根據(jù)上海清算所10月31日披露的債券信息顯示，華為投資控股有限公司（以下簡稱“華為”）將于11月5日至6日發(fā)行第二期中期票據(jù)（19華為MTN002），發(fā)行金額為人民幣30億元，期限為3年。
這已經(jīng)是華為第二次在境內(nèi)發(fā)行債券，規(guī)模和期限與首次相同。此前，華為已經(jīng)于10月22日發(fā)行2019年度第一期中期票據(jù)（19華為MTN001），票面年利率3.48%，全場認(rèn)購倍數(shù)3.08倍，第一期30億元發(fā)行額曾引來92.3億元申購資金爭搶，受到市場熱烈歡迎。
聯(lián)合資信對兩期中票主體評級、債項評級的結(jié)果均為AAA；與第一期30億元發(fā)行額相同，華為第二期中期票據(jù)發(fā)行額也是30億元，期限同為3年，第二期注冊金額從第一期的200億元變?yōu)?00億元，而主承銷商從工商銀行換成了建設(shè)銀行。
今年9月份，華為向中國銀行間市場交易商協(xié)會提交了2019年度第一期/第二期中期票據(jù)的注冊材料。根據(jù)募集說明書，此前華為僅在境外發(fā)過四單美元債券及兩單點心債，并無境內(nèi)發(fā)債經(jīng)歷，而本次在國內(nèi)發(fā)行中期票據(jù)也是華為首次在境內(nèi)債券市場籌資。
對于在境內(nèi)債券市場籌資，9月11日晚間華為回應(yīng)稱：“華為一直堅持通過合理的融資布局，持續(xù)優(yōu)化資本架構(gòu)，以確保公司財務(wù)穩(wěn)健。境內(nèi)債券市場快速發(fā)展，目前市場容量全球第二，債券融資已成為重要的融資渠道之一。公司通過境內(nèi)發(fā)債打開境內(nèi)債券市場，將進一步豐富融資渠道，優(yōu)化整體融資布局。華為公司運營所需要的資金主要來自于企業(yè)自身經(jīng)營積累、外部融資兩部分，以企業(yè)自身經(jīng)營積累為主（過去5年占比約90%），外部融資作為補充（過去5年占比約10%）。公司經(jīng)營穩(wěn)健，現(xiàn)金流充裕。本次發(fā)債所獲資金將用于持續(xù)聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為客戶提供更好的產(chǎn)品解決方案與服務(wù)。”
對此，華為創(chuàng)始人、總裁任正非曾在9月26日下午于深圳舉行的《A coffee with Ren》對話活動中表示：關(guān)于發(fā)債這個事情他事先并不知道，是之后看到外面有新聞才打電話去問資管部門的人為什么要發(fā)債，當(dāng)時資管部門說“我們必須在最好的情況下發(fā)債，增強社會的了解和信任，不能到困難了再發(fā)債?！?/p>
而在9月26日的對話活動中，任正非還表示：“發(fā)債的成本很低，融資才4%的成本，而如果增加員工對企業(yè)的投資，這個成本太高了，分紅太高了。”“過去華為主要是在西方銀行融資，現(xiàn)在西方銀行融資的管道慢慢地不是很通暢了，華為就改換在國內(nèi)銀行融資試試。反正他們愿意發(fā)多少債他們就發(fā)多少債，因為不存在償還問題，我們的資金比較寬裕?！?/p>
另據(jù)華為發(fā)布2019年前三季度經(jīng)營業(yè)績報告數(shù)據(jù)顯示，華為2019年前三季度實現(xiàn)銷售收入6108億人民幣，同比增長24.4%；凈利潤率8.7%。
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