科創(chuàng)板｜杰普特發(fā)布上市公告書(shū) 將于明日上市

10月30日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杰普特”，股票代碼688025）發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)。該公司在公告書(shū)中表示，其股票將于2019年10月31日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

杰普特的股票是在10月22日開(kāi)放申購(gòu)的，發(fā)行價(jià)格為每股為43.86元，股票代碼為“688025”。

該公司本次擬發(fā)行2309.2144萬(wàn)股新股，占本次發(fā)行后總股本的25%，其中初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為115.4607萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售92.3685萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的4%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額23.0922萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量為209.01億股，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)約為3175.99倍。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為879.8萬(wàn)股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.04209336%，其中網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)878.7762萬(wàn)股，放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量1.0238萬(wàn)股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1337.0459萬(wàn)股，其中網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)1337.0459萬(wàn)股，放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量0股。

本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷股份的數(shù)量為1.0238萬(wàn)股。

上市公告書(shū)顯示，杰普特本次發(fā)行的市盈率為49.02倍（每股收益按2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的較低者除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；發(fā)行市凈率為2.62倍（按發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算）；發(fā)行后，該公司的每股凈資產(chǎn)為16.72元，每股收益為0.89元。

該公司擬通過(guò)發(fā)行新股募集資金10.13億元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）9778.58萬(wàn)元后，募集資金凈額為9.15億元，本次發(fā)行后股東戶數(shù)為20483戶。該公司通過(guò)發(fā)行新股所募集的資金，將用于光纖激光器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)、半導(dǎo)體激光器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)等7個(gè)項(xiàng)目。

在發(fā)行費(fèi)用方面，該公司此次發(fā)行的保薦及承銷費(fèi)為8519.82萬(wàn)元；會(huì)計(jì)師費(fèi)用367.92萬(wàn)元；律師費(fèi)用377.36萬(wàn)元；用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用424.53萬(wàn)元；上市相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用為88.94萬(wàn)元。

杰普特成立于2006年，是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光光源、激光智能裝備和光纖器件的企業(yè)。上市公告書(shū)顯示，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光器以及主要用于集成電路和半導(dǎo)體光電相關(guān)器件精密檢測(cè)及微加工的智能裝備。該公司是商用“脈寬可調(diào)高功率脈沖光纖激光器（MOPA光纖激光器）”生產(chǎn)制造商和光電精密檢測(cè)及激光加工智能裝備提供商。

杰普特是科創(chuàng)板第46家過(guò)會(huì)的公司，其科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件是在4月4日獲得受理的，保薦機(jī)構(gòu)是中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是瑞華，律師事務(wù)所則是北京金誠(chéng)同達(dá)。在上會(huì)之前，該公司經(jīng)歷了3輪問(wèn)詢。（小狐貍）