11月14日消息，美年健康今日發(fā)布公告稱，計劃非公開發(fā)行177,139,393股股份，募集資金總額為2,045,959,989.15元。其中，阿里網絡認購1,835,959,991.25元，獲4.06%股份；博時基金管理有限公司認購209,999,997.90。
2019年10月25日，阿里網絡與發(fā)行人股東天億控股、上海美馨、遵義大中簽署《股份轉讓協(xié)議》，阿里網絡通過協(xié)議轉讓方式受讓前述股東持有的美年健康208,972,822股股份，占上市公司總股本的5.58%。
同日，杭州信投與發(fā)行人股東天億資產、天億控股、上海美馨、高偉、徐可、 遵義大中簽署《股份轉讓協(xié)議》，杭州信投通過協(xié)議轉讓方式受讓前述股東所持有的美年健康195,996,049股股份，占上市公司總股本的5.24%。
同日，上海麒鈞與發(fā)行人股東天億資產、中衛(wèi)成長、上海美馨、高偉簽署《股份轉讓協(xié)議》，上海麒鈞通過協(xié)議轉讓方式受讓前述股東所持有的美年健康199,915,969股股份，占上市公司總股本的5.34%。
截至本上市公告書簽署之日，該次交易尚在推進過程中，在該次交易實施完成后，阿里網絡和杭州信投作為一致行動人，將持有發(fā)行人本次非公開發(fā)行完成前10.82%的股份。因此，該次交易發(fā)生后，阿里網絡根據《上市規(guī)則》認定為發(fā)行人的關聯(lián)方。
公告顯示，在該次股份轉讓以及本次非公開發(fā)行全部完成后，預計阿里網絡將持有上市公司總股本的9.39%，杭州信投將持有上市公司總股本的5.00%，阿里網絡及其一致行動人將合計持有上市公司總股本的14.39%；與此同時，俞熔將直接持有上市公司總股本的1.02%，將通過其控制的天億控股、天億資產、美馨投資和維途投資合計持有上市公司總股本的12.81%，俞熔的一致行動人北京世紀長河科技集團 有限公司、高偉及徐可將持有上市公司總股本的7.34%，俞熔及其一致行動人將合計持有或控制上市公司總股本的21.17%。
綜上，若該次股份轉讓以及本次非公開發(fā)行全部完成后，俞熔仍然為上市公司的實際控制人，上市公司實際控制權不會發(fā)生變化；阿里網絡將持有上市公司9.39%的股權并成為上市公司第一大股東。
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