(lián)生物經(jīng)歷了5輪審核問詢,并在7月31日上會(huì)。在7月31日上午召開的2019年第18次審議會(huì)議上,上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì),同意申聯(lián)生物發(fā)行上市(首發(fā))。過會(huì)之后,申聯(lián)生物在8月9日提交注冊(cè),證監(jiān)會(huì)9月20日批復(fù)同意其首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng),上交所9月23日在官網(wǎng)披露了申聯(lián)生物注冊(cè)生效的消息。(小狐貍)