36氪更新招股書：募資規(guī)模大幅縮水60% CEO持股18.5%

北京時間11月8日上午消息，36氪近日向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的IPO（首次公開發(fā)行）招股書，將IPO發(fā)行價區(qū)間設(shè)定在每股美國存托股票（ADS）14.5美元到17.5美元之間，擬發(fā)售138萬股美國存托股票，至多籌資2415萬美元，募資規(guī)模較此前大幅縮水約60%。

36氪已向承銷商授予30天額外配售選擇權(quán)，允許其額外購買最多20.7萬股美國存托股票。36氪將在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）掛牌，股票代碼為“KRKR”。

在這份招股書中，36氪還披露了公司高管和董事的持股信息：首席執(zhí)行官及聯(lián)席董事長馮大剛實益持有170,445,901股普通股，持股比例為18.5%；創(chuàng)始人及聯(lián)席董事長劉成城實益持有58,749,000股普通股，持股比例為6.5%；獨立董事Hendrick Sin持有71,429,000股普通股，持股比例為7.9%。

36氪的現(xiàn)有股東—;—;包括滴滴出行的全資子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全資子公司Red Better Limited、國宏嘉信資本的全資子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、Tembusu Limited和/或其附屬公司—;—;已經(jīng)表示有興趣以IPO價格在此次交易中購買總價值最多為2000萬美元的美國存托股票。

瑞士信貸集團、中金公司、AMTD Global Markets、Needham & Company, LLC和老虎證券（新西蘭）公司將擔任此次IPO交易的承銷商。

36氪此前首次提交的IPO招股書顯示，該公司2018年營收為人民幣2.991億元（約合4360萬美元），與2017年的人民幣1.205億元相比增長148.2%。在截至2019年6月30日的6個月，36氪的營收為人民幣2.019億元（約合2940萬美元），與2018年同期的人民幣7240萬元相比增長178.7%。

36氪2018年的凈利潤為人民幣4050萬元（約合590萬美元），與2017年的人民幣790萬元相比增長411.4%；2018年的凈利潤率為13.5%，高于2017年的6.6%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個月，36氪的凈虧損分別為人民幣830萬元和人民幣4550萬元（約合660萬美元）。

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