武漢科技｜鼎龍股份擬2.48億元收購北海績迅59%股權(quán)

11月8日，鼎龍股份(300054.SZ)昨日發(fā)布公告，披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報告書。鼎龍股份擬收購北海績迅59%的股權(quán)，交易作價2.48億元。目前，該交易已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。

公告披露，鼎龍股份擬向楊浩、李寶海、趙晨海共計3名北?？冄腹蓶|以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的北?？冄?9%的股權(quán)。本次交易作價為24,780.00萬元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的80%，即19,824.00萬元；以現(xiàn)金方式支付交易對價的20%，即4,956.00萬元。

按照8.60元/股的發(fā)行價格計算，本次交易上市公司擬向全部交易對方直接發(fā)行股份數(shù)量為2305.11萬股。

本次交易后，北?？冄笇⒊蔀槎埞煞菘毓勺庸?，納入鼎龍股份合并報表范圍。

另外，交易完成后，朱雙全、朱順全仍為鼎龍股份的控股股東和實際控制人，此次交易也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和重組上市。

本次交易中，鼎龍股份與交易對方約定了業(yè)績承諾。交易對方承諾北?？冄?019年、2020年、2021年實際實現(xiàn)的凈利潤分別不低于4800萬元、5760萬元、6912萬元。承諾期滿后，若北?？冄附刂脸兄Z期滿累計實現(xiàn)凈利潤數(shù)低于累計承諾凈利潤數(shù)的95%，則業(yè)績承諾方應(yīng)向鼎龍股份支付補(bǔ)償。

據(jù)公告披露，2017年、2018年及2019年1-4月，北?？冄阜謩e實現(xiàn)營業(yè)收入2.35億元、3.42億元及1.27億元；分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2020.81萬元、4002.3萬元及1301.78萬元。

對比之前的業(yè)績，北?？冄?019年-2021年需實現(xiàn)凈利不低于20%的年平均增長率，壓力并不小。

公開資料顯示，鼎龍股份創(chuàng)立于2000年，2010年創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事集成電路芯片設(shè)計及制程工藝材料、光電顯示材料、打印復(fù)印通用耗材等研發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)。

鼎龍股份表示，本次收購標(biāo)的北?？冄笧閲鴥?nèi)再生墨盒細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模、自動化專業(yè)化能力行業(yè)領(lǐng)先。本次交易后，公司打印耗材產(chǎn)業(yè)將新增墨盒生產(chǎn)業(yè)務(wù)，完善公司打印耗材產(chǎn)業(yè)布局，鞏固行業(yè)地位，提升上市公司規(guī)模和抗風(fēng)險能力。

另外，此次收購前鼎龍股份全資子公司旗捷科技為北?？冄感酒a(chǎn)品的重要供應(yīng)商，雙方已經(jīng)開展合作，此次交易既能保證北海績迅采購芯片的性價比和安全性，又能為公司芯片業(yè)務(wù)的發(fā)展提供銷售渠道，提速研發(fā)進(jìn)程，發(fā)揮雙方業(yè)務(wù)協(xié)同性，提升公司打印芯片競爭力，并進(jìn)一步實現(xiàn)雙方在管理、品牌等方面的協(xié)同效應(yīng)。