科創(chuàng)板｜久日新材披露發(fā)行結(jié)果 網(wǎng)上投資者棄購1.56萬股

10月30日消息，申請在科創(chuàng)板上市的天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱“久日新材”，股票代碼688199）在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告中披露了網(wǎng)上網(wǎng)下新股認購狀況。

久日新材的股票是在10月24日開放申購的，發(fā)行價格為每股為66.68元，股票代碼為“688199”。該公司擬發(fā)行2780.68萬股新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，公開發(fā)行后公司總股本為1.112268億股。其中初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為111.2272萬股，約占發(fā)行總規(guī)模的4%， 最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為89.9820萬股，占發(fā)行總量的3.24%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額21.2452萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為1890.6980萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.27%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為800萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.73%。

由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為3184.96倍，高于100倍，久日新材和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的269.1萬股由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1621.5980萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.27%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,069.1萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.73%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04195892%。

發(fā)行結(jié)果公告顯示，久日新材本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于2019年10月28日（T+2日）結(jié)束。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者僅為保薦機構(gòu)相關(guān)子公司，參與跟投的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司為招商證券投資有限公司。該公司繳款認購的股數(shù)為89.9820萬股，繳款認購的金額為5999.999760萬元。

網(wǎng)上投資者繳款認購1067.5441萬股，繳款認購金額為7.12億元；網(wǎng)上投資者放棄認購1.5559萬股，放棄認購金額為103.747412萬元。

網(wǎng)下投資者繳款認購1621.5980萬股，繳款認購金額為10.81億元；網(wǎng)下投資者放棄認購0股，放棄認購金額為0元。網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀傭金為540.640662萬元。

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）和太平洋證券股份有限公司（以下簡稱“太平洋證券”）包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為1.5559萬股，包銷金額為103.747412萬元，聯(lián)席主承銷商包銷比例為本次公開發(fā)行股票總量的0.055954%。

久日新材與聯(lián)席主承銷商依據(jù)《發(fā)行公告》于2019年10月29日（T+3日）上午主持了首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下限售賬戶搖號抽簽儀式。

本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有2535個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為254個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為114.1467萬股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.04%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.24%。（小狐貍）