武漢科技｜鼎龍股份擬2.48億元收購(gòu)北?？?jī)迅59%股權(quán)

11月8日，鼎龍股份(300054.SZ)昨日發(fā)布公告，披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)報(bào)告書(shū)。鼎龍股份擬收購(gòu)北?？?jī)迅59%的股權(quán)，交易作價(jià)2.48億元。目前，該交易已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。

公告披露，鼎龍股份擬向楊浩、李寶海、趙晨海共計(jì)3名北?？?jī)迅股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其持有的北海績(jī)迅59%的股權(quán)。本次交易作價(jià)為24,780.00萬(wàn)元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的80%，即19,824.00萬(wàn)元；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的20%，即4,956.00萬(wàn)元。

按照8.60元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次交易上市公司擬向全部交易對(duì)方直接發(fā)行股份數(shù)量為2305.11萬(wàn)股。

本次交易后，北?？?jī)迅將成為鼎龍股份控股子公司，納入鼎龍股份合并報(bào)表范圍。

另外，交易完成后，朱雙全、朱順全仍為鼎龍股份的控股股東和實(shí)際控制人，此次交易也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和重組上市。

本次交易中，鼎龍股份與交易對(duì)方約定了業(yè)績(jī)承諾。交易對(duì)方承諾北?？?jī)迅2019年、2020年、2021年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于4800萬(wàn)元、5760萬(wàn)元、6912萬(wàn)元。承諾期滿后，若北海績(jī)迅截至承諾期滿累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的95%，則業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)向鼎龍股份支付補(bǔ)償。

據(jù)公告披露，2017年、2018年及2019年1-4月，北?？?jī)迅分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.35億元、3.42億元及1.27億元；分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2020.81萬(wàn)元、4002.3萬(wàn)元及1301.78萬(wàn)元。

對(duì)比之前的業(yè)績(jī)，北?？?jī)迅2019年-2021年需實(shí)現(xiàn)凈利不低于20%的年平均增長(zhǎng)率，壓力并不小。

公開(kāi)資料顯示，鼎龍股份創(chuàng)立于2000年，2010年創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事集成電路芯片設(shè)計(jì)及制程工藝材料、光電顯示材料、打印復(fù)印通用耗材等研發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)。

鼎龍股份表示，本次收購(gòu)標(biāo)的北?？?jī)迅為國(guó)內(nèi)再生墨盒細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模、自動(dòng)化專業(yè)化能力行業(yè)領(lǐng)先。本次交易后，公司打印耗材產(chǎn)業(yè)將新增墨盒生產(chǎn)業(yè)務(wù)，完善公司打印耗材產(chǎn)業(yè)布局，鞏固行業(yè)地位，提升上市公司規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

另外，此次收購(gòu)前鼎龍股份全資子公司旗捷科技為北?？?jī)迅芯片產(chǎn)品的重要供應(yīng)商，雙方已經(jīng)開(kāi)展合作，此次交易既能保證北海績(jī)迅采購(gòu)芯片的性價(jià)比和安全性，又能為公司芯片業(yè)務(wù)的發(fā)展提供銷售渠道，提速研發(fā)進(jìn)程，發(fā)揮雙方業(yè)務(wù)協(xié)同性，提升公司打印芯片競(jìng)爭(zhēng)力，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)雙方在管理、品牌等方面的協(xié)同效應(yīng)。