科創(chuàng)板丨卓越新能確定發(fā)行價為每股42.93元 預(yù)計募資12.88億元

11月8日消息，申請在科創(chuàng)板上市的龍巖卓越新能源股份有限公司（以下簡稱“卓越新能”，股票代碼688196）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中表示，本次發(fā)行價格為每股42.93元，預(yù)計募集資金12.88億元。

卓越新能和保薦機構(gòu)（主承銷商）英大證券有限責任公司（以下簡稱“英大證券”）根據(jù)剔除不符合要求的投資者報價后的初步詢價結(jié)果，在剔除最高部分報價后，綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為每股42.93元，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

卓越新能本次公開發(fā)行新股3000萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行后公司總股本為12000萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為120萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的4%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為120萬股，占發(fā)行總數(shù)量的4%，與初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量相同，跟投金額為5151.60萬元。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2016萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為864萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

如果按發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，該公司預(yù)計募集資金總額為 12.8790億元，扣除預(yù)計發(fā)行費用8700.38萬元（不含稅），預(yù)計募集資金凈額為12.008962億元。

本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年11月11日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購時間為 9：30-11：30，13：00-15：00。

本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于2019年11月11日（T日）15：00同時截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，卓越新能和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2019年11月11日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。

網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《龍巖卓越新能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2019年11月13日（T+2日）16：00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金及對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年11月13日（T+2日）日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購。（小狐貍）