科創(chuàng)板｜杰普特發(fā)布上市公告書 將于明日上市

10月30日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“杰普特”，股票代碼688025）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書。該公司在公告書中表示，其股票將于2019年10月31日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

杰普特的股票是在10月22日開放申購的，發(fā)行價格為每股為43.86元，股票代碼為“688025”。

該公司本次擬發(fā)行2309.2144萬股新股，占本次發(fā)行后總股本的25%，其中初始戰(zhàn)略配售預計發(fā)行數(shù)量為115.4607萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售92.3685萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的4%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額23.0922萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上有效申購數(shù)量為209.01億股，對應的網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為3175.99倍。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為879.8萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.04209336%，其中網(wǎng)上投資者繳款認購878.7762萬股，放棄認購數(shù)量1.0238萬股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1337.0459萬股，其中網(wǎng)下投資者繳款認購1337.0459萬股，放棄認購數(shù)量0股。

本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷股份的數(shù)量為1.0238萬股。

上市公告書顯示，杰普特本次發(fā)行的市盈率為49.02倍（每股收益按2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發(fā)行后總股本計算）；發(fā)行市凈率為2.62倍（按發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）；發(fā)行后，該公司的每股凈資產(chǎn)為16.72元，每股收益為0.89元。

該公司擬通過發(fā)行新股募集資金10.13億元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）9778.58萬元后，募集資金凈額為9.15億元，本次發(fā)行后股東戶數(shù)為20483戶。該公司通過發(fā)行新股所募集的資金，將用于光纖激光器擴產(chǎn)建設、半導體激光器擴產(chǎn)建設等7個項目。

在發(fā)行費用方面，該公司此次發(fā)行的保薦及承銷費為8519.82萬元；會計師費用367.92萬元；律師費用377.36萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費用424.53萬元；上市相關的手續(xù)費等其他費用為88.94萬元。

杰普特成立于2006年，是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光光源、激光智能裝備和光纖器件的企業(yè)。上市公告書顯示，該公司的主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光器以及主要用于集成電路和半導體光電相關器件精密檢測及微加工的智能裝備。該公司是商用“脈寬可調(diào)高功率脈沖光纖激光器（MOPA光纖激光器）”生產(chǎn)制造商和光電精密檢測及激光加工智能裝備提供商。

杰普特是科創(chuàng)板第46家過會的公司，其科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在4月4日獲得受理的，保薦機構(gòu)是中國國際金融股份有限公司，會計師事務所是瑞華，律師事務所則是北京金誠同達。在上會之前，該公司經(jīng)歷了3輪問詢。（小狐貍）